Última actualización: agosto 7, 2024
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Con el generador de informes personalizados de HubSpot, puedes analizar varias fuentes de datos de HubSpot. El generador de informes personalizados puede utilizarse para analizar el rendimiento de su servicio de asistencia. Por ejemplo, puede analizar los patrones de respuesta de sus usuarios y contactos para evaluar el bienestar de su equipo y sus clientes, lo que le ayudará a tomar decisiones sobre futuras formaciones y ajustes de procesos.
Para crear informes con el generador de informes personalizados, el usuario debe tener permisos de creación de informes Crear/propio y Editar .
Crear un informe
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
- En la sección Crear informes desde cero, haz clic en Generador de informes personalizados.
- Clic en Elegir mis propias fuentes de datos.
- En la sección Origen de datos primario , seleccione un origen de datos primario en el menú desplegable.Dependiendo del informe que desee crear, elija entre los siguientes orígenes de datos relacionados con el servicio de asistencia: Tickets, Conversaciones, Mensajes del servicio de asistencia, Contactos, Empresas o Envíos de comentarios. Vea a continuación algunos ejemplos de informes y fuentes de datos.
- Selecciona las fuentes secundarias en las secciones CRM, Marketing, Sales, Service y Objetos personalizados (solo Enterprise).
- Haz clic en Siguiente.
- En el panel izquierdo, utiliza la barra de búsqueda, haz clic en el menú desplegable Explorar o haz clic en el icono Filtrar campos y selecciona la fuente de datos con el campo que quieras agregar. Pasa el ratón por encima de la propiedad y haga clic en Acciones > Ver información de la propiedad para ver los detalles de la propiedad, la descripción y el historial de ediciones de la propiedad. Las propiedades del servicio de asistencia incluyen:
- Canal: el canal por el que se envió o recibió el mensaje.
- ID del mensaje: el ID único del mensaje individual.
- ID del objeto: el ID único del contacto asociado.
- Tiempo transcurrido desde la última respuesta: el tiempo transcurrido entre el mensaje más reciente y el último mensaje de respuesta.
- Timestamp: la hora a la que se envió o recibió el mensaje.
- Interacciones con bots: si un mensaje ha sido enviado o recibido por un bot.
- Haz clic y arrastra los campos de la barra lateral izquierda a los espacios canal en la pestaña Configurar, o haz clic en Acciones > Agregar a [X]. Más información sobre añadiendo Campos de fórmula en el Generador de informes personalizados.
- Para editar un campo, haz clic en el ícono de flecha hacia abajo junto al campo en cuestión. En el cuadro de diálogo, edita los detalles del campo, dependiendo del tipo de campo.
- Por opción predeterminada, los datos del informe se actualizarán mientras realizas ajustes. Para evitar que el informe se actualice, selecciona la casilla de verificación Actualizar a medida que hago cambios arriba del informe. Luego, puedes actualizar manualmente el informe cuando quieras haciendo clic en el ícono de actualizar .
Más información sobre la creación de informes en el generador de informes personalizados.
Ejemplos de informes del servicio de asistencia
Vea algunos ejemplos de informes de help desk que pueden crearse en el generador de informes personalizados. En la tabla siguiente puede ver el objetivo del informe, la descripción y la fuente de datos y los campos necesarios para crearlos.
Analizar las respuestas
| Objetivo | Descripción | Fuente de datos | Campos |
| ¿A qué hora del día envían mensajes mis representantes? | Hora del día en que los representantes envían los mensajes. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Timestamp (mensajes Help Desk), Ticket Owner (Ticket). Filtrar por Mensajes enviados. |
| ¿A qué hora del día envían mensajes mis clientes? | Hora del día en que los clientes envían mensajes. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Timestamp (mensajes Help Desk), Ticket Owner (Ticket). Filtrar por Mensajes recibidos. |
| ¿Cuál es el tiempo medio que ha tardado mi equipo de asistencia en responder a los mensajes a lo largo del tiempo por representante? | Tiempo medio de respuesta de los representantes desglosado por representante. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Sello de tiempo (mensajes del Help Desk), Tiempo medio desde la última respuesta (mensajes del Help Desk), Propietario del ticket (Ticket). Filtrar por Mensajes enviados. |
| ¿Cuál es el tiempo medio que han tenido que esperar mis clientes para recibir una respuesta? | Tiempo medio de espera de respuesta por cliente. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Marca de tiempo (mensajes del Help Desk), Tiempo medio desde la última respuesta (mensajes del Help Desk), Nombre de la empresa (Contacto). Filtrar por Mensajes recibidos. |
| ¿Qué representantes tardan más en responder al cliente? | Tiempo medio que tarda un representante en responder a un ticket. | Mensajes del Help Desk, Tickets, Contactos | Propietario del ticket (Ticket), Tiempo hasta la primera respuesta por correo electrónico del agente (mensajes del Help Desk). |
Analizar el rendimiento de los SLA
| Objetivo | Descripción | Fuente de datos | Campos |
| ¿Cuántas entradas se cerraron a tiempo o con retraso? | El número de tickets que se cerraron a tiempo o con retraso. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Fecha de creación (mensajes del Help Desk), Hora de cierre del estado del ticket SLA (Ticket). |
| ¿Cuántas multas se respondieron a tiempo o con retraso? | El número de tickets a los que se ha respondido a tiempo o con retraso. | Mensajes del Help Desk, Tickets | Fecha de creación (mensajes del Help Desk), Tiempo hasta la primera respuesta Estado del SLA (Ticket). |
