Wijzigingen in eigenschapswaarden ongedaan maken

In bepaalde gevallen kunt u wijzigingen in afzonderlijke eigenschapswaarden die via CRM-kaarten of indexpagina’s in records zijn aangebracht, ongedaan maken. Dit betekent dat handmatige ongedaanmaakacties niet van toepassing zijn op wijzigingen die zijn aangebracht via: workflows, de API of gekoppelde apps. In plaats daarvan kunt u wijzigingen die via workflows zijn aangebracht, binnen een workflow herstellen.

Let op: je account kan voor elk object aangepaste namen gebruiken (bijvoorbeeld ‘account’ in plaats van ‘bedrijf’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Afzonderlijke wijzigingen in eigenschapswaarden ongedaan maken die zijn aangebracht via indexpagina's

Maak wijzigingen in eigenschapswaarden ongedaan in tabelweergaven op indexpagina's.

Om op een indexpagina ongedaan te maken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik in een tabelweergave op een eigenschap in de rij van het record dat u wilt bewerken.
3. Afhankelijk van het veldtype van het kenmerk voert u een waarde in of selecteert u deze om het kenmerk te bewerken.
4. Klik linksonder op Ongedaan maken.

Wijzigingen in afzonderlijke eigenschapswaarden die via CRM-kaarten zijn aangebracht, ongedaan maken

Afhankelijk van de situatie kunt u een wijziging ongedaan maken die u hebt aangebracht in de waarde van een eigenschap in een individueel record. Dit omvat: wijzigingen in eigenschapswaarden die zijn aangebracht in de linkerzijbalk, updates van eigenschappen in de middelste kolom en wijzigingen in de waarden van deal-, ticket- en lead-pijplijnfasen. Waarden van pijplijnfasen kunnen worden teruggedraaid wanneer de wijziging is aangebracht vanuit een gekoppelde recordkaart. De optie ‘ongedaan maken’ is kortstondig zichtbaar na een wijziging van een eigenschapswaarde.

Ongedaan maken vanuit de linkerzijbalk

Maak wijzigingen in eigenschapswaarden ongedaan die zijn aangebracht vanuit de linkerzijbalk ‘Over dit [object]’ en aangepaste kaarten. Dit geldt ook voor wijzigingen die zijn aangebracht tijdens het bekijken van een record.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van een record.
3. Pas in de linkerzijbalk de waarde van een eigenschap aan. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Klik linksonder op 'Ongedaan maken'.

'Ongedaan maken' in de linkerzijbalk, markeer de kaart

Maak wijzigingen ongedaan in de primaire weergave-eigenschappen van de eigenschappen ‘Ticketstatus’, ‘Sluitdatum’ (voor deals) en ‘Dealfase ’.

1. Navigeer naar uw deals of tickets:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een record.
3. Pas in het bovenste gedeelte van de linkerzijbalk de waarde van de betreffende eigenschap aan. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Klik linksonder op Ongedaan maken.

Ongedaan maken vanuit de middelste kolom

Maak wijzigingen in eigenschapswaarden ongedaan die zijn aangebracht in de kaarten met aangepaste eigenschappen in de middelste kolom van een record.

Om een actie ongedaan te maken vanuit een kaart in de middelste kolom:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van een record.
3. Bewerk in de eigenschappenkaart in de middelste kolom een eigenschapswaarde door de waarde in te voeren, te selecteren of te wissen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Klik linksonder op Ongedaan maken.

Ongedaan maken via de rechterzijbalk

U kunt een recente wijziging in de eigenschappen van de pijplijnfasen van deals, tickets en leads ongedaan maken vanuit de bijbehorende recordkaarten. Stel dat u een contactpersoon bekijkt en per ongeluk de fasewaarde van een bijbehorende deal hebt bijgewerkt via de kaart in de rechterzijbalk. U wilt de wijziging ongedaan maken. Linksonder bij het contact zou je een optie moeten zien om de wijziging ongedaan te maken. Lees meer over objectrelaties met behulp van de datamodeltool.

Om wijzigingen in de pijplijnfase van deals of tickets ongedaan te maken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van een record dat gekoppeld is aan het ticket of de deal die u wilt bewerken.
3. Selecteer in de rechterzijbalk op de bijbehorende [Object] -kaart het vervolgkeuzemenu voor de fase en selecteer vervolgens een optie. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Klik linksonder op Ongedaan maken.

Om wijzigingen in het leadtype of de fase ongedaan te maken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van een record dat gekoppeld is aan de lead die u wilt bewerken.
3. Selecteer in de rechterzijbalk op de leadkaart het vervolgkeuzemenu voor fase of type en selecteer vervolgens een optie. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
4. Klik linksonder op Ongedaan maken.

Wijzigingen in eigenschapswaarden in bulk ongedaan maken

U kunt wijzigingen die zijn aangebracht in meerdere records van een object binnen 14 dagen ongedaan maken door CRM-gegevens te herstellen. Afhankelijk van uw abonnement kunt u ook een back-up maken van uw CRM-records en eigenschapswaarden.

• CRM-gegevens herstellen.
• CRM-wijzigingen in de workflow herstellen.
• De eigendomsgeschiedenis exporteren.
• Records en activiteiten importeren.
• Maak een back-up van uw CRM.