Het migratieproces van HubSpot CRM begrijpen
Laatst bijgewerkt: februari 11, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Om uw bestaande CRM gegevens opnieuw aan te maken in HubSpot CRM, kunt u een CRM migratie aanvragen bij het Replatforming Team van HubSpot. Een migratie kan een goede optie zijn voor klanten die willen overstappen van hun huidige CRM naar HubSpot Smart CRM. HubSpot ondersteunt migratie vanuit de volgende CRM's:
- ActiveCampaign
- Koper
- Keap
- MailChimp
- Microsoft 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce Account Interactie (Pardot)
Ondersteunde gegevens
De volgende tabellen laten zien welke informatie kan worden gemigreerd van uw bestaande CRM naar HubSpot CRM.
Let op: objecten die via een eenmalige overdracht worden gemigreerd, blijven niet gesynchroniseerd.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Accounts | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
Het volgende kan ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht:
- Lijsten
- Opmerkingen
- Contactpersonen
Koper
| Koper | HubSpot |
| Bedrijven | Bedrijven |
| Mensen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Activiteiten vergadering | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Activiteiten telefoongesprekken | Calls |
| Taken | Taken |
Extra gekoppelde contactpersonen kunnen ook worden gemigreerd via een eenmalige overdracht.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Bedrijven | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Calls | Calls |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taken | Taken |
Tags op contactpersonen kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
Mailchimp-segmenten kunnen worden geëxporteerd uit Mailchimp en opnieuw worden aangemaakt als lijsten met behulp van het importproces.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft 365 | HubSpot |
| Rekeningen | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Kansen | Deals |
| Afspraken | Vergaderingen |
| Calls | Calls |
| Facturen | Facturen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Bundels | Producten |
| Verkooporders | Bestellingen |
| Taken | Taken |
Producten die gekoppeld zijn aan kansen als posten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organisaties | Bedrijven |
| Mensen | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
| Call activiteiten | Calls |
| E-mail activiteiten |
|
| Vergadering activiteiten | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taak activiteiten | Taken |
Let op: alleen e-mailactiviteiten worden gesynchroniseerd, geen e-mails.
Het volgende kan ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
- Bijlagen.
- Deelnemers aan deals.
- Gekoppelde producten op deals als posten.
- Organisatierelaties als gelabelde associaties.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Accounts | Bedrijven |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
| Leads | Contactpersonen |
| Deals | Deals |
| Calls | Calls |
| Facturen | Facturen |
| Vergaderingen | Vergaderingen |
| Notities | Notities |
| Producten | Producten |
| Taken | Taken |
Bijlagen kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Contactpersonen | Contactpersonen |
Lijsten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Salesforce Account Interactie (Pardot)
| Account Interactie | HubSpot |
| Prospects | Contactpersonen |
Lijsten kunnen ook worden gemigreerd met een eenmalige overdracht.
Let op: Account Interactie-migraties bevatten geen Salesforce CRM-gegevens. Als Salesforce CRM-gegevens moeten worden gemigreerd, is in plaats daarvan een Salesforce Beta-migratie nodig. Prospectwerving voor accounts wordt doorgaans gesynchroniseerd met Salesforce als Contactpersoon en kan zo worden ingesteld aan de hand van deze documentatie. Als niet de juiste CRM wordt geïdentificeerd, kan dit vertraging in de serviceverlening veroorzaken.
Een migratie aanvragen
Om het migratieproces te starten, contactpersoon uw account vertegenwoordiger, die vervolgens intern contact opneemt met HubSpot's Replatforming Team. Als je niet zeker weet hoe je je accountvertegenwoordiger kunt bereiken, neem dan contactpersoon op met HubSpot Support.
Het Replatforming Team van HubSpot zal uw CRM migratieverzoek evalueren om te beoordelen of een migratie aan uw behoeften zal voldoen. Als uw project geschikt is voor het proces, zal uw accountvertegenwoordiger u een link geven naar uw migratieovereenkomst. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden van de migratie, inclusief:
- Vanuit welk CRM migreer je?
- Welke gegevensmigratie je doet van je CRM naar HubSpot CRM?
- Een schatting van hoe lang de migratie gaat duren
Een CRM-migratie opzetten
Nadat uw akkoord is bevestigd, neemt een replatforming-specialist contact met u op om de CRM-migratie te starten. Er wordt een plan opgesteld voor de migratie, zodat deze snel en soepel kan verlopen. In het plan wordt de volgende informatie besproken:
- Het tijdsbestek voor de migratie
- Records die moeten worden gemigreerd
- Wanneer gebruikers onboarding zullen zijn op HubSpot CRM en klaar om te werken in Hubspot Smart CRM
- Eventuele contract deadlines en afsluitdata voor het bestaande CRM
Je moet de specifieke CRM migratie app installeren voor het CRM van waaruit je migreert. Uw replatforming specialist zal u een App-marktplaats link sturen om de app te installeren. Je kunt de app ook vinden door ernaar te zoeken in de HubSpot App-marktplaats.
Een CRM-migratie app installeren:
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Gebruik de zoekbalk om de integratie te vinden die overeenkomt met je externe CRM. Als u bijvoorbeeld migreert vanuit Pipedrive, zoek dan naar Pipedrive.
- Klik op App installeren.
- Selecteer in het pop-upvenster uw externe CRM-account en klik op Submit.
- Klik in het volgende scherm op Accepteren om de integratie toegang te geven tot uw CRM-gegevens.
Een CRM-migratie beoordelen
Je ontvangt een e-mailmelding wanneer je migratie is voltooid. Bekijk de gemigreerde gegevens in je HubSpot account:
- Klik op de integratie die je hebt aangesloten.
- Klik op Audit uitvoeren. De audit wordt nu uitgevoerd.
- Zodra de audit is voltooid, klikt u op Auditbestand downloaden om een spreadsheet met de auditresultaten te exporteren.
- Open het auditbestand om de uitsplitsing van de CRM-gegevens te bekijken. De spreadsheet bevat de volgende pagina's:
- Exportresultaten: een samenvatting van de objecten die tijdens de audit zijn geanalyseerd.
- Objecttabbladen: voor elk gemigreerd objecttype wordt een pagina gemaakt met een overzicht van de eigenschappen die voor dat object zijn gemaakt. Elke eigenschap wordt uitgesplitst op naam, gegevenstype en overeenkomend HubSpot gegevenstype, en toegevoegde informatie over de eigenschap.
