Stel vernieuwing eigenaars voor partner klanten

Als een HubSpot partner is het belangrijk om uw klanten te bereiken die hun verlengingsdatum naderen. U kunt besluiten om HubSpot verlengingsberichten rechtstreeks naar uw klanten te laten sturen of zelf eigenaar te zijn van het verlengingsproces.

Er zijn twee manieren waarop u de eigenaar van het verlengingsproces voor uw klanten kunt bijwerken:

• Standaard verlengingseigenaar instellen voor alle klanten
• Verlenging eigenaar instellen voor een specifieke klant

Standaard verlenging eigenaar instellen voor alle klanten

Stel de standaard eigenaar van de verlengingscommunicatie in voor alle clients.

• { local.navSettings }}

• In het linker zijbalk menu, navigeer naarPartners.

• Klik in de sectie Communicatie onder Eigenaar verlengingscommunicatie voor klanten op het vervolgkeuzemenu Eigenaar verlen gingscommunicatie selecteren en selecteer uw standaardeigenaar voor verlengingscommunicatie voor alle klanten:

  • HubSpot: HubSpot wordt de standaard eigenaar van de verlengingscommunicatie voor alle klanten.Alle kennisgevingen en herinneringen met betrekking tot klantaccounts worden verzonden naar de Primary Contact, Billing Contact en Decision Maker van de klant.
  • Partner: U bent de standaard eigenaar van de verlengingscommunicatie voor alle klanten. Alle kennisgevingenen herinneringen met betrekking tot klantenaccounts worden alleen naar uw contactpersoon verzonden.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer partnergebruiker voor kennisgeving en selecteer uw contactpersoon. Dit zal de gebruiker zijn die ofwel zal worden gekopieerd in HubSpot-communicatie naar uw klanten, ofwel de meldingen zal ontvangen op klantenaccounts.

Verlenging eigenaar instellen voor een specifieke klant

Deze stappen overschrijven de standaard instelling hierboven en werkt op een per klant basis.

• { local.navPartnerDashboard }}

• Beweeg met de muis over de client die u wilt bijwerken en klik op de knopActies dropdown menu, selecteer danClient details.

• Klik in het rechterpaneel op het tabblad Vernieuwingen .

• Klik op Verlengingseigenaar bewerken.

• Standaardinstelling:de eigenaar van de verlenging zal volgens de standaardinstelling zijn. De details worden vermeld onder Huidige standaardinstellingen. Leer hoe u uw standaardinstelling hiervoor kunt bijwerken.

• HubSpot: alle kennisgevingen en herinneringen van alle komende verlengingen zullen rechtstreeks worden verzonden naar de Primaire contactpersoon, de Factureringscontactpersoon en de beslisser van uw klant.

• Partner: alle kennisgevingen en herinneringen van eventuele aanstaande verlengingen worden rechtstreeks naar het contactpunt van de partner gestuurd, zodat zij actie kunnen ondernemen. Klik op de knopSelecteer partner contactpersoon voor verlengingen dropdown menu om de gebruiker te selecteren die het contactpunt voor de klant zal zijn.

• Klik op Opslaan.