Nadat je de NetSuite-integratie hebt aangesloten, kun je de NetSuite-synchronisatiekaart bekijken op contact-, bedrijfs-, deal- en factuurrecords om synchronisatie-informatie te bekijken. Dit geeft je een nauwkeuriger beeld van de synchronisatiestatus van je record, inclusief:
- Of het record momenteel wordt gesynchroniseerd met NetSuite
- De laatste keer dat het record is gesynchroniseerd
- Met welk NetSuite-record het HubSpot-record wordt gesynchroniseerd.
Lees hieronder hoe je de synchronisatiekaart aan je CRM-records kunt toevoegen en bekijken. Of lees hoe je HubSpot-gegevens kunt insluiten in NetSuite.
Extra functies inschakelen
Nadat je de NetSuite-integratie hebt aangesloten, moet je extra NetSuite-functies autoriseren.
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Ontdekking van functies .
- Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.
De synchronisatiekaart toevoegen
Als u de rechterzijbalk van uw records niet hebt aangepast, wordt de NetSuite-synchronisatiekaart automatisch aan uw records toegevoegd.
Als je de rechterzijbalk van je records hebt aangepast, voeg je de integratiesync-kaart toe aan de rechterzijbalk voor elk objecttype:
- Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de rechterzijbalk wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Opname aanpassen.
- Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
- Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
- Klik op Kaart toevoegen > Integratiesynchronisatie.
- Klik op Opslaan.
Als u zowel NetSuite als Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld aan uw account, of meerdere objecten synchroniseert met één object (bijvoorbeeld NetSuite Individuals en NetSuite Contacts synchroniseren beide met HubSpot-contactpersonen), ziet u een integratiesync-kaart voor elk synchronisatietype.
De sync-kaart weergeven
Nadat de Integratie sync-kaart is toegevoegd aan je records, kun je de volgende informatie erop bekijken:
- Synchroniseren met: met welk NetSuite-record het HubSpot-record wordt gesynchroniseerd. Klik op de recordnaam om het record in NetSuite te openen.
- Status: de status van de synchronisatie tussen HubSpot en NetSuite. Sync-statussen zijn onder andere:
- Up to date: het record wordt succesvol gesynchroniseerd.
- Sync niet gevonden: de integratie is actief, maar momenteel wordt het HubSpot-record niet gesynchroniseerd met NetSuite.
- Synchronisatie uitgeschakeld: de synchronisatie is uitgeschakeld op de NetSuite-instellingenpagina.
- Record niet gesynchroniseerd: het record wordt niet gesynchroniseerd vanwege een fout. Ga voor meer informatie met de muis over de sync-status of klik op de sync-status om naar de pagina voor synchronisatiegezondheid te gaan.
- Onbekende synchronisatie: het record wordt gesynchroniseerd met NetSuite, maar er is geen informatie over de sync-gezondheid beschikbaar.
- Record uitgesloten: het record maakt deel uit van een uitgesloten bucket. Ga voor meer informatie met de muis over Synchronisatiestatus.
- Laatst bijgewerkt: wanneer de HubSpot- en NetSuite-gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd.