Laatst bijgewerkt: 15 juli 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Vereiste seats
Contracten vormen in HubSpot de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Nadat je contracten hebt ingesteld, kun je meer te weten komen over hoe contracten worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes en hoe je contracten kunt importeren. Lees meer over hoe contracten in HubSpot werken.
Bronnen voor ontwikkelaars
Lees meer over het bouwen van aangepaste oplossingen met behulp van de Contracts API.
Voordat je aan de slag gaat
Zorg dat je de vereisten begrijpt
Meld je aan voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments om automatisch betalingen te accepteren voor facturen die worden beheerd via contracten met HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie. Lees meer over het proces van de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments.Bekijk de beperkingen en aandachtspunten
Het is op dit moment niet mogelijk om abonnementen naar contracten te migreren.
Contracten aanmaken
Machtigingen vereist Om contracten aan te maken, zijn de rechten ‘Superbeheerder’ of ‘Aanmaken’ voor contracten vereist.
Vereiste seats Er is een Revenue Hub -licentie vereist om contracten aan te maken en te bewerken. In de toekomst kunnen er mogelijk extra opties voor het aanmaken en bewerken van contracten beschikbaar komen. Raadpleeg het product voor de meest actuele informatie over de beschikbaarheid.
Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Contracten nemen de regelitems, voorwaarden en andere details over van de bijbehorende offerte.
Let op:
- Een Revenue Hub-licentie is vereist om contracten aan te maken en te bewerken. In de toekomst kunnen er mogelijk extra opties voor het aanmaken en bewerken van contracten beschikbaar komen. Raadpleeg het product voor de meest actuele informatie over de beschikbaarheid.
- Geaccepteerde offertes uit het oude systeem leiden niet tot het aanmaken van contracten.
Voordat u een contract aanmaakt
Het contractrecord bevat belangrijke contractgegevens, zoals contact- en bedrijfsinformatie, inzicht in vastgelegde omzet en koppelingen naar andere records. Ontdek wat u in een contract kunt bekijken.
Houd rekening met de volgende punten voordat u een contract aanmaakt:
-
Als een contractregel automatisch wordt verlengd totdat deze wordt opgezegd, wordt er geen einddatum voor het contract ingesteld.
-
Als alle contractregels een vaste looptijd hebben, wordt de einddatum ingesteld op de einddatum van de laatste contractregel.
-
Als het contract alleen eenmalige posten bevat, wordt er geen einddatum voor het contract ingesteld.
Let op: als u niet is aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, blijft de incasso gekoppeld aan de bestaande offerte of afzonderlijke factuur. Als u wel is aangemeld voor de bèta, worden contracten gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en de incasso. Lees meer over het proces van de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments.
Een contract aanmaken
- Maak de offerte aan en stel deze samen.
- De offerte delen.
- Nadat de offerte is geaccepteerd of ondertekend, wordt er automatisch een contract aangemaakt en gekoppeld aan de offerte, samen met de deal, de contactpersoon en het bedrijf dat aan de offerte is gekoppeld.Als u bent aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er ook een bestelling aangemaakt en gekoppeld aan het contract.
- Om het contract te bekijken:
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave.
- Beweeg de muisaanwijzer over de offerte en klik vervolgens op Voorbeeld.
- Scroll in het rechterpaneel naar de kaart ‘Contracten’ en klik op de naam van het contract. Als de kaart ‘Contracten’ niet standaard wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot-record toevoegen.
- Contracten kunnen ook worden bekeken op de contractenoverzichtspagina.
Contracten importeren
Importeer bestaande contracten om ze samen met de in HubSpot aangemaakte contracten te beheren. Neem koppelingen met regelitems, contactpersonen en deals mee.
- Maak een aangepaste contract-eigenschap aan om te gebruiken als unieke identificatiecode voor de contracten die je importeert. Je kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap aanmaken met de naam '
contract_import_id'. - Bij het aanmaken van de aangepaste eigenschap:
- Stel het veldtype in op 'Tekst op één regel'.
- Schakel het selectievakje ‘Vereis unieke waarden voor deze eigenschap ’ in.
- Bereid uw importbestand voor:
- Bekijk het importoverzicht voordat u begint.
- Voeg de aangepaste eigenschap die u hebt aangemaakt toe als kolom in uw importbestand. Gebruik de aangepaste eigenschap als unieke identificatiecode voor contractvelden, regelitems en deals.
- Voor contracten met meer dan één regelitem voegt u extra regelitems toe als afzonderlijke rijen naast de unieke identificatiecode.
- Zorg ervoor dat de deal in een aparte rij staat, los van de contractgegevens. Voeg het record-ID van de deal toe aan een kolom om de deal tijdens het importeren aan het contract te koppelen.
- Importeer uw bestand.
Volgende stappen
- Lees meer over de bètaversie van Connected CPQ, Facturering en Betalingen.
- Lees meer over het maken van sjablonen voor wijzigings- en verlengingsoffertes.
-
Lees meer over het bekijken en beheren van contracten, inclusief het maken van offertes voor wijzigingen en verlengingen, het beëindigen, verwijderen en exporteren van contracten, en het koppelen van contracten aan andere records.
