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워크플로를 사용하여 거래에 세부 항목을 추가하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 22일

워크플로우에서 특정 상품을 거래와 연결하려면 ‘거래에 품목 추가’ 워크플로우 작업을 사용하세요. 예를 들어, 거래 파이프라인에서 거래가 특정 단계에 도달하거나 특정 양식이 제출되었을 때 거래에 품목을 자동으로 추가하고 싶을 수 있습니다.

시작하기 전에

'거래에 품목 추가' 워크플로 액션을 사용할 때 다음 사항에 유의하십시오.

HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
기존 거래 기반 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새로운 거래 기반 워크플로우를 생성하십시오.
등록 트리거를 설정하세요.
+(플러스) 아이콘을 클릭하여 액션을 추가합니다.
왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘거래에 세부 항목 추가’를 클릭하십시오.
'거래에 항목 추가' 작업을 구성합니다.
- 거래: 해당 라인 항목을 등록된 거래와 연결할지, 아니면 다른 연관된 거래와 연결할지 선택합니다.
- 제품: 거래에 연결할 품목을선택합니다 . 제품 생성 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 수량: 거래에 연결할 제품 수량을선택합니다 .
작업 설정을 마친 후 상단의 ‘저장’을 클릭합니다.
워크플로우 설정을 계속 진행하세요.

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