Overzicht van de vernieuwde indexpagina

Op de vernieuwde indexpagina kunt u records in verschillende tools aanmaken, bekijken, filteren en beheren. Gebruik de onderstaande secties en links om naar specifieke acties en gerelateerde artikelen te navigeren.

U kunt controleren of dit artikel op uw account van toepassing is door uw tabel te vergelijken met de onderstaande afbeelding. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.

Objecten configureren

• Leer meer over objecten en hun relaties met HubSpot-tools.
• Bekijk je datamodel en activeer objecten.
• Leer meer over koppelingen.
• Leer hoe je dubbele records kunt voorkomen.
• Leer hoe je records importeert.

Beheer records op een indexpagina

• Records aanmaken.
• Bekijk uw records.
• Gebruik de bijgewerkte tabelweergave.
• Gebruik de vernieuwde bordweergave.
• Gebruik de vernieuwde rapport-, kalender- en Gantt-weergaven.
• Beheer pijplijnspecifieke automatiseringen.
• Pas het uiterlijk van bordkaarten aan.
• Maak automatiseringen aan vanaf de indexpagina's van uw records.

Records filteren

• Maak een opgeslagen weergave met aangepaste filters.
• Pas snelfilters aan en gebruik ze.

Records bewerken op een recordpagina

• Leer de indeling van de recordpagina kennen.
• Een eigenschapswaarde voor een record bewerken.
• De eigenschapsgeschiedenis van een afzonderlijk record bekijken.
• Activiteiten bij een record vastleggen.

Rapporten over records

• Gebruik de vernieuwde rapportviewer en dashboards.