Skapa helpdeskrapporter med den anpassade rapportbyggaren (BETA)

Med HubSpots anpassade rapportbyggare kan du analysera flera datakällor över hela HubSpot. Skillnaden mellan den anpassade rapportbyggaren och andra typer av HubSpot-rapporter är att du kan ytbehandla data från marknadsförings- och försäljningsaktiviteter utöver objekt. Du kan till exempel skapa en rapport för att mäta hur dina målkonton engagerar sig i din webbplats.

För att skapa rapporter med den anpassade rapportbyggaren måste användaren ha behörigheternaSkapa/äga och Redigera rapport.

Skapa en rapport

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• Klicka på Custom Report Builder i avsnittet Skapa rapporter från början.
• Klicka på Välj mina egna datakällor.
• I avsnittet Primär datakälla väljer du Biljetter i rullgardinsmenyn.

• Välj dina sekundära källor genom att välja bland CRM, Marknadsföring, Försäljning, Service och Anpassade objekt (endastEnterprise).
• Klicka på Nästa.
• Använd sökfältet i den vänstra panelen, klicka på rullgardinsmenyn Bläddra eller klicka på ikonen Filtrera fält och välj datakällan med det fält som du vill lägga till. Håll muspekaren över fastigheten och klicka på verticalMenuAÅtgärder > Visa fastighetsinformation för att visa fastighetsdetaljer, beskrivning och redigeringshistorik.
• Klicka och dra fält från vänster sidofält till kanalplatserna på fliken Konfigureraeller klicka på verticalMenu Åtgärder > Lägg till i [X]. Läs mer om hur du lägger till fält i den anpassade rapportbyggaren.

• Om du vill redigera ett fält klickar du på nedåtpilen på down bredvid fält et. I dialogrutan redigerar du fältets detaljer, beroende på vilken typ av fält det är.
• Som standard uppdateras rapportdata när du gör justeringar. Om du vill förhindra att rapporten uppdateras markerar du kryssrutan Uppdatera när jag gör ändringar ovanför rapporten. Du kan sedan uppdatera rapporten manuellt genom att klicka på uppdateringsikonen på refresh.

• Anpassa dina rapportfilter.
• Konfigurera visualiseringen av dina rapporter.

Läs mer om hur du skapar rapporter i den anpassade rapportbyggaren.

Exempel på rapporter

Visa några exempel på rapporter som kan skapas, uppdelade efter datakälla och fält som behövs för att skapa dem.

Totalt antal avslutade ärenden över tid med en SLA-fördelning

Visa hur många ärenden som stängdes i tid eller för sent. Se hur detta följs upp över tid.

• Datakälla: Biljetter
• Fält för: Skapa datum och Tid för stängning SLA-biljettstatus.

Totalt antal besvarade ärenden över tid med SLA-uppdelning

Visa hur många ärenden som besvarades i tid eller för sent. Se hur detta följs upp över tid.

• Datakälla: Biljetter
• Fält för: Skapadatum och Tid till första svar SLA-status.