Acties van klantagenten instellen om leads te kwalificeren

Je kunt de customer agent configureren om kwalificerende vragen te stellen, prospects te evalueren, leads te scoren op basis van je criteria en gekwalificeerde opportunities door te sturen naar je verkoopteam.

Als je een Super Admin bent, kun je je account instellen op de Customer agent die nu al je frontoffice gesprekken afhandelt bèta.

Let op: het instellen van leadkwalificatie verbruikt geen HubSpot credits. Er zijn echter wel credits nodig om de customer agent in te zetten op kanalen. Lees meer over hoe de customer agent HubSpot credits gebruikt.

De criteria instellen die de klantagent gebruikt om leads te kwalificeren

Definieer de criteria die de klantagent gebruikt om leads te evalueren en te kwalificeren. De agent gebruikt de context van de conversatie om prospects te beoordelen. Wanneer een prospect interesse toont, zoals vragen over prijzen of beschikbare producten of services, begint de agent de lead te evalueren aan de hand van de gedefinieerde kwalificatiecriteria.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Train > Actions.t
3. In het gedeelte Leadkwalificatie :
   • Klik op itin het vervolgkeuzemenu Eigenschapfilter en scrol of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap waarvoor u criteria wilt instellen. (bijv. Abonnement).
   • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Meer informatie over beschikbare operatoren voor eigenschappenfilters.
   • Voer de waarde van de eigenschap in of selecteer deze. (bijv. Enterprise, Professional)
     
     
4. Klik op Een nieuwe eigenschap configurerenom een nieuwe eigenschap te maken . Meer informatie over CRM-gegevens toevoegen.
5. Om extra criteria toe te voegen, klikt u op + Kwalificatiecriteria toevoegen.

Regels voor leadrouting instellen

Op basis van uw gedefinieerde criteria categoriseert de agent leads als Gekwalificeerd, Gedeeltelijk gekwalificeerd of Niet gekwalificeerd. De waarden worden opgeslagen in de eigenschap Leadstatus klantagent

Stel in de sectie Regels voor het routeren van leads regels op voor elke leadcategorie:

1. Om de klantagent een vergadering te laten boeken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Route naar en selecteer Boek een vergadering.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Vergaderingslink en selecteer een vergaderingslink.
2. De levenscyclusfase bijwerken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Route naar en selecteer Levensloopfase bijwerken in CRM.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase en selecteer een levenscyclusfase.

3. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan of Publiceren.