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작업 필터링 및 작업 보기 관리

마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 13일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

작업 항목을 생성한 후에는 속성을 기준으로 작업을 필터링하고, 필터 설정을 ‘보기’로 저장해 나중에 다시 확인할 수 있습니다. 여기에는 캠페인 도구에서 생성된 작업 항목도 포함됩니다.

사용 방법 알아보기:

모바일 기기를 사용 중이라면 HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

표준 작업 보기

작업 목록 페이지로 처음 이동하면 일반적인 필터를 기반으로 한 일련의 기본 보기가 표시됩니다. 모든 작업 보기에는 자동으로 ‘담당자: 나’라는 기준이 포함되므로, 본인에게 할당된 작업만 표시됩니다.

전체: 본인에게 할당되었으나 아직 완료되지 않은 모든 작업의 전체 목록입니다. 이 보기는 작업 목록 페이지로 이동할 때 기본적으로 열리지만, 기본 보기를 편집할 수 있습니다.
'완료됨': 본인에게 할당되어 완료된 모든 작업의 전체목록입니다 .
오늘 마감: 마감일이 오늘인, 본인에게 할당된 미완료 작업입니다.
기한 초과: 마감일이 오늘보다 이전인, 본인에게 할당된 미완료 작업입니다.
예정: 마감일이 오늘보다 늦은, 본인에게 할당되었으나 완료되지 않은 작업입니다.
가장 활발한 상호작용: 관련 연락처의 ‘마지막 상호작용’ 속성에 값이 설정된, 할당되었으나 완료되지 않은 작업입니다.

표준 보기의 필터를 편집하거나 사용자 지정 기준을 적용하여 나만의 보기를 생성할 수 있습니다.

작업 필터링 및 작업 보기 저장

특정 기준에 따라 작업을 필터링하고, 자주 사용하는 필터 설정을 뷰로 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 상호작용이 있었던 연락처와 관련된 작업으로 구성된 뷰를 생성할 수 있습니다.

작업 보기 만들기

새 작업 저장된 보기를 생성하려면:

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
'+ 보기 추가'를 클릭합니다.
'새 보기 만들기'를 클릭합니다.
팝업 창에서 뷰 이름을 입력하고 대상 그룹 을 선택합니다.
‘확인’을 클릭합니다.

작업 보기에 필터 추가하기

뷰의 필터를 변경하려면 테이블 상단의 속성 드롭다운 메뉴를 사용하거나 다른 작업 속성에 대한 고급 필터를 설정하십시오.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
뷰 탭을 클릭하세요. 탭으로 표시되지 않은 뷰를 열려면 ‘+ 뷰 추가’를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 뷰를 선택하세요.
다음 기본 옵션으로 필터링할 수 있습니다:
- 담당자: 작업에 할당된 사용자를 기준으로 필터링합니다.
- 작업 유형: ‘전화’, ‘이메일’ 또는 ‘할 일’ 중 하나인 작업 유형을 기준으로 필터링합니다.
- 마감일: 마감일을 기준으로 필터링합니다. 오늘을 기준으로 상대적인 기간 (예: 내일, 다음 달)을 선택하세요.
- 대기열: 작업이 특정 대기열에 포함되어 있는지 여부에 따라 필터링합니다.
다른 속성으로 필터링하려면 ‘고급 필터’를 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 ‘필터 편집’을 클릭한 다음, 보기의 필터를 추가하거나 편집하세요:
- 필터링할 속성을 선택합니다. 기존 필터가 있는 경우 ‘AND’를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
- 선택한 속성에 대한 기준을 설정한 후 ‘필터 적용’을 클릭하세요. 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 동일한 필터 그룹에 다른 속성을 추가하려면 ‘AND’를 클릭하세요. 여러 필터를 설정할 경우, 작업이 뷰에 포함되려면 모든 기준을 충족해야 합니다.
- 기존 필터를 제거하려면 필터 위에 마우스를 올린 다음 ‘ delete ’ ‘삭제’를 클릭하세요.
saveEditableView 저장 아이콘을 클릭하여 필터 변경 사항을 보기에 저장하세요.

작업이 뷰로 정리되면, 해당 작업들을 연속으로 완료하거나 내보낼 수 있습니다.

저장된 작업 보기 관리

뷰를 탭으로 고정하거나, 탭의 순서를 변경하거나, 뷰를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.
탭을 클릭한 후 새로운 위치로 드래그하여 보기 순서를 재정렬할 수 있습니다.
뷰 탭 을 클릭한 후 가장 왼쪽 위치로 드래그하면 기본 뷰로 설정할 수 있습니다. 이 뷰는 작업 페이지로 이동할 때마다 가장 먼저 표시되는 탭이 됩니다.
뷰 탭의 X를 클릭하여 뷰를 닫을 수 있습니다. ‘뷰 추가’ 드롭다운 메뉴나 ‘모든 뷰 ’ 페이지에서 해당 뷰를 다시 열 수 있습니다.
표의 오른쪽 상단에서 ‘열 편집’을 클릭하여 작업 보기에 열로 표시되는 속성을 변경할 수 있습니다. 열을 편집한 후 ‘적용’을 클릭하세요. 보기 열 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
'모든 보기'를 클릭하여 저장된 모든 작업 보기를 관리할 수 있습니다. '모든 보기' 페이지에는 사용자가 직접 만든 사용자 지정 작업 보기가 표시됩니다.
'모든 보기' 페이지에서 모든 사용자 지정 작업 보기를 복제, 편집, 내보내기 또는 삭제할 수 있습니다. 이를 수행하려면 작업 보기 위에 마우스를 올린 다음 '더 보기'를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
- 이름변경: 보기의 이름을 업데이트합니다. 대화 상자에 이름을 입력한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
- 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인합니다. 보기는 삭제되지만, 해당 보기에 포함된 작업은 삭제되지 않습니다.
- 공유 관리: 뷰에 액세스할 수 있는 사용자를 업데이트합니다. 대화 상자에서 뷰를 비공개로 설정하거나, 팀과 공유하거나, 계정의 모든 사용자와 공유하도록 선택합니다. ‘저장’을 클릭하여 확인합니다.
- 복제: 뷰를 복제합니다. 대화 상자에서 복제할 뷰의 이름을 입력한 다음 ‘저장’을 클릭합니다. 동일한 필터를 가진 새 뷰가 생성됩니다.
- 내보내기: 뷰에 포함된 작업을 내보냅니다. 대화 상자에서 내보낼 파일의 이름을 입력하고, 파일 형식과 내보낼 데이터를 선택한 다음 ‘내보내기’를 클릭합니다.