Eigendom synchroniseren tussen contactpersonen en bedrijven

De eigenschappen Eigenaar contact en Eigenaar bedrijf wijzen gebruikers toe als eigenaar van contact- en bedrijfsrecords. Standaard zijn de eigenschappen onafhankelijk van elkaar, dus de gebruiker die eigenaar is van een bedrijfsrecord is mogelijk niet de eigenaar van de gekoppelde contactpersonen. Om consistent eigenaarschap te behouden tussen gekoppelde bedrijven en contactpersonen, kunt u de instelling Eigenaar synchroniseren inschakelen.

Eigendom synchroniseren tussen contactpersonen en bedrijven:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Contactpersonen.

• Schakel in de sectie Automatisering het selectievakje in om bedrijfseigenaar standaard aan contactpersoon toe te wijzen.

Met deze instelling ingeschakeld:

• Voor de primaire bedrijfskoppeling van een contactpersoon zal de eigenschap Bedrijfseigenaar de eigenschap Eigenaar Contact bijwerken.
• De eigenschap Eigenaar contact overschrijft de eigenschap Eigenaar bedrijf van het gekoppelde primaire bedrijf niet, tenzij de eigenschap Eigenaar bedrijf leeg is.
• U kunt handmatig een nieuwe eigenaar aan een contactpersoon toewijzen. In dit geval zal de eigenschap Eigenaar contact niet terugvallen op de waarde in de eigenschap Eigenaar bedrijf.
• De instelling werkt de eigenaar of records niet met terugwerkende kracht bij en heeft geen invloed op eigenschappen van aangepaste HubSpot-gebruikersvelden.