체크리스트로 온보딩 할 일 목록 관리하기

체크리스트를 사용하여 체계적인 목록에 따라 미리 정의된 작업을 수행함으로써 HubSpot 온보딩 및 설정을 관리하세요. 체크리스트를 활용하면 팀이 계정 설정이나 반복적인 프로세스를 완료하는 과정에서 각 단계를 추적하고, 담당자를 지정하며, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

체크리스트를 사용하면 작업을 검토 및 관리하고, 체크리스트 세부 사항을 사용자 지정하며, 재사용 가능한 템플릿을 생성하고, HubSpot 계정 간에 템플릿을 공유하여 온보딩 워크플로를 표준화할 수 있습니다.

체크리스트 작업 검토

'모든 작업' 탭에서는 모든 체크리스트에 대해 생성된 모든 작업을 검토할 수 있습니다. 각 작업 이름 아래에 해당 체크리스트가 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. '모든 작업 ' 탭을 클릭합니다. 
3. 표 상단에서 필터를 선택하고 적용합니다: 
   • 체 크리스트: 해당 체크리스트 과제에 연결된 체크리스트로 필터링합니다. 
   • 담당자: 해당 체크리스트. 
   • 상태: 체크리스트의 완료 상태로 필터링합니다. 체크리스트 작업의 완료 상태를 기준으로 필터링합니다. 
   • 마감일: 체크리스트 작업의 마감일을 기준으로 필터링합니다. 

체크리스트 검토

'모든 체크리스트' 탭에서 현재 진행 중인 체크리스트작업 및 체크리스트, 또는 팀원 중 한 명이 공유한 체크리스트를 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 체크리스트를 선택하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트 이름을 클릭하세요. 
3. 새 체크리스트를 만들려면 '체크리스트 만들기 '를 클릭하여 새 체크리스트를 을 처음부터 새로 만들거나'템플릿으로 만들기'를 클릭하여 체크리스트 템플릿 라이브러리를 확인하세요.
4. 체크리스트에서 작업의 순서를 편집하려면 작업을 클릭한 후 새로운 위치로 드래그하세요.
5. 기본적으로 완료된 모든 체크리스트 작업은 숨겨져 있습니다. 체크리스트의 완료된 작업을 표시하려면 '완료된 작업 숨기기' 스위치를 클릭하여 해제하십시오. 
   
   

체크리스트세부 정보 관리 

체크리스트세부 정보를 확인하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트 이름을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 상단에서 '체크리스트 세부 정보 표시'를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 체크리스트세부 정보를 검토, 편집 또는 구성하세요:
   • 담당자: 체크리스트에 할당된사용자입니다 . '담당자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 체크리스트에 할당할 사용자를 선택하세요. 체크리스트를 할당할 때는 계정에서 마케팅 액세스 권한이 부여된 사용자만 선택할 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한에대해 자세히 알아보세요 .
   • 마감일: 날짜 선택기를클릭하고 체크리스트를완료해야 하는 날짜를 선택합니다. 

• • 설명: 체크리스트 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션할 수 있습니다.
  • 첨부 파일: 파일을업로드하고 체크리스트에 연결하세요.

• • 체크리스트 작업: 체크리스트를 기반으로 템플릿을 생성하거나, 체크리스트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.
    • 이 체크리스트로 템플릿 만들기: 나중에 사용할 수 있도록 체크리스트의 레이아웃을 사용하여 새 템플릿을만듭니다 . 
    • 체크리스트 보관: 체크리스트를보관합니다 . 보관된 체크리스트는왼쪽 패널의 '보관된 체크리스트' 섹션에만 표시됩니다. 
    • 체크리스트 삭제: 체크리스트를영구적으로 삭제합니다.

체크리스트 작업 관리 

체크리스트 작업을 확인하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트이름을 클릭합니다.
3. 체크리스트 대시보드에서 작업 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 체크리스트 작업의 세부 정보를 확인, 편집 또는 구성하세요:
   
   • 작업 이름 및 완료 상태: 작업의이름과 작업이 완료되었는지 여부를 나타내는 체크박스입니다. 
   • 담당자: 작업에 배정된사용자입니다 . '담당자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 체크리스트에 배정할 사용자를 선택하세요.작업을 배정할 때는 계정 내에서마케팅 액세스 권한이 부여된 사용자만 선택할 수 있습니다. 
   • 마감일: 날짜 선택기를 클릭하고 작업이 완료되어야 하는 날짜를 선택하세요. 

• • 설명: 작업 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션할 수 있습니다. 
  • 첨부 파일: 파일을업로드하고 작업과 연결합니다.
  • 토론: 댓글을 남기고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하여 팀과협업할 수 있습니다.
  • 작업 삭제: 체크리스트작업을영구적으로 삭제합니다.

체크리스트템플릿 관리

체크리스트 템플릿을 사용하여 기존 템플릿을 기반으로 체크리스트를 효율적으로 생성하세요.체크리스트 템플릿은 하나의 계정에 보관하거나 여러 계정 간에 공유할 수 있습니다. 

체크리스트 템플릿 사용하기

기존 체크리스트템플릿을 사용하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. '체크리스트템플릿 ' 탭을 클릭합니다.
3. 템플릿을 확인하려면 템플릿 하단의 '템플릿 보기'를 클릭하세요. 
4. 체크리스트 템플릿을 선택한 후, 오른쪽 상단에서 '내 체크리스트에 복사'를 클릭하세요.

체크리스트 템플릿 만들기

새 체크리스트 템플릿을 처음부터 새로 만들거나 기존 체크리스트를 기반으로 만들 수 있습니다: 

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 새 체크리스트 템플릿을 처음부터 만들려면:
   • '체크리스트 템플릿 ' 탭을 클릭합니다.
   • 오른쪽 상단에서 '체크리스트 템플릿 만들기'를 클릭합니다. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 생성됩니다.
   • 왼쪽 상단에 체크리스트 이름을 입력하세요. 
   • 오른쪽 상단에서 '체크리스트 세부 정보 보기'를 클릭합니다. 그런 다음 체크리스트 템플릿의 세부 정보를 설정합니다:
     
     • 설명: 체크리스트 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하세요.
     • 첨부 파일: 파일을업로드하고 체크리스트에 연결하세요.

• • 아래 표에 체크리스트 작업과 작업 세부 정보를 추가하세요. 
  • 이 템플릿을 사용하여 새 체크리스트를 만들려면 오른쪽 상단의 '내 체크리스트에복사'를 클릭하세요. 
  • 체크리스트 템플릿의 작업과 세부 정보를 설정한 후, 템플릿은 자동으로 저장됩니다. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새로운 템플릿이 생성됩니다.

3. 기존 체크리스트를 기반으로 새 체크리스트템플릿을 만들려면 :

• • '모든체크리스트' 탭 을 클릭하세요
  • 해당 체크리스트로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 '체크리스트세부 정보 보기'를 클릭하세요.
  • 오른쪽 패널 하단에서 'C'를 클릭하세요.체크리스트 작업 > 이 체크리스트로 템플릿 만들기를 클릭합니다. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 생성됩니다.
    
    

다른 계정과 체크리스트 템플릿 공유하기

체크리스트에서 템플릿을 생성한 후, 다른 HubSpot 계정과 체크리스트 템플릿을 공유할 수 있습니다. 체크리스트 템플릿을 공유하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. '체크리스트템플릿' 탭을 클릭하세요.
3. 원하는 템플릿을 찾아 '템플릿 보기'를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 '체크리스트세부 정보 표시'를클릭합니다 . 
5. 오른쪽 패널 하단에서 '체크리스트작업 ' > '다른 Hub ID와 공유'를 클릭합니다.
   
   
   
   
6. 대화 상자에서 다른 HubSpot 계정의 Hub ID와사용자의이메일 주소를 입력합니다. 

• • 체크리스트 템플릿을 공유할 때 메시지를 추가하려면 '+개인화된 메시지 추가'를 클릭하세요. 그런 다음 메시지를 입력하세요. 개인화된 메시지는 모든 수신자에게 전송됩니다. 
  • 체크리스트템플릿을 다른 Hub ID와 공유하려면 '+ 다른 Hub ID 추가'를 클릭하세요. 그런 다음 추가할 HubSpot 계정의 Hub ID와 사용자의 이메일 주소를 입력하세요. 
  • '템플릿 공유'를 클릭하세요. 지정된 사용자에게 템플릿 수락을 요청하는 이메일이 발송됩니다. 사용자가 템플릿을 수락하면 초대 성공을 알리는 업데이트 이메일이 귀하에게도 발송됩니다.