Projecten aanmaken en beheren in Breeze Assistant

Gebruik projecten om gerelateerde gesprekken te ordenen en een consistente context te bieden binnen Breeze Assistant. Projecten worden gebruikt om chats te groeperen, gedeelde instructies vast te leggen en referentiemateriaal toe te voegen, zoals bestanden of HubSpot-content. Dit helpt herhaling van vragen te verminderen en zorgt ervoor dat Breeze Assistant relevantere en consistentere antwoorden genereert bij gerelateerde taken.

Je kunt binnen projecten in Breeze Assistant ook connectoren gebruiken om toegang te krijgen tot ondersteunde apps van derden. Voeg bijvoorbeeld de Amplitude-connector toe om productgebruiksgegevens in een project te analyseren, of gebruik Amplitude en Notion samen om statistieken op te halen en een samenvatting in Notion te maken.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Vereisten begrijpen

• Schakel in je AI-instellingen de optie 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in om Breeze Assistant te kunnen gebruiken.
• Om een connector in een project te gebruiken, moet u eerst de ondersteunde app koppelen aan Breeze Assistant. Lees meer over het koppelen van apps aan Breeze Assistant.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

Maak een Breeze-project aan

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Breeze Assistant.
2. Klik in het paneel op het Breeze -uitklapmenu en selecteer vervolgens Projecten.
3. Klik op 'Nieuw'.

Maak een project helemaal vanaf nul aan

1. Voer in het dialoogvenster een naam en een beschrijving voor uw project in.
2. Voer instructies in om aan te geven hoe Breeze Assistant moet reageren.
3. Klik in het gedeelte Context op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf uw computer aan te leveren.
4. Klik in het gedeelte 'Context' op het pictogram '+ context uploaden' om optionele context toe te voegen die al in HubSpot is opgeslagen, zoals kennisbanken of CRM-records.
5. Selecteer in het gedeelte 'Tools' de tools die nodig zijn voor het project:
   • Connectors: klik onder 'Connectors' op de knop '+' en selecteer de connectors die je in het project wilt gebruiken.
   • Op internet zoeken: Breeze Assistant kan op internet zoeken om tijdens gesprekken antwoorden te geven.
   • Schrijven naar het CRM: Breeze Assistant kan tijdens gesprekken namens u records aanmaken of bijwerken.
6. Klik in het gedeelte Toegang op het pictogram voor bewerkingsrechten ( edit ) om in te stellen welke gebruikers in je account toegang hebben tot het Breeze-project.
7. Klik op 'Project aanmaken'.

Een project aanmaken op basis van een sjabloon

1. Selecteer een sjabloon in het dialoogvenster.
2. Klik in het gedeelte ‘Context’ op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf uw computer toe te voegen (bijvoorbeeld outreach-sjablonen voor het sjabloon ‘Sales prospecting’ ).
3. Klik in het gedeelte 'Toegang' op het pictogram ' edit ' (Toegang bewerken ) om in te stellen welke gebruikers in uw account toegang hebben tot het Breeze-project.
4. Klik op 'Project aanmaken'.

Een bestaand project bewerken of verwijderen

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Breeze Assistant.
2. Klik in het paneel op het Breeze -uitklapmenu en selecteer vervolgens 'Projecten'.
3. Een bestaand project bewerken:
   • Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes ( verticalMenuIcon ) bij het project dat je wilt bewerken.
   • Klik op 'Instellingen'.
   • Breng in het dialoogvenster de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op 'Opslaan'.
4. Een project verwijderen:
   1. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes verticalMenuIcon naast een project dat u wilt verwijderen.
   2. Klik op Verwijderen.
   3. Klik in het dialoogvenster op 'Project verwijderen'.

Een chat starten in een project

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Breeze Assistant.
2. Klik in het tekstveld voor de prompt op het pictogram 'Hulpmiddelen gebruiken'.
3. Beweeg in het pop-upmenu de muisaanwijzer over 'Toevoegen aan project' en klik vervolgens op de naam van het project dat je wilt gebruiken.
4. Chat met Breeze Assistant door:
   • Een prompt invoert: voer een prompt in het prompttekstveld in.
   • Een opgeslagen prompt selecteren: klik op het pictogram voor hulpmiddelen en selecteer vervolgens 'Opgeslagen prompts'.

1. • Een eerdere chat voortzetten: klik op 'Project bekijken' en klik vervolgens op de naam van een eerdere chat.

Ontdek hoe je Breeze Assistant-projecten kunt gebruiken in de mobiele HubSpot-app.

Geheugen voor projecten beheren

Breeze Assistant slaat automatisch relevante informatie op als context voor gebruik in toekomstige chats. Vraag Breeze Assistant om bepaalde details te onthouden om handmatig een herinnering aan te maken. Lees meer over Breeze Assistant-herinneringen.

Om projectspecifieke herinneringen te bekijken:

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Breeze Assistant.
2. Klik in het paneel op het Breeze-uitklapmenu, plaats de muisaanwijzer op Meer en selecteer vervolgens Herinneringen.
3. Klik op het -pictogram voor het filteren van herinneringen en selecteer vervolgens een project om de herinneringen die specifiek bij dat project horen te bekijken en te verwijderen.