Helpdeskrapporten maken met de custom report builder (BETA)

Met de custom report builder van HubSpot kun je meerdere gegevensbronnen in HubSpot analyseren. De custom report builder kan worden gebruikt om te analyseren hoe je helpdesk presteert. Je kunt bijvoorbeeld de reactiepatronen van je gebruikers en contactpersonen analyseren om het welzijn van je team en klanten te beoordelen, zodat je beslissingen kunt nemen over toekomstige trainingen en procesaanpassingen.

Om rapporten te maken met de custom report builder, moet de gebruiker machtigingen hebben voor het maken/eigen en bewerken van rapporten.

Een rapport maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Klik in het gedeelte Rapporten vanaf nul maken op Custom Report Builder.
• Klik op Kies mijn eigen gegevensbronnen.
• Selecteer in de sectie Primaire gegevensbron een primaire gegevensbron in het vervolgkeuzemenu. Afhankelijk van het rapport dat u wilt maken, kiest u uit de volgende helpdeskgerelateerde gegevensbronnen: Tickets, Gesprekken, Helpdeskberichten, Contactpersonen, Bedrijven of Feedback inzendingen. Bekijk hieronder enkele voorbeeldrapporten en gegevensbronnen.

• Selecteer uw secundaire bronnen door te kiezen uit de secties CRM, Marketing, Verkoop, Service en Aangepaste objecten( alleenEnterprise ).
• Klik op Volgende.
• Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk, klik op het vervolgkeuzemenu Bladeren of klik op het pictogram Velden filteren en selecteer de gegevensbron met het veld dat u wilt toevoegen. Beweeg de muis over de eigenschap en klik op verticalMenuAActies > Eigenschapinfo weergeven om de details van de eigenschap, de beschrijving en de bewerkingsgeschiedenis te bekijken. Helpdeskteigenschappen omvatten:
  • Kanaal: het kanaal waarlangs het bericht werd verzonden of ontvangen.
  • Bericht-ID: de unieke ID van het individuele bericht.
  • Object-ID: de unieke contact-ID van de gekoppelde contactpersoon.
  • Tijd sinds laatste antwoord: de tijd tussen het meest recente bericht en het laatste antwoordbericht.
  • Tijdstempel: het tijdstip waarop het bericht werd verzonden of ontvangen.
  • Botinteracties: als een bericht werd verzonden of ontvangen door een bot.
• Klik en sleep velden van de linkerzijbalk naar de kanaalsleuven op het tabblad Configurerenof klik op verticalMenu Acties > Toevoegen aan [X]. Meer informatie over het toevoegen van velden in de bouwer van aangepaste rapporten.

• Om een veld te bewerken, klikt u op het pictogram down pijl omlaag naast het veld. Bewerk de details van het veld in het dialoogvenster, afhankelijk van het veldtype.
• Standaard worden de rapportgegevens vernieuwd terwijl je aanpassingen maakt. Om te voorkomen dat het rapport wordt vernieuwd, schakel je het selectievakje Vernieuwen als ik wijzigingen aanbreng in boven het rapport. Je kunt het rapport dan handmatig verversen door op het pictogram refresh Verversen te klikken.

• Je rapportfilters aanpassen.
• Configureer de visualisatie van uw rapporten.

Meer informatie over het maken van rapporten in de custom report builder.

Voorbeeld helpdeskrapporten

Bekijk enkele voorbeeldrapporten voor de helpdesk die kunnen worden gemaakt in de custom report builder. Bekijk in de tabel hieronder het doel van het rapport, de beschrijving en de gegevensbron en velden die nodig zijn om ze te maken.

Antwoorden analyseren

SLA-prestaties analyseren