인덱스 페이지에서 레코드 생성하기

인덱스 페이지 보기에서 테이블 보기 및 보드 보기 모두를 통해 레코드를 생성할 수 있습니다. 레코드 생성 시 속성 값을 입력하고, 연관 관계를 추가하며, 기존 활동을 이전할 수 있습니다.

테이블 보기에서 레코드 생성

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘테이블 보기’를 선택합니다.
   
   
3. 오른쪽 상단에서 [개체 이름] 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 새로 만들기를 선택합니다.
4. 패널에서 레코드의 속성 값을 입력합니다. 연락처의 경우, 추가 필드를 편집하려면 이름 및 성 필드 또는 이메일 필드를 반드시 입력해야 합니다.

참고: HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 중복 연락처를 제거하고 연락처를 회사와 자동으로 연결하므로, 이메일 주소를 포함하여 CRM에 연락처를 추가하는 것이 좋습니다.

5. 원하는 경우 추가 설정을 구성하세요:
   • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 활성화한 경우, 연락처 데이터 처리의 법적 근거를 명시하는 옵션을 선택하십시오.
   • 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우, ‘이 연락처를 마케팅 연락처로 설정’ 확인란을 선택하여 해당 연락처를 ‘마케팅’으로 설정하십시오. 연락처를 생성할 때 이 옵션을 선택하지 않았더라도 나중에 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.
6. '생성'을 클릭하십시오.

보드 보기에서 레코드 생성

1. 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘보드 보기’를 선택합니다.
   
   
3. 레코드를 생성하려는 스테이지에 마우스를 올린 다음 [레코드] 생성을 클릭합니다.
   
   
4. 패널에서 레코드의 속성 값을 입력합니다. 기본적으로 '파이프라인' 및 '[레코드] 단계' 또는 '티켓 상태' 속성이 자동으로 입력됩니다.
5. 원하는 경우 추가 설정을 구성할 수 있습니다.
   • '[레코드] 연결 대상' 섹션에서 새 레코드를 연결할 기존 레코드를 검색하여 선택하세요. 표시되는 연결 관계를 사용자 지정하려면 상단의 '이 양식 편집'을 클릭하세요.
   • 거래를 생성한 경우, [항목 추가 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 항목을 검색하십시오. 거래에서 항목을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 레코드에 따라 [ 타임라인 활동 추가 ] 확인란을 선택하여, 연관된 레코드에 기록된 기존 활동을 새 레코드에 추가할 수 있습니다. 활동 기록에 대해 자세히 알아보세요.
6. '생성'을 클릭하십시오.

다음 단계

개체에 따라 HubSpot에서 레코드를 생성하는 다른 방법들이 있습니다:

• 가져오기: 스프레드시트에서 레코드를 일괄 생성합니다. 레코드 가져오기 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 양식 제출: 새로운 방문자가 HubSpot 양식을 작성하여 제출하면, 해당 이메일 주소에 대한 연락처 레코드가 HubSpot에 자동으로 생성됩니다. 양식 구성에 따라 회사 레코드도 함께 생성될 수 있습니다.
• HubSpot Chrome 확장 프로그램: 사용자가 잠재 고객에게 추적 및 기록된 이메일을 보내면 연락처가 자동으로 생성됩니다.
• 연동 앱: HubSpot 마켓플레이스에서 앱을 설치하여 다른 시스템의 데이터를 기반으로 레코드를 생성할 수 있습니다.