Berekende eigenschappen maken

Je kunt eigenschappen maken die gegevens vullen op basis van berekeningen van andere eigenschappen. Met Berekende eigenschappen kunt u aangepaste vergelijkingen instellen op basis van andere eigenschappen. Met rollup-eigenschappen kunt u automatisch de min-, max-, tel-, som- of gemiddelde waarden berekenen voor eigenschappen op gekoppelde records.

Je kunt bijvoorbeeld:

• Een bedrijfseigenschap die de kosten berekent om een nieuwe klant te werven op basis van een aangepaste vergelijking.
• Een contacteigenschap die het gemiddelde Bedrag berekent van de geassocieerde deals van een contactpersoon.

Let op: afhankelijk van je HubSpot abonnement is er een limiet aan het aantal Berekende eigenschappen dat je kunt maken.

Berekende eigenschappen maken

Berekende eigenschappen kunnen worden ingesteld op basis van verschillende criteria, waaronder de waarden van eigenschappen van gekoppelde records, de tijd tussen de waarden van twee eigenschappen of uw eigen aangepaste vergelijkingen. Om een Berekende eigenschap of een rollup-eigenschap te maken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschap.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

• Voer de basisgegevens voor uw eigenschap in en klik op hettabblad Veldtype .
• Om een aangepaste of tijd-tussen-vergelijking te maken, selecteer je Berekening als het veldtype. Klik op het keuzemenu Berekende eigenschap en selecteer het type formule dat u wilt maken:
  • Aangepaste vergelijking: waarden berekenen op basis van een aangepaste vergelijking. Meer informatie over het maken van dit type Berekende eigenschap.

• • Tijd tussen: bereken waarden gebaseerd op de tijd tussen twee datumkiezers binnen hetzelfde object. Leer meer over het maken van dit type Berekende eigenschap.
• Om een eigenschap te maken die de min, max, telling, som of het gemiddelde berekent, selecteert u Rollup. Klik op het vervolgkeuzemenu Type rollup en selecteer het type formule dat u wilt maken. Meer informatie over het maken van dit soort eigenschappen.

Waarden berekenen op basis van eigenschappen van gekoppelde records

Je kunt eigenschappen voor een object maken die worden berekend op basis van bepaalde eigenschapwaarden van de gekoppelde records van dat object. U kunt berekenen op basis van alle gekoppelde records van dat object of voor specifieke koppelingslabels, inclusief koppelingen met hetzelfde object.

Je kunt bijvoorbeeld een Dealeigenschap maken die het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten telt voor de gekoppelde contactpersonen van een deal met het label Beslisser .

• Klik op het vervolgkeuzemenu Rolluptype en selecteer een van de volgende typen:
  • Min: toont de minimum waarde voor de geselecteerde getaleigenschap op gekoppelde records van het geselecteerde object.
  • Max: toont de maximum waarde voor de geselecteerde getaleigenschap op alle gekoppelde records van het geselecteerde object.
  • Tellen: telt het totaal aantal gekoppelde records van het geselecteerde object die een waarde voor de geselecteerde eigenschap nummer hebben.
  • Som: sommeert de waarden voor de geselecteerde getaleigenschap op alle gekoppelde records van het geselecteerde object.
  • Gemiddelde: berekent het gemiddelde van de waarden voor de geselecteerde getaleigenschap op alle gekoppelde records van het geselecteerde object.
• Om te kiezen hoe de waarden van de eigenschap moeten worden opgemaakt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Getalopmaak en kiest u uit de volgende opmaken: Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Valuta, Percentage of Duur.
• Als u Valuta selecteert als de indeling voor een eigenschap van de deal, gebruikt de eigenschap standaard de valuta van de Bedrijfseigenschap van uw account. Om de valuta van elke dealrecord te gebruiken, schakelt u het selectievakje Valuta van bedrijfsrecord gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta in. Het gebruik van een recordvaluta beïnvloedt alleen hoe de waarde wordt weergegeven en past niet automatisch een wisselkoers toe.

• Selecteer het bijbehorende object en de bijbehorende record eigenschap om de berekende eigenschap op te baseren.
• Als u alleen wilt berekenen op basis van records met een specifiek label, klikt u op Koppelingslabels selecteren en selecteert u de labels die u wilt opnemen.
• Om een aanvullende voorwaarde toe te voegen, klikt u op Voorwaarde maken. Wanneer een aanvullende voorwaarde is ingesteld, moet aan die voorwaarde worden voldaan om de eigenschap te kunnen berekenen (bijv. de eigenschap berekenen wanneer Recent dealbedrag > 1000).
  • Selecteer een eigenschap in het eerste vervolgkeuzemenu.
  • Selecteer in het tweede vervolgkeuzemenu een operator die de waarde van de eerste eigenschap vergelijkt met een getal of met de waarde van een andere eigenschap.
  • Selecteer in het derde vervolgkeuzemenu een eigenschap of voer een getal in dat wordt vergeleken met de eerste eigenschap.

• Klik op Maken. Zodra de eigenschap is aangemaakt, wordt het weergegeven veldtype Rollup.

Let op: ruwe duurwaarden worden opgeslagen in milliseconden. Als je een berekende eigenschap voor de duur gebruikt in andere HubSpot tools (bijv. filters, Berekende eigenschap formules), moet je mogelijk milliseconde waarden gebruiken.

Waarden berekenen op basis van tijd tussen twee eigenschappen

Je kunt eigenschappen maken die de tijd berekenen tussen twee geselecteerde datumkiezers binnen hetzelfde object. Je kunt bijvoorbeeld de tijd berekenen tussen het moment waarop de verantwoordelijke van een ticket werd toegewezen en het moment waarop het ticket werd gesloten. Leer meer over hoe de waarden van de Berekende eigenschap Tijd tussen worden weergegeven.

Als u een eigenschap probeert te bouwen op basis van de datum van vandaag, lees dan meer over het gebruik van relatieve tijd in eigenschappen en filters.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Berekende eigenschap en selecteer Tijd tussen.
• Klik op de vervolgkeuzemenu's om de eigenschappen Begindatum en Einddatum te selecteren.

• Klik op Voorwaarde maken om een extra voorwaarde toe te voegen. Wanneer een extra voorwaarde is ingesteld, moet aan die voorwaarde worden voldaan om de eigenschap te kunnen berekenen (bijvoorbeeld de eigenschap berekenen wanneer Recent dealbedrag > 1000).
  • Selecteer een eigenschap in het eerste vervolgkeuzemenu.
  • Selecteer in het tweede vervolgkeuzemenu een operator die de waarde van de eerste eigenschap vergelijkt met een getal of met de waarde van een andere eigenschap.
  • Selecteer in het derde vervolgkeuzemenu een eigenschap of voer een getal in dat wordt vergeleken met de eerste eigenschap.
• Klik op Maken. Zodra de eigenschap is gemaakt, is het weergegeven veldtype Berekende eigenschap.

Het volgende gedrag wordt verwacht bij het weergeven van waarden voor tijd tussen berekende eigenschappen:

• De tijd wordt in verschillende HubSpot tools anders weergegeven.
• Voor datum eigenschappen zonder tijdstempel, zal de standaard tijd die wordt gebruikt in de berekening 12:00 uur UTC zijn voor de geselecteerde dag.
• Op een record (bijvoorbeeld een contactpersoonrecord) wordt de weergegeven waarde in uren, dagen, maanden of jaren weergegeven en naar boven afgerond op basis van specifieke drempels. Als de berekende tijd bijvoorbeeld één maand en twintig dagen is, dan wordt de waarde Eén maand weergegeven, maar als de berekende tijd één maand en zevenentwintig dagen is, dan wordt de waarde Twee maanden weergegeven. De drempels zijn:
  • 45 seconden of meer rondt af op één minuut
  • 45 minuten of meer rondes tot een uur
  • 22 uur of meer rondes tot een dag
  • 26 dagen of meer rondes tot een maand
  • 11 maanden of meer rondes tot een jaar
• In aangepaste rapporten die een eigenschap met dit veldtype gebruiken, wordt de weergegeven waarde in dagen weergegeven. Als de berekende tijd bijvoorbeeld één jaar en twintig dagen is, dan wordt 385 dagen weergegeven.

Let op: binnen HubSpot worden de ruwe waarden van de eigenschapstypen Tijd tussen en Gemiddelde opgeslagen in milliseconden. Als een vergelijking met deze waarden een hogere waarde oplevert dan verwacht, gebruik dan een milliseconde converter om te converteren naar de door jou gewenste tijdseenheid.

Waarden berekenen op basis van een aangepaste vergelijking

Je kunt ook eigenschappen maken die waarden berekenen op basis van je eigen criteria. Aangepaste vergelijkingen kunnen alleen worden ingesteld voor getaleigenschappen binnen hetzelfde object waarvoor u de nieuwe eigenschap maakt. Je kunt bijvoorbeeld een vergelijking maken om het bedrag te berekenen van de meest recente deal van een bedrijf(Meest recente dealbedrag) in vergelijking met het aantal keer dat je bedrijf contact heeft opgenomen met het bedrijf(Aantal keer contact).

Je kunt je eigen vergelijking maken met rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, logische operatoren, voorwaardelijke verklaringen en andere functies. Deze vergelijkingen kunnen getallen, booleaanse, tekenreeksen of datumwaarden teruggeven. Lees meer over de beschikbare operatoren en functies en hoe je je formules opmaakt.

Om een aangepaste berekende eigenschap voor vergelijkingen te maken:

• Klik op het keuzemenu Berekende eigenschap en selecteer vervolgens Aangepaste vergelijking.
• Klik op de vervolgkeuzelijst Type uitvoer en selecteer het type uitvoer dat je berekening oplevert. Je kunt een van de volgende selecteren: Getal, Booleaans, String of Datum.

Let op: het geselecteerde uitvoertype moet overeenkomen met het uitvoertype dat rechtsboven in de editor wordt weergegeven, anders kunt u de eigenschap niet maken. Voor eigenschappen die een datum weergeven, kunt u het uitvoertype getal of datum gebruiken. Dit type bepaalt hoe de waarden worden weergegeven (getal geeft de datum in milliseconden weer, datum geeft de geformatteerde datum weer).

• Als je het uitvoertype Nummer hebt geselecteerd:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer vervolgens hoe je de waarden van de eigenschap wilt opmaken. Je kunt een van de volgende selecteren: Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Valuta, Percentage of Duur.
  • Als u Valuta selecteert als getalnotatie voor een Dealeigenschap, gebruikt de eigenschap standaard de valuta van uw Bedrijfseigenschap . Om de valuta van elk dealrecord te gebruiken, schakelt u het selectievakje Valuta van bedrijfsrecord gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta in.

Let op: het gebruik van een recordvaluta heeft alleen invloed op hoe de waarde wordt weergegeven en past niet automatisch een wisselkoers toe. Om een wisselkoers toe te voegen, kun je de functies exchange_rate of dated_exchange_rate in je vergelijking opnemen.

• In de editor kun je functies en eigenschappen invoegen, typen of plakken om je aangepaste vergelijking te maken. Meer informatie over de syntaxis van aangepaste berekeningen. Formule-elementen invoegen:
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Invoegen.
  • Om functies in uw vergelijking in te voegen, selecteert u Functies en vervolgens selecteert u een functie.
  • Om eigenschappen in uw vergelijking in te voegen, selecteert u Eigenschappen, en vervolgens selecteert u een eigenschap. U kunt alleen aangepaste vergelijkingen maken met eigenschappen van hetzelfde object waarvoor u de eigenschap maakt.

• Als je vergelijking fouten bevat, klik je op [x] boven de editor om de redenen voor de fouten te bekijken. Je kunt de eigenschap niet maken als je vergelijking onopgeloste fouten bevat. Meer informatie over het opmaken van uw vergelijkingen.
• Om een voorbeeld van de uitvoer van uw formule te bekijken, klikt u op Test formule.

Let op: als een van de getaleigenschappen in een aangepaste vergelijking geen waarde of een nulwaarde heeft, wordt de berekening niet uitgevoerd en is de waarde van de berekende eigenschap leeg. De waarde zal zelfs leeg zijn als er een constant getal in de vergelijking is opgenomen. In deze situatie kunt u de functies if en is_known gebruiken om de waarde op 0 in te stellen.

• Klik op Maken. Zodra de eigenschap is gemaakt, is het weergegeven veldtype Berekening.

Aangepaste syntaxis voor vergelijkingen

In de formule-editor kunt u uw eigen aangepaste vergelijkingen maken met letterlijke gegevens, gegevens van andere eigenschappen, operatoren en functies. Lees hieronder meer over de syntaxis voor het schrijven van aangepaste berekeningsvergelijkingen en bekijk voorbeelden van veelgebruikte formules.

Letterlijke syntaxis

Met letterlijke gegevens kun je tekenreeksen, getallen en waarden voor waar of onwaar toevoegen aan je vergelijkingen. Je kunt tekenreeksen, getallen, booleaanse en datumconstanten op de volgende manieren opmaken:

• String letterlijk: tekst omgeven door aanhalingstekens. Deze kunnen worden weergegeven met enkele aanhalingstekens ('constant') of dubbele aanhalingstekens ("constant").

• Getal letterlijk: getallen zonder aanhalingstekens. Constante getallen kunnen alle reële getallen zijn en kunnen puntnotatie bevatten. Bijvoorbeeld, zowel 1005 als 1.5589 zijn geldige constante getallen.

• Booleaans letterlijk: constante booleans kunnen true of false zijn.

• Datumletterwoord: een datum in milliseconden. Bijvoorbeeld 1698508800000.

Eigenschap syntaxis

Je kunt andere eigenschappen van hetzelfde object opnemen in je aangepaste vergelijking. Als een eigenschap wordt ingevoegd in de editor, wordt deze automatisch opgemaakt en gevalideerd als onderdeel van een vergelijking.

Als u ervoor kiest om een eigenschap handmatig in de editor te typen of te plakken, moet deze worden geformatteerd als [properties.{propertyInternalName}]. Om bijvoorbeeld de eigenschap Testscore toe te voegen , die de interne waarde Test_score heeft, typ je deze in de editor als [properties.Test_score].

Bij gebruik van eigenschappen van een opsomming in een vergelijking (bijv. keuzelijst selecteren, keuzerondje selecteren):

• Waarden worden beschouwd als tekenreeksen en moeten daarom tussen dubbele prijsopgaven worden geplaatst. Bijvoorbeeld "subscriber".
• U moet de interne naam van de eigenschap opties gebruiken. Bijvoorbeeld "appointmentscheduled".

Bedieningspersoneel

Je kunt operatoren in je vergelijking gebruiken om constanten en waarden van eigenschappen bij te werken, te evalueren of te vergelijken. Wanneer je meerdere operatoren gebruikt, volgen ze de bewerkingsvolgorde van PEMDAS. Afhankelijk van het type gegevens dat je gebruikt, kun je de volgende operatoren opnemen in je aangepaste vergelijkingen.

Functies

Je kunt functies gebruiken binnen aangepaste formules om waarden te berekenen en acties uit te voeren met je gegevens. Afhankelijk van het type gegevens dat je gebruikt, kun je de volgende functies opnemen in je aangepaste vergelijkingen.

Voorbeelden

Hieronder volgen voorbeeldformules gebaseerd op veelvoorkomende gebruikssituaties.

• Je kunt if else statements instellen, inclusief statements met meerdere voorwaarden en binnen functies:
  • if([properties.number] < 4, "less than four", "more than four")
  • if([properties.number] < 4, if([properties.other_number] < 2, "both true", "one true"), "not true")
  • concatenate(if([properties.number] < 4, "less", "more"), " than four")
• Wanneer u getaleigenschappen in een aangepaste formule gebruikt, kunt u de functies if en is_known opnemen om de waarde op 0 in te stellen wanneer de eigenschap getal leeg is. Bijvoorbeeld if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
• Wanneer u een recordvaluta in een formule gebruikt om een wisselkoers toe te voegen, kunt u de functies exchange_rate of dated_exchange_rate opnemen in uw vergelijking. Bijvoorbeeld [properties.amount] * exchange_rate('CAD').