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カスタム レポート ビルダーでヘルプデスクレポートを作成(BETA)
更新日時 2024年 8月 7日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Service Hub Professional , Enterprise |
HubSpotのカスタム レポート ビルダーを使用すると、HubSpot全体で複数のデータソースを分析できます。カスタム レポート ビルダーは、ヘルプデスクがどのように機能しているかを分析するために使用することができます。例えば、ユーザーとコンタクトの応答パターンを分析することで、チームと顧客の幸福度を評価し、今後のトレーニングやプロセス調整に関する意思決定に役立てることができます。
カスタム レポート ビルダーでレポートを作成するには、ユーザーが作成/所有および編集レポート権限を持っている必要があります。
レポートを作成する
- HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[レポート]の順に進みます。
- 右上の[レポートを作成]をクリックします。
- [レポートをゼロから作成]セクションで、[カスタム レポート ビルダー]をクリックします。
- 自分のデータソースを選択をクリックする。
- プライマリーデータソースセクションで、ドロップダウンメニューからプライマリーデータソースを選択します。作成するレポートに応じて、以下のヘルプデスク関連データソースから選択します:作成したいレポートに応じて、以下のヘルプデスク関連データソースから選択してください: チケット、コミュニケーション、ヘルプデスクメッセージ、コンタクト、会社、またはフィードバック送信。レポートとデータソースの例を以下に表示します。
- セカンダリーソースを[CRM]、[マーケティング]、[セールス]、[サービス]、[カスタムオブジェクト](Enterpriseのみ)セクションの中から選びます。
- [次へ]をクリックします。
- 左側のパネルで検索バーを使用するか、[参照]ドロップダウンメニューまたは[フィールドを絞り込み]アイコンをクリックし、追加するフィールドを含むデータソースを選択します。プロパティーにカーソルを合わせ、verticalMenuA[アクション]>[プロパティー情報を表示]をクリックすると、プロパティー詳細、説明、およびプロパティー編集履歴が表示されます。ヘルプデスクのプロパティーは以下の通り:
- Channel:メッセージが送信された、あるいは受信されたチャンネル。
- Message ID:個別メッセージの固有ID。
- オブジェクトID:関連付けされているコンタクトの一意のコンタクトID。
- Time since last reply:最新のメッセージから最後の返信メッセージまでの所要時間。
- Timestamp:メッセージの送信先または受信先。
- ボットインタラクション:メッセージがボットによって送信または受信された場合。
- 左側のサイドバーでフィールドをクリックし、[設定]タブのチャンネルスロットまでドラッグします。またはverticalMenu[アクション]>[X軸に追加]をクリックします。カスタム レポート ビルダーでフィールドを追加された詳細。
- フィールドを編集するには、フィールドの横にあるdown下向き矢印アイコンをクリックします。ダイアログ・ボックスで、フィールドのタイプに応じてフィールドの詳細を編集する。
- 既定では、設定を調整するとレポートデータが更新されます。レポートが自動更新されないようにするには、レポート上の[変更したら更新する]チェックボックスの選択を外します。その場合もrefresh再読み込みアイコンをクリックすると、手動でレポートを更新できます。
- レポートフィルターのカスタマイズ .
- レポートのグラフ化を設定します。
カスタム レポート ビルダーでのレポート作成について詳細をご確認ください。
ヘルプデスクレポート例
カスタムレポートビルダーで作成できるヘルプデスクレポートの例をいくつかビューを作成してください。以下の表で、レポートの目標、説明、作成に必要なデータソースとフィールドを表示します。
返信の分析
目標 | 説明 | データソース | フィールド |
担当者は何時刻にメッセージを送信していますか? | MRがメッセージを送信する時刻。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | タイムスタンプ(ヘルプデスクメッセージ)、チケットオーナー(チケット) による絞り込み条件メッセージ送信 . |
顧客がメッセージを送信する時刻は? | 顧客がメッセージを送信する時刻。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | タイムスタンプ(ヘルプデスクメッセージ)、チケット所有者(チケット) による絞り込み条件受信したメッセージ . |
自分のサポートチームがメッセージに返信するのにかかった平均所要時間を、担当者別に教えてください。 | 担当者別の平均応答時間。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | タイムスタンプ(ヘルプデスクメッセージ)、最終返信所要時間からの平均時間(ヘルプデスクメッセージ)、チケットオーナー(チケット) による絞り込み条件メッセージ送信 . |
顧客別返信所要時間の平均は? | 顧客別の平均返信所要時間。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | タイムスタンプ(ヘルプデスクメッセージ)、前回の返信からの平均時間(ヘルプデスクメッセージ)、会社名(コンタクト) で絞り込み条件受信したメッセージ . |
顧客への回答に最も時間がかかっている担当者は? | 担当者がチケットに回答するまでの平均時間。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット、コンタクト | チケット所有者(チケット)、初回エージェントEメール返信までの時間(ヘルプデスクメッセージ)。 |
SLAパフォーマンスの分析
目標 | 説明 | データソース | フィールド |
クローズされたチケットの枚数は? | 定時または遅刻でクローズされたチケットの数。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | チケット作成日(ヘルプデスクメッセージ)、SLAチケットステータス(チケット)クローズまでの時間。 |
時間通りに対応したチケットと遅れたチケットの数は? | 期限内に対応したチケット、または期限内に対応できなかったチケットの発信元号。 | ヘルプデスクのメッセージ、チケット | 作成日(ヘルプデスクメッセージ)、初回応答までの時間 SLAステータス(チケット)。 |
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