Score-eigenschappen instellen om contacten, bedrijven en deals te kwalificeren

Gebruikers in Professional en Enterprise accounts kunnen de standaard HubSpot score contact eigenschap aanpassen om leads te kwalificeren op basis van aangepaste criteria. U kunt ook aangepaste score-eigenschappen maken voor uw contactpersonen, bedrijven en deals.

Score eigenschappen worden voortdurend bijgewerkt door HubSpot. Enkele voorbeelden van continue updates zijn:

• Als een record voldoet aan de criteria in de Positieve sectie, worden punten toegevoegd aan de score. Voldoet het niet aan de criteria, dan worden die punten uit de score verwijderd.
• Als een record voldoet aan de criteria in de negatieve sectie, worden punten van de score afgetrokken. Zodra ze niet aan de criteria voldoen, worden die punten weer bijgeschreven.
• Als een criterium wordt verwijderd, worden alle records opnieuw beoordeeld. Dit betekent dat als u een criterium uit de Positieve sectie verwijdert, er punten uit uw records kunnen worden verwijderd, en omgekeerd.

Let op: het aantal score-eigenschappen dat u kunt aanmaken is afhankelijk van uw HubSpot-abonnement. Er zijn twee afzonderlijke limieten voor score-eigenschappen: een limiet is voor contact score-eigenschappen, en een andere limiet is voor een gecombineerd totaal van bedrijf en deal score-eigenschappen. Lees meer over uw limieten in onze HubSpot Producten & Diensten catalogus.

Om de criteria voor uw HubSpot-score of aangepaste score-eigenschap in te stellen:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
• Blader of zoek naar HubSpot-score of een aangepaste score-eigenschap enklik op de naam van de eigenschap.
• Klik opCriteria toevoegen in de secties Positief of Negatief om criteria in te stellen die respectievelijk punten toevoegen of verwijderen van de score.

• Stel een criterium in en klik op Filter toepassen. De criteria zijn afhankelijk van uw abonnementsniveau. Meer informatie over het instellen van criteria. U kunt maximaal 100 filters aan uw scoringseigenschap toevoegen (d.w.z. een scoringseigenschap kan een willekeurig aantal criteriasets hebben, maar het totaal van de criteria in al deze sets kan slechts 100 bedragen).

Let op: bij het instellen van criteria op basis van getaleigenschappen worden lege waarden niet opgenomen in het minder dan filter. Om een score te berekenen die records omvat zonder waarde voor een getaleigenschap, stelt u het filter in als onbekend.

• Om extra criteria in de bestaande set toe te voegen, klikt u op EN. Records moeten aan alle criteria in deze set voldoen om de score te kunnen toepassen.
• Klik nogmaals opCriteria toevoegen om een aparte set criteria te hebben die leiden tot een bepaalde score.
• Om het aantal punten te wijzigen dat wordt toegevoegd of verwijderd wanneer een record aan de criteria voldoet, klikt u op hetbewerkingspictogram. Voer een nieuw puntenaantal in en klik op Instellen.

Let op: scores voor een criterium worden niet opnieuw toegevoegd of verwijderd als een contactpersoon meerdere keren aan het criterium voldoet. U kunt echter meerdere criteria maken die elk punten toevoegen of verwijderen voor oplopende waarden.

• Als u een score-eigenschap voor contactpersonen maakt, klikt u op Test scorecriteria om deze te testen. Scroll of zoek en selecteer een [object] naam, klik dan op Test om hun score te bekijken. U kunt zien aan welke criteria zij voldeden in de secties Positief en Negatief.
  

• Om een set criteria te klonen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Kloon.
• Om een set criteria te verwijderen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u vervolgens Verwijderen.
• Wanneer u klaar bent met het toevoegen of bewerken van criteria, klikt u op Opslaan.

Na het opslaan worden alle records, ook die met bestaande scores, opnieuw beoordeeld.Scores wordenbijgewerkt om de nieuwe criteria weer te geven. De meeste score-eigenschappen zouden binnen een paar minuten verwerkt en bijgewerkt moeten worden. Als u een grote database hebt of uw eigenschap complexe filters gebruikt (bijvoorbeeld criteria met betrekking tot integraties, paginaweergaven of lijstlidmaatschappen), kan het tot twee uur duren om bij te werken. Als je je account hebt gekoppeld aan Salesforce, worden de bijgewerkte HubSpot Score-waarden gesynchroniseerd met Salesforce nadat ze zijn bijgewerkt in HubSpot.

Eenmaal aangemaakt of bijgewerkt, kunt u uw score-eigenschap gebruiken om uw records te segmenteren in lijsten en records in te schrijven in workflows.

Let op: vanwege wijzigingen in verband met Apple's onlangs aangekondigde iOS 15 privacy functies en de impact daarvan op engagement eigenschappen, kunnen uw lead scores hoger lijken dan normaal. Lees meer over hoe u door deze wijzigingen in HubSpot kunt navigeren.