Beheer indexpaginatypes en tabbladen

Op objectindexpagina's kun je de weergave en records configureren die worden getoond voor je door HubSpot gedefinieerde en aangepaste objecten. Met weergavetypen kun je selecteren hoe je je records weergeeft (bijvoorbeeld in een tabel of op een bord). Met weergavetabbladen kun je filteren op de records die je nodig hebt en deze sorteren op eigenschapswaarde (bijvoorbeeld de meest recent aangemaakte contacten). 

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen van HubSpot.

Meer informatie over het configureren van uw weergavetabbladen.

Weergavetypen beheren

U kunt van weergavetype wisselen, afhankelijk van uw behoeften. U wilt bijvoorbeeld een tabel zien met uw eigen contacten, gesorteerd op laatste interactiedatum.

Om van weergavetype te wisselen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens een weergavetype:
   • Tabelweergave: een indeling met kolommen en rijen. Kolommen zijn eigenschappen en rijen zijn hun waarden.
   • Bordweergave: een kaartgebaseerde indeling, georganiseerd op pijplijnfase.
   • Rapportweergave: een rapportindeling met één object en verschillende weergaveopties.
   • Kalenderweergave: een indeling op basis van tijd en datum.
   • Gantt: een tijdlijnweergave met gegevenspunten die records en taken vertegenwoordigen.

Gebruik het tabelweergavetype

U kunt records beheren en eigenschapswaarden in bulk bewerken in de tabelweergave. U kunt bijvoorbeeld het tabblad Weergave niet-toegewezen records gebruiken om alle records weer te geven die geen eigenaar hebben, er meerdere selecteren en ze in bulk toewijzen.

De tabelweergave configureren:

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. Configureer in het rechterpaneel het volgende:
   • Paginering: stel het standaard aantal records in dat wordt weergegeven voor de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Rijhoogte: stel de standaardrijhoogte in die wordt weergegeven voor de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Zebra-strepen: stel afwisselende rijstrepen in.

Voorwaardelijke

Om voorwaardelijke markering in te stellen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik in een kolom met een getaltype (bijvoorbeeld Bedrag op een dealindexpagina) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteerVoorwaardelijke markering toevoegen.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op Toepassen. 

Voorwaardelijke markering bewerken of verwijderen:

1. Ga naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik in een kolom met een getaltype (bijvoorbeeld Bedrag op een dealindexpagina) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteer Voorwaardelijke markering bewerken.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op Toepassen.
   • Als u de markering wilt verwijderen, klikt u opVerwijderen.

Meer informatie over het aanpassen van kolommen in de tabelweergave of het bulkbewerken van records.

Gebruik het bordweergavetype

U kunt records beheren en eigenschapswaarden bewerken in de bordkaartweergave. In deze weergave kunt u uw gegevens per fase in een pijplijn visualiseren. Voor contactpersonen en bedrijven is dit de eigenschapLevenscyclusfase. Afhankelijk van het object dat u bekijkt, ziet u verschillende filteropties.

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Bordweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. In het rechterpaneel:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kolomgroeperingen en selecteer vervolgens een eigenschap.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kolommen weergeven en selecteer vervolgens de opties die op het bord worden weergegeven (bijvoorbeeld gebruikers weergeven/verbergen bij gebruik van de eigenschap Contactpersoon eigenaar ).
   • Klik in het gedeelte Kaartinstellingen op het vervolgkeuzemenu Bewerken en selecteer vervolgens een optie om de weergave van de bordkaarten aan te passen. 

Gebruik het rapportweergavetype

U kunt uw records visualiseren met het rapportweergavetype. U kunt de grafiek, eigenschappen, dimensies, vergelijking en sortering van het rapport configureren. U wilt bijvoorbeeld een staafdiagram zien van uw outreach-contacten op het tabblad Weergave, gegroepeerd op levenscyclusfase en vergeleken met het voorgaande jaar. 

Standaard geeft het rapport een horizontaal staafdiagram weer met op de x-as een telling van de eigenschap [object] (bijvoorbeeld het aantal contacten), samengevat per pijplijn (bijvoorbeeld de levenscyclusfase voor contacten of bedrijven).

Het rapportweergavetype aanpassen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Rapportweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. Op het tabbladGrafieken kunt u het volgende aanpassen:
   • Grafiektype: selecteer het type visuele weergave (bijv. horizontale balk, KPI, lijn).
   • Eigenschap: selecteer het belangrijkste gegevenspunt voor het rapport en de aggregatie, zoals Som. U kunt maximaal vier totale eigenschappen toevoegen.
   • Dimensie: selecteer een eigenschap om uw gegevens te groeperen. U hebt bijvoorbeeld een horizontaal staafdiagram dat het aantal deals weergeeft. Selecteer Dealstadium als dimensie om dit op de y-as weer te geven.
   • Uitsplitsing op: selecteer een eigenschap om uw rapportuitsplitsing een kleurcode te geven.
6. Op het tabbladGeavanceerd kunt u het volgende aanpassen:
   • Vergeleken met: selecteer de periode die u wilt vergelijken (bijvoorbeeld dit jaar met vorig jaar).
   • Sorteren op: selecteer de eigenschap of dimensie om het rapport te sorteren.

Gebruik het kalenderweergavetype

U kunt records in dag-, week- of maandformaat bekijken op basis van een datum-eigenschap. U kunt de kalender bijvoorbeeld zo configureren dat contacten worden gegroepeerd op basis van deeigenschap Volgende activiteitdatum, zodat u uw aankomende outreach kunt zien.

Om de kalenderweergave te gebruiken:

1. Navigeer naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Kalenderweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het paneel met kalenderinstellingen te openen.
   
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Kalenderconfiguratie en selecteer een eigenschap.
6. Klik op de schakelaarWeekenden om de weergave van weekenden op de kalender in of uit te schakelen.
7. Klik op deX wanneer u klaar bent.
8. Als u een aangepast weergavetabblad gebruikt, klikt u op Opslaanom uw wijzigingen op te slaan.
9. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
   • Kalenderzoom: klik op het vervolgkeuzemenu Maand en selecteer eentijdsbestek (bijv. dag, week).
   • Kalendernavigatie: klik op de pijltjes voor het verleden of de toekomst om per tijdseenheid te navigeren (bijvoorbeeld: als week is geselecteerd, ga dan een week vooruit). Klik opVandaag om terug te keren naar de datum van vandaag.
10. Klik op het pictogram Sluiten om de linkerzijbalk te verbergen. 
11. Klik op de naam van een record in de kalender om deze in het rechter voorbeeldvenster te openen.

Gebruik het Gantt-weergavetype

Met het Gantt-weergavetype kunt u de tijdlijnen van projecten, deals en servicerecords bekijken, samen met de bijbehorende taken. U kunt bijvoorbeeld zien hoe lang deals al openstaan op basis van hun aanmaak- en sluitingsdatum.

Om het Gantt-weergavetype te gebruiken:

1. Navigeer naar projecten, deals of services:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.
2. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Gantt-weergave.
3. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
• Tijdlijnzoom: klik op het vervolgkeuzemenuvoor de datum en selecteer vervolgens eenwaarde om het bereik van de tijdlijn aan te passen (bijvoorbeeld dagen, weken, maanden).
• Navigatie op de tijdlijn: klik op de pijltjes links(historisch ) ofrechts (toekomst) om horizontaal over de tijdlijn te scrollen. U kunt ook de pijltjestoetsen op uw toetsenbord of het trackpad gebruiken. Klik opVandaag om terug te keren naar de huidige datum.
• Taakfilters: klik op hetvervolgkeuzemenu Taakstatus en selecteer vervolgensopties om alleen bepaalde taken op de tijdlijn weer te geven (bijvoorbeeld alleen taken die in uitvoering zijn).
4. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een record en klik vervolgens op het pluspictogram om een taak toe te voegen. De taak wordt automatisch weergegeven op de tijdlijn. 
5. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een record en klik vervolgens op het pictogram rechts om de bijbehorende taken weer te geven. Als de taken al worden weergegeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu om de bijbehorende taken te verbergen.
6. Beweeg de muisaanwijzer over een taak en klik vervolgens op het pictogram 'Voltooien' om de taak te voltooien.
7. Beweeg de muisaanwijzer over een tijdlijnbalk en klik en sleep een eindpunt om de start- of einddatum te wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
8. Klik op een tijdlijnbalk om het record of de taak in de voorbeeldzijbalk te openen.

Weergavetabbladen beheren

Een weergavetabblad helemaal opnieuw configureren

Een weergavetabblad maken:

1. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteer vervolgens Nieuwe weergave maken.
2. Selecteer een weergavetype (bijvoorbeeld tabel).
3. Voer een naam in en klik vervolgens op hetpictogram succesIcon bevestigen.
4. Configureer indien gewenstsnelfilters. 
5. Configureer indien gewenstgeavanceerde filters.
6. Klik in een bestaande kolom op het pictogram met drie verticale stippen om een kolom te sorteren, vast te zetten of toe te voegen.
7. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Een bestaand weergavetabblad bewerken, klonen of verwijderen

Nadat u een weergavetabblad hebt gemaakt, kunt u dit bewerken en andere acties uitvoeren, zoals het tabblad hernoemen of de gebruikte filters beheren.

Om de gebruikte filters te bewerken:

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op Filters om snelle en geavanceerde filteropties weer te geven. Lees hoe u de weergegeven snelle filters kunt aanpassen.
4. Klik op Geavanceerde filters. U kunt ook de snelfilters boven de tabel gebruiken (bijv. Contacteigenaar).
5. Klik in het rechterpaneel op Filters bewerken en configureer vervolgens de gewenste filters.
6. Klik rechtsboven op de X.
7. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Om het tabblad Weergave te wijzigen:

1. Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het tabblad Weergave dat u wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Weergave op het pictogram met drie verticale puntjes( verticalMenuIcon ). U ziet dan de volgende opties:
   • Hernoemen
   • Kloon
   • Delen beheren
   • Verwijderen
4. Klik en sleep om de tabbladvolgorde te wijzigen.
5. Klik boven de tabel op Kolommen bewerken om kolommen in bulk toe te voegen of te verwijderen.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Om het weergavetabblad te klonen of te verwijderen:

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op het weergavetabblad op het pictogram met drie verticale stippen en selecteer Klonen of Verwijderen. Als u Verwijderen selecteert, bevestigt u dit in het dialoogvenster.

Het standaardweergavetabblad instellen

Configureer het weergavetabblad dat standaard wordt geopend wanneer u naar de indexpagina van dat object navigeert. De standaardinstelling is alleen van toepassing op uw profiel. Lees hoe u een standaardweergave voor nieuwe gebruikers instelt.

Om het standaardweergavetabblad in te stellen:

1. Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Klik op het gewenste weergavetabblad en sleep het naar de meest linkse positie.
3. Als de gewenste weergave verborgen is:
   1. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteerWeergave toevoegen.
   2. Selecteer in het pop-upvenster de gewenste weergave en klik opToevoegen.
   3. Klik op het gewenste weergavetabblad en sleep het naar de meest linkse positie.