Zoek binnen je HubSpot account

Je kunt de algemene zoekbalk rechtsboven in je HubSpot-account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketinge-mails, lijsten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.

Als je in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.

Zoeken in je HubSpot-account

Om te zoeken binnen je HubSpot account:

• Klik rechtsboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek object of hulpmiddel te zoeken.
• Om je zoekresultaten te filteren, klik je onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in je zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contactpersonen en Taken om alleen contactpersonen en taken op te nemen in je zoekopdracht). Een filter wordt alleen weergegeven als er een overeenkomend resultaat is in die categorie.

• Klik op de naam van een gevonden item om naar het record of het hulpmiddel te navigeren.
• Voor bepaalde tools kun je snelle acties uitvoeren vanuit je zoekresultaten:
  • Om een nieuw gesprek, e-mail of notitie over een record te registreren, gaat u met de muis over het record en klikt u vervolgens op Gesprek, E-mail of Notitie toevoegen.
  • Om een websitepagina of blogbericht te bekijken of te bewerken, gaat u met de muis over de inhoud en klikt u vervolgens op Bekijken of Bewerken.
  • Om de ontvangers van een verzonden marketing-e-mail te bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de e-mail en klikt u vervolgens op Ontvangers weergeven.
  • Als u de prestaties van een lijst wilt analyseren, gaat u met de muisaanwijzer over de lijst en klikt u vervolgens op Prestaties weergeven.
  • Als u een workflow wilt testen of bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u vervolgens op Testen of Instellingen wijzigen.

• Als er meer dan vijf geretourneerde resultaten in een sectie zijn, klikt u op Zie meer om de volledige lijst met resultaten te bekijken.
• Als u naar een contactpersoon of bedrijf zoekt dat niet in uw account staat, klikt u onder aan de zoekresultaten op Maak nieuwe [contactpersoon/bedrijf] voor [zoekterm] om een nieuwe record te maken.

Er verschijnen alleen resultaten als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.

Doorzoekbare eigenschappen

Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of assets. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan die hieronder worden vermeld, levert geen resultaten op.

CRM-records en -activiteiten

• Alle records kunnen worden doorzocht op:
  • Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
  • Notities
  • Onderwerp e-mail
  • Bijbehorende taken
  • Gespreklogboeken
  • Logboeken vergaderingen
• Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
  • Primair e-mailadres

• • De standaardinstelling Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer

• Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
  • Bedrijfsdomeinnaam
  • Adres
  • Stad
• Aangepaste objectrecords met éénregelige tekst, meerregelige tekst of numerieke eigenschappen kunnen worden doorzocht.
• Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel, gespreksnotities of termen in het gesprekstranscript.
• E-mails, vergaderingen, taken en notities kunnen worden doorzocht op titel.

Bij het zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten retourneert HubSpot maximaal 10.000 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.

Lijsten

Lijsten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.

Marketinge-mails

Marketinge-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.

Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten

Blogberichten, bestemmingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.

Dashboards

Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.

Instellingen

HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:

• Naam instelling
• Beschrijving instelling
• Sleutelwoorden instelling

HubSpot apps

HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).

Hulpmiddelen

HubSpot Knowledge Base artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocument, Academy-lessen en Academy-cursussen .

Workflows (alleenProfessional en Enterprise )

Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.

Campagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.