Projecten aanmaken en beheren in Breeze Assistant

Gebruik projecten om gerelateerde gesprekken te ordenen en een consistente context te bieden binnen Breeze Assistant. Projecten worden gebruikt om chats te groeperen, gedeelde instructies vast te leggen en referentiemateriaal toe te voegen, zoals bestanden of HubSpot-inhoud. Dit helpt herhalende vragen te verminderen en zorgt ervoor dat Breeze Assistant relevantere en consistentere antwoorden genereert bij gerelateerde taken.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de vereisten en aandachtspunten voordat u projecten aanmaakt en beheert.

De vereisten begrijpen

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakelt u 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in uw AI-instellingen in.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

• Raadpleeg voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies de handleiding voor het instellen van een HubSpot-account om AI-functies te gebruiken.
• Projecten in Breeze Assistant hebben geen verband met het 'projecten'-object.

Een Breeze-project aanmaken

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Klik in de zijbalk rechtsboven op het pictogram folderIcon 'open projecten '.
3. Klik in het dialoogvenster op addIcon Nieuw project.
4. Voer een projectnaam in.
5. Klik op Doorgaan.

Een project helemaal vanaf nul maken

1. Voer in het dialoogvenster instructies in om aan te geven hoe Breeze Assistant moet reageren.
2. Klik in het gedeelte 'Context' op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf uw computer aan te leveren.
3. Klik in het gedeelte 'Context' op het pictogram '+ context uploaden' om optionele context toe te voegen die al in HubSpot is opgeslagen, zoals kennisbanken of CRM-records.
4. Selecteer in het gedeelte 'Tools' de selectievakjes om optionele functies in of uit te schakelen:
   • Op internet zoeken: Breeze Assistant kan op internet zoeken om tijdens gesprekken antwoorden te geven.
   • Naar het CRM schrijven: Breeze Assistant kan tijdens gesprekken namens u records aanmaken of bijwerken.
5. Klik in het gedeelte 'Toegang' op het pictogram ' edit -bewerkingstoegang' om in te stellen welke gebruikers in je account toegang hebben tot het Breeze-project.
6. Klik op 'Project aanmaken'.

Een project aanmaken op basis van een sjabloon

1. Selecteer een sjabloon in het dialoogvenster.
2. Klik in het gedeelte 'Context' op het gebied voor het uploaden van bestanden om referentiebestanden vanaf uw computer aan te leveren (bijvoorbeeld outreach-sjablonen voor het sjabloon 'Verkoopprospectie' ).
3. Klik in het gedeelte Toegang op het pictogram ' edit ' om de toegang te bewerken en in te stellen welke gebruikers in uw account toegang hebben tot het Breeze-project.
4. Klik op 'Project aanmaken'.

Een bestaand project bewerken of verwijderen

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Klik in de zijbalk rechtsboven op het pictogram ‘ folderIcon ’ voor geopende projecten.
3. Om een bestaand project te bewerken, klikt u op het verticalMenuIcon -pictogram met de drie verticale puntjes naast een project. Klik vervolgens op 'Bewerken'. Als u klaar bent, klikt u op 'Opslaan'.
4. Om een project te verwijderen, klik je op het verticalMenuIcon -pictogram met de drie verticale puntjes naast een project. Klik vervolgens op ‘Verwijderen’. Klik in het dialoogvenster op ‘Project verwijderen’.

Een chat starten in een project

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op breezeSingleStarIcon Assistent.
2. folderIcon Klik rechtsboven in de zijbalk op het mapicoontje.
3. Klik in het dialoogvenster op de naam van het project dat je wilt gebruiken.
4. Chat met Breeze Assistant door:
   • Een prompt invoeren: voer een prompt in het tekstveld in.
   • Een opgeslagen prompt selecteren: klik op het pictogram voor opgeslagen prompts en selecteer vervolgens een prompt.
     
   • Een eerdere chat voortzetten: klik in het gedeelte 'Projectchats' op de naam van de chat.

Geheugen voor projecten beheren

Breeze Assistant slaat automatisch relevante informatie op als context voor gebruik in toekomstige chats. Vraag Breeze Assistant om bepaalde details te onthouden om handmatig een herinnering aan te maken. Lees meer over de herinneringen van Breeze Assistant.

Om projectspecifieke herinneringen te bekijken:

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op ' breezeSingleStarIcon ' en vervolgens op 'Assistant'.
2. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes van verticalMenuIcon en selecteer vervolgens 'Herinneringen'.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Project en selecteer vervolgens een project om herinneringen die specifiek zijn voor het geselecteerde project te bekijken en te verwijderen.