Partner Tools

Vernieuwingseigenaren instellen voor partnerklanten

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Partneraccount

Als HubSpot partner is het belangrijk om uw klanten te bereiken die hun verlengingsdatum naderen. U kunt er voor kiezen om HubSpot de verlengingsberichten rechtstreeks naar uw klanten te laten sturen of om het verlengingsproces zelf in handen te hebben.

Er zijn twee manieren waarop u de eigenaar van het verlengingsproces voor uw klanten kunt updaten:


Stel de standaardverlengingseigenaar in voor alle klanten

Stel de standaardvernieuwingscommunicatie-eigenaar in voor alle klanten.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPartners.

  • Klik in de sectie Communicatie, onder Client renewal communication owner, op het Select renewal communication owner dropdown menu en selecteer uw standaard vernieuwingseigenaar voor alle clients:

    • HubSpot: HubSpot is de standaard eigenaar van de verlengingscommunicatie voor alle cliënten. Alleberichten en herinneringen met betrekking tot cliëntenaccounts worden naar de besluitvormer van de cliënt gestuurd, waarbij uw contactpersoon wordt gekopieerd.
    • Partner: U bent de standaard eigenaar van de verlengingscommunicatie voor alle klanten. Allekennisgevingen/herinneringen met betrekking tot klantaccounts worden alleen naar uw contactpersoon gestuurd.
  • Klik op het menu Select partner user to be notified dropdown en selecteer uw contactpersoon. Dit zal de gebruiker zijn die ofwel gekopieerd zal worden in HubSpot communicatie naar uw klanten, ofwel de meldingen zal ontvangen op de client accounts.

Verlengingseigenaar instellen voor een specifieke klant

Deze stappen overschrijven de bovenstaande standaardinstelling en werken per klant.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.

  • Beweeg met de muis over de klant die u wilt updaten en klik op deActies dropdown menu, selecteer danKlantgegevens.

  • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Verlengingen .

  • Klik op Verlengingseigenaar bewerken.
    • Standaardinstelling:de eigenaar van de verlenging zal volgens de standaardinstelling zijn. De details worden vermeld onder Huidige standaardinstellingen. Leer hoe u uw standaardinstelling hiervoor kunt aanpassen.

    • HubSpot: alle kennisgevingen en herinneringen van eventuele komende verlengingen worden rechtstreeks naar de beslissingsbevoegde van uw klant gestuurd. Om een gebruiker in deze kennisgevingen en herinneringen te kopiëren, klikt u op het menu Select partneruser to be notified dropdown enselecteert u de gebruiker.

Let op: de decision maker is gebaseerd op de gebruiker die in de portal van uw klant is geselecteerd. Om de decision maker te zien, klikt u op de accountnaam in de rechterbovenhoek van de portal van uw klant en vervolgens op Account & Billing. Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarBedrijf & Contacten en in de sectie Contactinformatie ziet u de Decision Maker .
    • Partner: Alle aankondigingen en herinneringen van eventuele komende verlengingen worden direct naar het partnercontactpunt gestuurd voor hun actie. Klik op deSelecteer het partnercontactpunt voor verlengingen in het vervolgkeuzemenu om de gebruiker te selecteren die het contactpunt voor de klant zal zijn.
  • Klik op Opslaan.