Synchroniseer leiderschap en activiteiten

De eigenschap Leadeigenaar wijst gebruikers toe als eigenaars van leads. Standaard zijn de eigenschappen onafhankelijk van de eigenaar van de contactpersoon of het bedrijf van de records waaraan ze zijn gekoppeld. Dit betekent dat de gebruiker die eigenaar is van een contactpersoon of bedrijf mogelijk niet de eigenaar is van de bijbehorende lead. Ook worden activiteiten van de gekoppelde contactpersoon of het gekoppelde bedrijf standaard niet gesynchroniseerd met de lead. Gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschap instellingen machtigingen kunnen instellingen beheren voor het synchroniseren van eigendom en activiteiten. Dit kan helpen om consistente gegevens tussen gekoppelde leads en contactpersonen te behouden.

Eigendom of activiteiten van leads synchroniseren:

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
2. Schakel de optie Leadeigenaarsynchroniseren met contactpersoon en bedrijfseigenaar in. Om ook uw bestaande open leads bij te werken, klikt u op Ja in het dialoogvenster.

Let op: als deze instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen leads maken van contactpersonen of bedrijven waarvan ze de eigenaar zijn. Als de lead-eigenaar verandert nadat een lead is ingesteld op Gesloten, wordt deze niet automatisch bijgewerkt.

4. Schakel de optie Leadactiviteiten synchroniseren met leadeigenaar in. Als een activiteit alleen is gekoppeld aan een bedrijf, wordt de activiteit niet gesynchroniseerd met de lead. Meer informatie over het handmatig bewerken van activiteitsassociaties.
5. Als u een van beide instellingen wilt uitschakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.