Manage user and team access to lists (BETA)_NL

Voor individuele lijsten kun je instellen welke gebruikers en teams toegang hebben tot bekijken en bewerken. Om verder te bepalen tot welke lijsten een team toegang heeft, kun je actieve lijsten ook toewijzen aan specifieke teams en het lidmaatschap beperken tot records die eigendom zijn van de geselecteerde teams.

Weergave- en bewerkingstoegang voor lijsten beheren

Om in te stellen welke gebruikers en teams toegang hebben tot individuele lijsten:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Om de toegang voor bestaande lijsten te bewerken, selecteer je de selectievakjes van de lijsten en klik je vervolgens op Toegang beheren boven in de tabel. Als je meerdere lijsten hebt geselecteerd, wordt dezelfde toegang voor deze lijsten ingesteld.

• Als je een nieuwe lijst maakt, klik je na het instellen van de lijst rechtsboven op Controleren en opslaan . Klik in het rechterpaneel op het tabblad Toegang.

• Selecteer een optie:
  • Om te voorkomen dat alle niet-beheerders de lijst kunnen bekijken of bewerken, selecteer je Privé. De lijst is dan alleen toegankelijk voor de maker van de lijst en Superbeheerders.
  • Om alle gebruikers de lijst te laten bekijken en bewerken, selecteer je Iedereen kan bekijken en bewerken. Deze optie is standaard geselecteerd voor nieuwe lijsten.
  • Om aan te geven welke gebruikers en teams de lijst kunnen bekijken of bewerken, selecteer je Specifieke gebruikers en teams.
    
    • Om de toegang voor een individuele gebruiker of team bij te werken, klik je op het vervolgkeuzemenu naast hun naam en selecteer je Bekijken en bewerken of Geen toegang.
    • Om de toegang voor meerdere gebruikers of teams bij te werken, selecteer je de selectievakjes naast hun namen. Klik in de kopregel op Toegang bijwerken en selecteer vervolgens Bekijken en bewerken of Geen toegang.

• Klik op Opslaan.

Lijsten aan teams toewijzen en lidmaatschap beperken op basis van eigendom

Om ervoor te zorgen dat alleen een bepaald team toegang heeft tot de records van een lijst, kun je eisen dat records die voldoen aan de criteria van een actieve lijst alleen aan de lijst worden toegevoegd als ze ook eigendom zijn van het toegewezen team. Voor statische lijsten kun je lijsten aan teams toewijzen tijdens het aanmaken.

Om de instelling aan te zetten om de records in de lijst te beperken tot team-eigendom:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Lijsten.
• Klik in de sectie Controleren welke records aan een lijst worden toegevoegd wanneer ze aan een team worden toegewezen op het vervolgkeuzemenu en selecteer Alleen records waarvan het team van de maker eigenaar is.

• Als je ook records zonder verantwoordelijke wilt opnemen, schakel dan het selectievakje Niet-toegewezen records in.

Een lijst aan een team toewijzen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Bestaande actieve lijsten toewijzen:
  • Selecteer de selectievakjes van de lijsten die je wilt toewijzen en klik vervolgens op Teams toewijzen. Als je meerdere lijsten hebt geselecteerd, wordt hetzelfde team aan deze lijsten toegewezen.

• • Selecteer een team in het dialoogvenster en klik vervolgens op Lijsten toewijzen om te bevestigen.

• Om een actieve of statische lijst toe te wijzen tijdens het aanmaken, klik je in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Teameigenaar en selecteer je een team.

In de toekomst zullen records alleen worden toegevoegd aan toegewezen lijsten als ze voldoen aan de criteria van de lijst en als hun verantwoordelijke een lid is van het geselecteerde team. De volgende lijst is bijvoorbeeld toegewezen aan het verkoopteam, wat betekent dat alleen records die zich in Boston bevinden en niet zijn toegewezen of eigendom zijn van een primair lid van het verkoopteam in de lijst worden opgenomen.

Meer informatie over het instellen van lijstcriteria.