Zoek binnen je HubSpot account

Je kunt de algemene zoekbalk rechtsboven in je HubSpot-account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketinge-mails, lijsten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.

Als je in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.

Zoeken in je HubSpot-account

Om te zoeken binnen je HubSpot account:

• Klik linksboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek bedrijfsmiddel of hulpmiddel te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op eigenaar, branche of adresveld.
• Om uw zoekresultaten te filteren, klikt u onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in uw zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contactpersonen en Taken om alleen contactpersonen en taken op te nemen in uw zoekopdracht). Een filter wordt alleen weergegeven als er een overeenkomend resultaat in die categorie is. Klik op de x om een filter te verwijderen of klik op Terug naar alle zoekresultaten om alle objecten en hulpmiddelen in de zoekresultaten te bekijken.

• Klik op de naam van een geretourneerd object om naar het record of gereedschap te navigeren.
• Voor bepaalde tools kunt u snelle acties uitvoeren vanuit uw zoekresultaten:
  • Om een nieuwe oproep, e-mail of notitie bij een record te registreren, beweegt u de muisaanwijzer over het record, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Oproep, E-mail of Notitie toevoegen.
  • Om een websitepagina of blogbericht te bekijken of te bewerken, gaat u met de muis over de inhoud, klikt u op Acties en vervolgens op Bekijken of Bewerken.
  • Om de ontvangers van een verzonden marketinge-mail te bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de e-mail, klikt u op Acties en selecteert u Ontvangers weergeven.
  • Als u de prestaties van een lijst wilt analyseren, gaat u met de muisaanwijzer over de lijst, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Prestaties weergeven.
  • Als u een workflow wilt testen of bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow, klikt u op Acties en selecteert u Testen of Instellingen wijzigen.

• Als er meer dan vijf resultaten in een sectie zijn geretourneerd, klikt u op Zie meer om de volledige lijst met resultaten te bekijken.
• Als u naar een contactpersoon of bedrijf zoekt dat niet in uw account staat, klikt u onder aan de zoekresultaten op Een nieuw [contactpersoon/bedrijf] maken voor [zoekterm] om een nieuw record te maken.

Er verschijnen alleen resultaten als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.

Sneltoetsen

Met deze sneltoetsen kunt u snel zoeken en navigeren tussen resultaten:

• Globaal zoeken openen en sluiten
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Navigeren tussen resultaten (macOS en Windows): Pijltjestoets omhoog en pijltjestoetsomlaag
• Verplaatsen tussen resultaatsecties (macOS en Windows): shift+pijltjestoets omhoog en shift+pijltjestoets omlaag

Doorzoekbare eigenschappen

Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of assets. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan die hieronder zijn vermeld, levert geen resultaten op.

CRM-records en -activiteiten

• Alle records kunnen worden doorzocht op:
  • Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
  • Notities
  • Onderwerp e-mail
  • Bijbehorende taken
  • Gespreklogboeken
  • Logboeken vergaderingen
• Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
  • Primair e-mailadres

• • De standaardinstelling Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer

• Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
  • Bedrijfsdomeinnaam
  • Adres
  • Stad
• Aangepaste objectrecords met éénregelige tekst, meerregelige tekst of numerieke eigenschappen kunnen worden doorzocht.
• Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel, gespreksnotities of termen in het gesprekstranscript.
• E-mails, vergaderingen, taken en notities kunnen worden doorzocht op titel.

Bij het zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten retourneert HubSpot maximaal 100 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.

Lijsten

Lijsten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.

Marketinge-mails

Marketinge-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.

Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten

Blogberichten, bestemmingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.

Dashboards

Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.

Instellingen

HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:

• Naam instelling
• Beschrijving instelling
• Sleutelwoorden instelling

HubSpot apps

HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).

Hulpmiddelen

HubSpot Knowledge Base artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocument, Academy-lessen en Academy-cursussen .

Workflows (alleenProfessional en Enterprise )

Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.

Campagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.