Score-eigenschappen instellen om contacten, bedrijven en deals te kwalificeren

Gebruikers van Professional en Enterprise accounts kunnen de standaard HubSpot score-eigenschap voor contactpersonen aanpassen om leads te kwalificeren op basis van aangepaste criteria. Je kunt ook aangepaste scoringeigenschappen maken voor je contactpersonen, bedrijven en deals.

Score-eigenschappen worden voortdurend bijgewerkt door HubSpot. Enkele voorbeelden van continue updates zijn:

• Als een record voldoet aan de criteria die zijn ingesteld in de sectie Positief, worden punten toegevoegd aan de score. Zodra ze niet voldoen aan de criteria, worden deze punten verwijderd uit de score.
• Als een record voldoet aan de criteria in de negatieve sectie, worden punten verwijderd uit de score. Zodra ze niet meer aan de criteria voldoen, worden deze punten weer bijgeschreven.
• Als een criterium wordt verwijderd, worden alle records opnieuw beoordeeld. Dit betekent dat als u een criterium verwijdert uit de Positieve sectie, er punten kunnen worden verwijderd uit uw records, en vice versa.

Let op: het aantal score-eigenschappen dat je kunt maken is afhankelijk van je HubSpot abonnement. Er zijn twee afzonderlijke limieten voor scoringeigenschappen: één limiet is voor scoringeigenschappen voor contactpersonen, en een andere limiet is voor een gecombineerd totaal van scoringeigenschappen voor bedrijven en deals. Lees meer over je limieten in onze HubSpot Producten & Services catalogus.

Om de criteria voor uw HubSpot score of aangepaste score-eigenschap in te stellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
• Blader of zoek naar HubSpot score of een aangepaste score-eigenschap en klik op de naam van de eigenschap.
• Klik op add Criteria toevoegen in de secties Positief of Negatief om criteria in te stellen die respectievelijk punten toevoegen aan of verwijderen uit de score.

• Stel een criterium in en klik vervolgens op Filter toepassen. De criteria-opties zijn afhankelijk van uw abonnementsniveau. Meer informatie over het instellen van criteria. U kunt tot 100 groepen met filtercriteria toevoegen aan uw score-eigenschap.

Let op: als u criteria instelt op basis van getaleigenschappen, worden lege waarden niet opgenomen in de minder dan filter. Als u een score wilt berekenen die records bevat zonder waarde voor een getaleigenschap, stelt u het filter in als onbekend.

• Als u extra criteria wilt toevoegen aan de bestaande set, klikt u op EN. Records moeten aan alle criteria in deze set voldoen om de score te kunnen toepassen.
• Klik nogmaals op add Criteria toevoegen om een aparte set criteria te hebben die leiden tot een bepaalde score.
• Om het aantal punten te wijzigen dat wordt toegevoegd of verwijderd wanneer een record aan de criteria voldoet, klikt u op het edit bewerken. Voer een nieuw scoreaantal in en klik op Instellen.

Let op: scores voor een criterium worden niet opnieuw toegevoegd of verwijderd als een contactpersoon meerdere keren aan de criteria voldoet. U kunt echter wel meerdere criteria maken die elk punten toevoegen of verwijderen voor oplopende waarden.

• Als u een scoringseigenschap voor contactpersonen maakt, klikt u op Testscorecriteria om deze te testen. Blader of zoek en selecteer een [object] naam, klik vervolgens op Test om hun score te bekijken. U kunt zien aan welke criteria ze voldeden in de secties Positief en Negatief.

• Om een set criteria te klonen, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Kloon.
• Als u een set criteria wilt verwijderen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen.
• Wanneer u klaar bent met het toevoegen of bewerken van criteria, klikt u op Opslaan.

Na het opslaan worden alle records, inclusief die met bestaande scores, opnieuw beoordeeld. Scores worden bijgewerkt om de nieuwe criteria weer te geven. De meeste score-eigenschappen worden binnen enkele minuten verwerkt en bijgewerkt. Als je een grote database hebt of je eigenschap maakt gebruik van complexe filters (bijvoorbeeld criteria met betrekking tot integraties, paginaweergaves of lijstlidmaatschappen), kan het tot twee uur duren om bij te werken. Als je je account hebt gekoppeld aan Salesforce, worden de bijgewerkte HubSpot Score-waarden gesynchroniseerd met Salesforce nadat ze zijn bijgewerkt in HubSpot.

Eenmaal gemaakt of bijgewerkt, kun je je score-eigenschap gebruiken om je records te segmenteren in lijsten en records in te schrijven in workflows.

Let op: vanwege wijzigingen in verband met de onlangs aangekondigde privacyfuncties van iOS 15 van Apple en de impact daarvan op engagementeigenschappen, kunnen je leadscores hoger lijken dan normaal. Lees meer over hoe je door deze wijzigingen in HubSpot kunt navigeren.