Zoek binnen je HubSpot account

Je kunt de algemene zoekbalk linksboven in je HubSpot-account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketinge-mails, lijsten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.

Als je in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.

Zoeken in je HubSpot-account

Om te zoeken binnen je HubSpot-account:

1. Klik linksboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek bedrijfsmiddel of hulpmiddel te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op eigenaar, branche of adresveld. De bedrijven die bovenaan komen te staan, zijn de bedrijfsresultaten waarop je het meest hebt geklikt in de afgelopen 60 dagen binnen globaal zoeken.
2. Om uw zoekresultaten te filteren, klikt u onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in uw zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contactpersonen en Deals om alleen contactpersonen en deals op te nemen in uw zoekopdracht).
   
   
3. Klik op filter Meer om alle filters weer te geven. Gebruik de zoekbalk om naar filters te zoeken. Klik op een filter om het toe te voegen aan uw zoekopdracht.
   
   
4. Recent gebruikte filters worden vastgemaakt in uw zoekbalk. Klik op filter Meer en klik vervolgens op de x om een filter te verwijderen.
   
   
5. Om alle resultaten voor uw zoekopdracht te zien, drukt u op Enter op uw toetsenbord.
6. Beweeg de muis over de record om een overzichtsvenster te openen.
   • In het overzichtsvenster kunt u voor bepaalde tools en records snelle acties uitvoeren:
     • Om een nieuwe oproep, e-mail of notitie bij een record te registreren, klikt u op de knoppen calling Oproep, email E-mail of edit Notitie toevoegen. Klik op de knop breezeSingleStar Copilot om het record samen te vatten met behulp van Breeze Copilot.
     • Om een websitepagina of blogbericht te bewerken, ga met de muis over de inhoud en klik op de knop edit Bewerken.
     • Om de ontvangers van een verzonden marketing e-mail te bekijken, klikt u op de knop lists Ontvangers bekijken.
     • Om de prestaties van een lijst te analyseren, klikt u op deknop generateChart Prestaties weergeven .
     • Om een workflow te testen of te bewerken, klikt u op deknoppen test Test of settingsInstellingen wijzigen .
   
   
7. Klik op de naam van een geretourneerd item om naar het record of de tool te navigeren.

Resultaten verschijnen alleen als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.

Het voorbeeldvenster aanpassen (BETA)

Als u een Super Admin bent, lees dan hoe u uw account kunt aanmelden voor de bèta.

Je kunt de eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, deals en tickets aanpassen die worden weergegeven in het voorbeeldvenster en de volgorde waarin ze worden weergegeven wanneer je met de muis over een record beweegt. Je kunt maximaal zes eigenschappen toevoegen aan het voorbeeldvenster.

Om de eigenschappen en de volgorde waarin ze in het voorbeeldvenster verschijnen bij te werken:

1. Klik linksboven op de zoekbalk.
2. Klik op settings instellingen.
   
   
3. Klik bovenaan op het vervolgkeuzemenu Contactpersonen en selecteer een object.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst Iedereen in dit account en selecteer op wie de wijzigingen van toepassing moeten zijn(iedereen in dit account of alleen op mij).
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen toevoegen en selecteer eigenschappen die je wilt toevoegen aan het voorbeeldvenster. Je kunt maximaal zes eigenschappen toevoegen.
6. Klik op de dragHandle sleephendel en sleep een eigenschap naar een andere positie.
7. Klik op de x naast een eigenschap om deze te verwijderen uit het voorbeeldvenster.
8. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Sneltoetsen

Met deze sneltoetsen kunt u snel resultaten openen, zoeken en navigeren:

• Globaal zoeken openen en sluiten
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Verplaatsen tussen resultaten (macOS en Windows): Pijltjestoets omhoog en pijltjestoetsomlaag
• Verplaatsen tussen resultaatsecties (macOS en Windows): shift+pijltjestoets omhoog en shift+pijltjestoets omlaag

Doorzoekbare eigenschappen

Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of assets. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan die hieronder worden vermeld, levert geen resultaten op.

CRM-records en -activiteiten

• Alle records kunnen worden doorzocht op:
  • Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
  • Notities
  • Onderwerp e-mail
  • Bijbehorende taken
  • Gespreklogboeken
  • Logboeken vergaderingen
• Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
  • Primair e-mailadres

• • De standaardinstelling Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer

• Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
  • Bedrijfsdomeinnaam
  • Adres
  • Stad
• Aangepaste objectrecords kunnen worden doorzocht op maximaal 20 geselecteerde éénregelige tekst-, meerregelige tekst- of nummereigenschappen.
• Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel of gespreksnotities.
• E-mails en notities kunnen worden doorzocht op titel en inhoud. Als e-mails deel uitmaken van een ticket, kunnen ze worden doorzocht, maar worden ze weergegeven onder E-mail zoekresultaten.

• Vergaderingen en taken kunnen worden doorzocht op titel.

Als je zoekt naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten, retourneert HubSpot maximaal 100 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.

Lijsten

Lijsten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.

Marketinge-mails

Marketinge-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.

Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten

Blogberichten, landingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.

Dashboards

Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.

Instellingen

HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:

• Naam instelling
• Beschrijving van de instelling
• Trefwoorden voor de instelling

HubSpot toepassingen

HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).

Hulpmiddelen

HubSpot Knowledge Base artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en resource trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocument, Academy-lessen en Academy-cursussen .

Workflows( alleenProfessional en Enterprise )

Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.

Campagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.