Crear informes personalizados con el Generador de informes personalizados (BETA)

Con el generador de informes personalizados de HubSpot, puedes analizar varias fuentes de datos de HubSpot. La diferencia entre el generador de informes personalizados y otros tipos de informes de HubSpot es que te permite consultar datos de actividades de marketing y ventas además de objetos. Por ejemplo, puedes crear un informe para saber cómo tus cuentas objetivo interactúan con tu sitio web.

Para crear informes con el generador de informes personalizados, el usuario debe tener permisos de creación de informes Crear/propio y Editar .

Crear un informe

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, haz clic en Generador de informes personalizados. 
• Clic en Elegir mis propias fuentes de datos.
• En la sección Fuente de datos primaria , selecciona Entradas en el menú desplegable.

• Selecciona las fuentes secundarias en las secciones CRM, Marketing, Sales, Service y Objetos personalizados (solo Enterprise).
• Haz clic en Siguiente.
• En el panel izquierdo, utiliza la barra de búsqueda, haz clic en el menú desplegable Explorar o haz clic en el icono Filtrar campos y selecciona la fuente de datos con el campo que quieras agregar. Pasa el ratón por encima de la propiedad y haga clic en verticalMenuAAcciones > Ver información de la propiedad para ver los detalles de la propiedad, la descripción y el historial de ediciones de la propiedad.
• Haz clic y arrastra los campos de la barra lateral izquierda a los espacios canal en la pestaña Configurar, o haz clic en Acciones verticalMenu > Agregar a [X]. Más información sobre añadiendo Campos de fórmula en el Generador de informes personalizados.

• Para editar un campo, haz clic en el ícono de flecha hacia abajo down junto al campo en cuestión. En el cuadro de diálogo, edita los detalles del campo, dependiendo del tipo de campo.
• Por opción predeterminada, los datos del informe se actualizarán mientras realizas ajustes. Para evitar que el informe se actualice, selecciona la casilla de verificación Actualizar a medida que hago cambios arriba del informe. Luego, puedes actualizar manualmente el informe cuando quieras haciendo clic en el ícono de actualizar refresh.

• Personaliza los filtros de tus informes.
• Configurar la visualización de tus informes. 

Más información sobre la creación de informes en el generador de informes personalizados.

Ejemplos de informes

Totales de Tickets cerrados a lo largo del tiempo con un desglose del SLA

Ver cuántas entradas se cerraron a tiempo o tarde. Comprueba cómo evoluciona a lo largo del tiempo.

• Fuente de datos: Entradas
• Campos: Fecha de creación y Hora de cierre Estado del ticket SLA.

Totales de respuesta de los tickets a lo largo del tiempo con desglose del ANS

Ver cuántas entradas fueron respondidas a tiempo o tarde. Comprueba cómo evoluciona a lo largo del tiempo.

• Fuente de datos: Entradas
• Campos: Fecha de creación y Hora de la primera respuesta STATUS [ESTADO].