Bekijk onderzoek en trendinzichten over bedrijfs- en contactrecords (BETA)

U kunt kaarten toevoegen die onderzoeks- en uitgaventendensen weergeven in de middelste kolom van bedrijfsrecords en contactrecords. Wanneer u records bekijkt, kunt u prompts indienen en rapporten op de kaarten instellen om op de hoogte te blijven van prospect- en klantinformatie en -gedrag.

Kaarten toevoegen aan een recordweergave

Gebruikers moeten lay-out van recordpagina's aanpassen of Superbeheerdersrechten hebben om een recordweergave te kunnen aanpassen. U kunt de kaart Inzichten in bedrijfsonderzoek toevoegen aan bedrijfsrecords en de kaartTrends in klantuitgaven aan zowel contact- als bedrijfsrecords.

• Navigeer naar de recordweergave-editor.
• Klik in de middelste kolom op Kaarten toevoegen.
• Schakel het selectievakje in van de kaart die u wilt toevoegen:
  • Inzichten in bedrijfsonderzoek (alleen voor bedrijven): geeft aanwijzingen weer voor het verzamelen van gegevens over het nieuws, de concurrenten en het technologiegebruik van een bedrijf.
  • Trends in klantuitgaven: geeft rapporten weer met betrekking tot de contactpersoon of het bedrijf, inclusief vergelijkende omzetanalyse, trendlijn omzet en omzet per pijplijn.

• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen toe te passen.

Een bedrijf onderzoeken

Als je de kaart met inzichten in bedrijfsonderzoek hebt toegevoegd aan je bedrijfsrecords, kun je de aanwijzingen van de kaart gebruiken om AI-gegenereerde informatie over je bedrijven te verzamelen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van een bedrijf.
• Navigeer in de middelste kolom naar de kaart Inzichten in bedrijfsonderzoek.
• Klik op een prompt om bedrijfsonderzoek te genereren.
  • Bedrijfsnieuws ophalen: een samenvatting van het laatste nieuws met betrekking tot het bedrijf. Klik op Zie meer nieuws om recente nieuwsartikelen te bekijken. Klik op een artikeltitel om naar het artikel te gaan.
  • Concurrenten zoeken: een overzicht van de concurrenten van het bedrijf. Klik op Zie meer concurrenten om specifieke details over de top drie concurrenten te bekijken. Klik op de naam van een concurrent om naar de website van het bedrijf te gaan.
  • Lijst van technologie die dit bedrijf gebruikt: een samenvatting van de technologie die het bedrijf gebruikt. Klik op See more (Meer bekijken) voor een lijst van de technologie en de services die het bedrijf levert.

• Als u een reactie wilt kopiëren, gaat u met de muis over het resultaat en klikt u vervolgens op het pictogram duplicate kopiëren rechtsonder.
• Klik nogmaals op Genereren om het antwoord opnieuw te genereren.
• Klik op de X rechtsboven om het antwoord te sluiten.

Meer informatie over het invullen van aanvullend bedrijfsonderzoek met ChatSpot.

Uitgaven trends analyseren

Zodra u de kaart Klantbestedingstrends hebt toegevoegd aan uw contactpersonen- of bedrijfsrecords, kunt u de rapporten van de kaart gebruiken om de kooptrends van klanten te volgen en afwijkingen te markeren waarmee u negatieve trends kunt aanpakken. Als je toegang hebt tot de bèta van AI-ondersteunde inzichten voor rapporten, kun je ook AI-ondersteunde analyses genereren om het rapport beter te begrijpen.

• Navigeer naar je bedrijven of contactpersonen:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een bedrijf of contactpersoon.
• Navigeer in de middelste kolom naar de kaart Trends in klantuitgaven.
• Om een rapport te selecteren dat u wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Rapporttype en selecteert u vervolgens een rapport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis (Vergelijkende inkomstenanalyse op maandbasis): toont maandelijkse inkomsten op basis van gesloten gewonnen deals in vergelijking met voorgaande perioden over een door de gebruiker gedefinieerd aangepast datumbereik.
  • Inkomsten Trendlijn: toont de inkomsten van gesloten gewonnen deals over een bepaalde periode in een lijngrafiek.
  • Inkomsten per pijplijn: geeft de inkomsten weer van gesloten gewonnen deals uitgesplitst per pijplijn.
• Om de periode te wijzigen die u in het rapport wilt analyseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteert u een optie, inclusief relatieve datums of aangepaste datumbereiken.
• Om de frequentie voor het weergeven van gegevens te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteert u een optie.
• Om de eigenschappen van de assen bij te werken, klik je op Assen bewerken en selecteer je eigenschappen voor de X- en Y-as.
• Om meer informatie over een specifieke waarde in het rapport te bekijken, klik je op een gegevenspunt. Bekijk de relevante deals in het dialoogvenster.
• Om AI-inzichten over de gegevens in het rapport te bekijken, klikt u op om het gedeelte AI-inzichten uit te vouwen. Klik op Genereren om de inzichten te vullen.

Meer informatie over andere omzetrapporten.