Gantt-, kalender-, bord- en rapportweergavetypen gebruiken

Op objectindexpagina’s kun je de weergave en de weergegeven records configureren voor je door HubSpot gedefinieerde en aangepaste objecten. Met weergavetypen kun je je records in een bepaalde context weergeven (bijvoorbeeld als Gantt-diagram of bord). Met weergavetabbladen kun je records filteren op eigenschapswaarde (bijvoorbeeld de meest recent aangemaakte contacten) om een deelverzameling daarvan te beheren.

Lees meer over het configureren van je weergavetabbladen.

Voordat u begint

Om de onderstaande functies te kunnen gebruiken, moet u een gebruiker zijn in een account dat is aangemeld voor de bètaversie vanFlexible CRM Views.

Weergavetypen beheren

Schakel tussen weergavetypen, afhankelijk van hoe je je records wilt visualiseren. Gebruik bijvoorbeeld de tabel om je eigen contacten te bekijken, chronologisch gesorteerd op de datum van de laatste interactie.

Om van weergavetype te wisselen:

1. Ga naar je records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de knop voor weergavetypen en selecteer vervolgens een weergavetype:
   • Tabelweergave: een indeling met kolommen en rijen. Kolommen zijn eigenschappen en rijen zijn hun waarden.
   • Bordweergave: een op kaarten gebaseerde indeling, geordend op pijplijnfase.
   • Rapportweergave: een rapportlay-out met één object en verschillende weergaveopties.
   • Kalenderweergave: een indeling geordend op tijd en datum.
   • Gantt: een tijdlijnweergave met gegevenspunten die records en taken vertegenwoordigen.

Gebruik het tabelweergavetype

Beheer records en bewerk eigenschapswaarden in bulk binnen de tabelweergave. Gebruik bijvoorbeeld het tabblad 'Niet-toegewezen records' om alle records weer te geven die geen eigenaar hebben, selecteer er meerdere en wijs ze in bulk toe.

Om de tabelweergave te configureren:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. Configureer in het rechterpaneel het volgende:
   • Paginering: stel het standaard aantal records in dat wordt weergegeven voor de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Rijhoogte: stel de standaard rijhoogte in die wordt weergegeven voor de tabelweergave. Dit geldt voor de tabelweergave voor alle objecten.
   • Zebrastrepen: stel afwisselende rijenstrepen in.

Voorwaardelijke markering

Om voorwaardelijke markering in te stellen:

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik in een kolom met een getal (bijv. Bedrag op een deal-indexpagina) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteerVoorwaardelijke markering toevoegen.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op Toepassen. 

Om de voorwaardelijke markering te bewerken of te verwijderen:

1. Ga naar uw records.
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Tabelweergave.
4. Klik in een kolom met een numerieke eigenschap (bijv. Bedrag op de indexpagina van een deal) op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteer Voorwaardelijke markering bewerken.
   • Selecteer in het pop-upvenster een kleurstijl.
   • Klik op Toepassen.
   • Als u de markering wilt verwijderen, klikt u opVerwijderen.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in de tabelweergave of het in bulk bewerken van records.

Gebruik het weergavetype 'bord'

U kunt records beheren en eigenschapswaarden bewerken in de bordkaartweergave. In deze weergave kunt u uw gegevens visualiseren per fase in een pijplijn. Voor contactpersonen en bedrijven is dit de eigenschap'Levenscyclusfase'. Afhankelijk van het object dat u bekijkt, ziet u verschillende filteropties.

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Bordweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. In het rechterpaneel:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kolomgroeperingen en selecteer vervolgens een eigenschap. U kunt gebruikmaken van de veldtypen vervolgkeuzelijst, enkelvoudig selectievakje en keuzerondjes.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kolommen weergeven en selecteer vervolgens de opties die op het bord moeten worden weergegeven (bijv. gebruikers weergeven/verbergen bij gebruik van de eigenschap Contactpersoon ).
   • Klik in het gedeelte Kaartinstellingen op het vervolgkeuzemenu Bewerken en selecteer vervolgens een optie om de weergave van de bordkaarten aan te passen. 

Gebruik het rapportweergavetype

U kunt uw records visualiseren met het rapportweergavetype. U kunt de grafiek, eigenschappen, dimensies, vergelijking en sortering van het rapport configureren. U wilt bijvoorbeeld een staafdiagram zien van de outreach-contacten op uw weergavetabblad, gegroepeerd per levenscyclusfase en vergeleken met het voorgaande jaar. 

Standaard geeft het rapport een horizontaal staafdiagram weer met op de x-as een telling van de eigenschap [object] (bijv. aantal contacten), samengevat per pijplijn (bijv. levenscyclusfase voor contacten of bedrijven).

Om de rapportweergave aan te passen:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Rapportweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het pictogram voor instellingen om het aanpassingspaneel uit te vouwen.
   
5. Op het tabbladGrafieken kunt u het volgende aanpassen:
   • Grafiektype: selecteer het type visuele weergave (bijv. horizontale balk, KPI, lijn).
   • Eigenschap: selecteer het belangrijkste gegevenspunt voor het rapport en de aggregatie, zoals Som. U kunt maximaal vier totale eigenschappen toevoegen.
   • Dimensie: selecteer een eigenschap om uw gegevens te groeperen. U hebt bijvoorbeeld een horizontaal staafdiagram dat het aantal deals weergeeft. Selecteer Dealfase als dimensie om dit op de y-as weer te geven.
   • Uitsplitsing op: selecteer een eigenschap om de uitsplitsing van uw rapport een kleurcode te geven.
6. Op het tabbladGeavanceerd kunt u het volgende aanpassen:
   • Vergeleken met: selecteer de te vergelijken periode (bijv. dit jaar ten opzichte van vorig jaar).
   • Sorteren op: selecteer de eigenschap of dimensie om het rapport te sorteren.

Gebruik het kalenderweergavetype

U kunt records bekijken in dag-, week- of maandformaat op basis van een datum-eigenschap. U kunt de kalender bijvoorbeeld zo configureren dat contacten worden gegroepeerd op basis van deeigenschap Volgende activiteitsdatum, om uw aankomende outreach weer te geven.

Om de kalenderweergave te gebruiken:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Kalenderweergave.
4. Klik naast de knop voor het weergavetype op het configuratiepictogram om het instellingenpaneel voor de kalender te openen.
   
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Kalenderconfiguratie' en selecteer een eigenschap.
6. Klik op de schakelaarWeekenden om de weergave van weekenden in de kalender in of uit te schakelen.
7. Klik op deX als u klaar bent.
8. Als u een tabblad met aangepaste weergave gebruikt, klikt u op Opslaanom uw wijzigingen op te slaan.
9. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
   • Kalenderzoom: klik op het vervolgkeuzemenu Maand en selecteer eentijdsbestek (bijv. dag, week).
   • Kalendernavigatie: klik op de pijltjes voor het verleden of de toekomst om per tijdseenheid te navigeren (bijv. als 'week' is geselecteerd, ga je een week vooruit). Klik op'Vandaag' om de datum van vandaag weer in het midden te plaatsen.
10. Klik op het pictogram Sluiten om de linkerzijbalk te verbergen. 
11. Klik op de naam van een record in de kalender om het te openen in het rechter voorbeeldvenster.

Gebruik het Gantt-weergavetype

Met het Gantt-weergavetype kunt u tijdlijnen van project-, deal- en servicerecords bekijken, samen met de bijbehorende taken. U kunt bijvoorbeeld zien hoe lang deals al openstaan op basis van de aanmaak- en afsluitdatums.

Om het Gantt-weergavetype te gebruiken:

1. Ga naar projecten, deals of services:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.
2. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens Gantt-weergave.
3. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
• Tijdlijnzoom: klik op het vervolgkeuzemenuvoor de datum en selecteer vervolgens eenwaarde om het bereik van de tijdlijn aan te passen (bijv. dagen, weken, maanden).
• Navigatie op de tijdlijn: klik op de pijlennaar links ofnaar rechts om horizontaal over de tijdlijn te scrollen. U kunt ook de pijltjestoetsen op uw toetsenbord of het trackpad gebruiken. Klik opVandaag om de datum van vandaag weer in het midden te plaatsen.
• Taakfilters: klik op hetvervolgkeuzemenu Taakstatus en selecteer vervolgensopties om alleen bepaalde taken op de tijdlijn weer te geven (bijv. alleen lopende taken weergeven).
4. Beweeg de muis over de naam van een record en klik vervolgens op het pluspictogram om een taak toe te voegen. De taak verschijnt automatisch op de tijdlijn. 
5. Beweeg de muis over de naam van een record en klik vervolgens op het pictogram rechts om de bijbehorende taken weer te geven. Als de taken al worden weergegeven, klikt u op het pictogram links om de bijbehorende taken te verbergen.
6. Beweeg de muis over een taak en klik vervolgens op het pictogram 'Voltooien' om de taak te voltooien.
7. Beweeg de muis over een tijdlijnbalk en klik en sleep een eindpunt om de begin- of einddatum te wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
8. Klik op een tijdlijnbalk om het record of de taak in de voorbeeldzijbalk te openen.

Weergavetabbladen beheren

Een weergavetabblad helemaal zelf configureren

Om een weergavetabblad te maken:

1. Ga naar je records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.)
2. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteer vervolgens Nieuwe weergave maken.
3. Selecteer een weergavetype (bijv. tabel).
4. Voer een naam in en klik vervolgens op hetbevestigingspictogram.
5. Configureer desgewenstsnelfilters. 
6. Configureer indien gewenstgeavanceerde filters.
7. Klik in een bestaande kolom op het pictogram met de drie verticale puntjes om de kolom te sorteren, vast te zetten of toe te voegen.
8. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Een bestaand weergavetabblad bewerken, klonen of verwijderen

Zodra u een weergavetabblad hebt gemaakt, kunt u dit bewerken en andere acties uitvoeren, zoals het tabblad hernoemen of de gebruikte filters beheren.

Om de gebruikte filters te bewerken:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op Filters om snelle en geavanceerde filteropties weer te geven. Lees hoe u de weergegeven snelfilters kunt aanpassen.
4. Klik op Geavanceerde filters. U kunt ook de snelfilters boven de tabel gebruiken (bijv. Contactpersoon eigenaar).
5. Klik in het rechterpaneel op Filters bewerken en configureer vervolgens de gewenste filters.
6. Klik rechtsboven op de X.
7. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Om het tabblad Weergave aan te passen:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het tabblad Weergave dat u wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Weergave op het pictogram met de drie verticale puntjes. U zou de volgende opties moeten zien:
   • Hernoemen
   • Kloon
   • Delen beheren
   • Verwijderen
4. Klik en sleep om de tabbladen te herschikken.
5. Klik boven de tabel op Kolommen bewerken om kolommen in bulk toe te voegen of te verwijderen.
6. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Om het weergavetabblad te klonen of te verwijderen:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het weergavetabblad dat u wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Weergave op het pictogram met de drie verticale puntjes en selecteer Klonen of Verwijderen. Als u Verwijderen selecteert, bevestigt u dit in het dialoogvenster.

Het standaardweergavetabblad instellen

Configureer het weergavetabblad dat standaard wordt geopend wanneer u naar de indexpagina van dat object navigeert. De standaardinstelling is alleen van toepassing op uw profiel. Lees hoe u een standaardweergave voor nieuwe gebruikers instelt.

Om het standaardweergavetabblad in te stellen:

1. Ga naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.).
2. Klik op het gewenste weergavetabblad en sleep het naar de meest linkse positie.
3. Als de gewenste weergave verborgen is:
   1. Klik op het pictogram + toevoegen en selecteerWeergave toevoegen.
   2. Selecteer in het pop-upvenster de gewenste weergave en klik opToevoegen.
   3. Klik op het tabblad van de gewenste weergave en sleep het helemaal naar links.