Erstellen von Helpdesk-Berichten mit der benutzerdefinierten Berichtserstellung (BETA)

Mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner von HubSpot können Sie mehrere Datenquellen in HubSpot analysieren. Der benutzerdefinierte Berichtsersteller kann verwendet werden, um die Leistung Ihres Helpdesks zu analysieren. So können Sie beispielsweise die Antwortmuster Ihrer Benutzer und Teams analysieren, um das Wohlbefinden Ihres Teams und Ihrer Kunden zu beurteilen und Entscheidungen über künftige Schulungen und Prozessanpassungen zu treffen.

Um Berichte mit dem benutzerdefinierten Report Builder zu erstellen, muss der Benutzer über die Berechtigungen Erstellen/Eigen und Bearbeiten Berichtverfügen.

Einen Bericht erstellen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Berichte.
• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bericht erstellen.
• Klicken Sie im Abschnitt Berichte komplett neu erstellen auf Benutzerdefinierter Berichtdesigner. 
• Klicken Sie auf Eigene Datenquellen wählen.
• Wählen Sie im Abschnitt Primäre Datenquelle unter eine primäre Datenquelle aus dem Dropdown-Menü. Je nach dem Bericht, den Sie erstellen möchten, können Sie aus den folgenden Helpdesk-bezogenen Datensätzen wählen: Tickets, Conversations, Helpdesk-Nachrichten, Kontakte, Unternehmen oder Feedback-Eingaben. Nachstehend finden Sie einige Beispielberichte und Datenquellen.

• Wählen Sie Ihre sekundären Quellen aus, indem Sie aus den Abschnitten CRM, Marketing, Vertrieb, Service und benutzerdefinierte Objekte (Enterprise only) auswählen.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Verwenden Sie im linken Bereich die Suchleiste, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Durchsuchen oder klicken Sie auf das Symbol für das Filtern von Feldern und wählen Sie die Datenquelle mit dem Feld aus, das Sie hinzufügen möchten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf verticalMenuAAktionen > Eigenschaft bearbeiten, um die Details der Eigenschaft, die Beschreibung und den Verlauf der Bearbeitung der Eigenschaft anzuzeigen. Zu den Eigenschaften des Helpdesks gehören:
  • Kanal: der Kanal, über den die Nachricht gesendet oder empfangen wurde.
  • Message ID: die eindeutige ID der einzelnen Nachricht.
  • Objekt-ID: die eindeutige ID des zugehörigen Kontakts.
  • Zeit seit der letzten Antwort: die Zeit zwischen der letzten Nachricht und der letzten Antwortnachricht.
  • Zeitstempel: die Zeit, zu der die Nachricht gesendet oder empfangen wurde.
  • Bot-Interaktionen: wenn eine Nachricht von einem Bot gesendet oder empfangen wurde.
• Klicken Sie auf Felder in der linken Seitenleiste und ziehen Sie sie in die Kanal-Fenster auf der Registerkarte Konfigurieren oder klicken Sie auf verticalMenu Aktionen > Zu [X] hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Hinzufügen von Feldern in der benutzerdefinierten Berichtserstellung.

• Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie auf den down Pfeil-nach-unten neben dem Feld. Bearbeiten Sie im Dialogfeld die Details des Feldes, je nach Art des Feldes.
• Die Berichtsdaten werden standardmäßig aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Wenn Sie den Bericht nicht aktualisieren möchten, aktivieren Sie über dem Bericht das Kontrollkästchen Aktualisieren, während ich Änderungen vornehme aus. Sie können den Bericht dann manuell aktualisieren, indem Sie auf das refresh Symbol für Aktualisieren klicken.

• Passen Sie Ihre Berichtsfilter anan.
• Konfigurieren Sie Ihre Berichtsvisualisierung. 

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Berichten im benutzerdefinierten Berichtdesigner.

Beispiel für Helpdesk-Berichte

Anzeigen einiger Beispiel-Helpdesk-Berichte, die mit dem Custom Report Builder erstellt werden können. In der Tabelle unten sehen Sie das Ziel des Berichts, die Beschreibung sowie die Datenquelle und die Felder, die für die Erstellung erforderlich sind.

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