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使用自訂報告產生器(BETA)建立說明台報告

上次更新時間: 十一月 11, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Service Hub   Professional , Enterprise

使用HubSpot 的自訂報告產生器,您可以分析 HubSpot 上的多個資料來源。自訂報告產生器可用於分析您的幫助台的執行情況。例如,您可以分析使用者和聯絡人的回應模式,以評估團隊和客戶的健康狀況,幫助您做出有關未來培訓和流程調整的決策。

若要使用自訂報告產生器建立報告,使用者必須具有「建立/擁有」和「編輯」權限 報告權限

建立報告

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。}
  • 在右上角,按一下「建立報表」
  • 從頭開始建立報告部分中,按一下自訂報告產生器
  • 點擊選擇我自己的資料來源
  • 主資料來源部分中,從下拉式選單中選擇主資料來源。根據您要建立的報告,從以下與服務台相關的資料來源中進行選擇:票證、對話、幫助台訊息、聯絡人、公司或回饋提交。請參閱下面的一些範例報告和資料來源。

primary-data-source-help-desk

  • 透過從CRM行銷銷售服務自訂物件(僅限企業)部分中進行選擇來選擇輔助來源
  • 按一下“下一步”
  • 在左側面板中,使用搜尋欄,按一下瀏覽下拉式功能表或按一下篩選欄位圖標,然後選擇包含要新增欄位的資料來源。將滑鼠懸停在屬性上,然後點擊verticalMenuA操作>查看屬性資訊以查看屬性詳細資訊、描述和屬性編輯歷史記錄。幫助台屬性包括:
    • 通道:發送或接收訊息的通道。
    • 訊息ID:單一訊息的唯一ID。
    • 物件 ID:關聯聯絡人的唯一聯絡人 ID。
    • 上次回覆以來的時間:最近一則訊息與上次回覆訊息之間的時間。
    • 時間戳:訊息發送或接收的時間。
    • 機器人互動:機器人是否發送或接收訊息。
  • 點擊左側邊欄中的欄位並將其拖曳到「設定」標籤中的頻道槽中,或按一下verticalMenu Actions」 > “新增至 [X]” 。了解有關在自訂報告產生器中新增欄位的更多資訊。

actions-custom-report-builder

  • 若要編輯字段,請按一下該字段旁的down箭頭圖示。在對話方塊中,根據欄位類型編輯欄位的詳細資訊。
  • 預設情況下,報告資料將在您進行調整時刷新。若要防止刷新報告,請勾選報告上方的「進行更改時刷新」複選框。然後,您可以透過點擊refresh圖示來手動刷新報告。

custom-report-builder-refresh-checkbox-1

 

了解有關在自訂報告產生器中建立報告的更多資訊。

使用服務分析套件中的幫助台報告

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。}
  • 在左側邊欄選單中,按一下「服務」
  • 在左側面板中,按一下要分析的主題
  • 選擇您想要使用的報告。報告的預覽將出現在中間面板中。
  • 報告類型:
    • 票務回覆:
      • 客戶回覆時間:查看客戶在幫助台回覆服務團隊所花費的平均時間。使用此資訊可了解客戶回應速度何時可能變慢。此外,還可以查看平均回覆時間最長的前十名客戶。
      • 客戶等待時間:查看哪些客戶在幫助台中平均等待服務團隊回覆的時間最長。
      • 所有者回覆計數:查看您的服務團隊在幫助台中向客戶發送的訊息總數。使用此資訊可以查看在給定時間範圍內誰與您的客戶互動最多。
      • 業主回覆時間:查看您的服務團隊在幫助台回覆客戶所花費的平均時間。使用此資訊可查看響應速度何時可能變慢。此外,還可以查看每個票證所有者的平均回覆時間。
      • 工單回覆計數:查看幫助台中服務團隊發送的訊息量排名前十的工單以及按收到的消息量排名前十的工單。使用此資訊查看是否存在需要更多互動才能解決的票證。
      • 延遲時間:查看服務團隊在幫助台中發送的訊息總量以及按一天中的時間細分的接收訊息總量。使用這些資訊了解您的代表和客戶何時最投入,以幫助為團隊規劃提供資訊。
    • 規劃:
      • 工作時間可用性:查看您的代表在設定的使用者工作時間之內和之外的可用總時間。使用此資訊可以了解您的團隊中是否有人在正常工作時間之外工作。
      • 最大可用代表:查看一天中可處理支援案例的最大使用者數。使用此資訊可以了解您的團隊在一天中的可用性如何變化以及代表是否在高峰時段工作。
      • 代表可用性:透過查看代表的總可用性來了解他們如何度過時間。使用此資訊來評估和管理整個團隊的工作量

自訂報告產生器中的範例報告

查看可以在自訂報表產生器中建立的一些範例幫助台報表。在下表中查看報告的目標、描述以及建立它們所需的資料來源和欄位。

分析回覆

目標描述數據來源領域
我的代表在一天中的什麼時間發送訊息?一天中的某個時間代表正在發送訊息。幫助台消息、票證時間戳(幫助台訊息)、票證所有者(票證)。

發送的訊息過濾。
我的客戶在一天中的什麼時間發送訊息?一天中客戶發送訊息的時間。幫助台消息、票證時間戳(幫助台訊息)、票證所有者(票證)。

收到的訊息過濾。
隨著時間的推移,我的支援團隊回覆訊息的平均時間是多少?按代表細分的平均代表回應時間。幫助台消息、票證時間戳(幫助台訊息)、上次回覆以來的平均時間(幫助台訊息)、票證所有者(票證)。

發送的訊息過濾。
我的客戶等待客戶回覆的平均時間是多少?客戶一段時間內的平均等待回覆時間。幫助台消息、票證時間戳(幫助台訊息)、上次回覆以來的平均時間(幫助台訊息)、公司名稱(聯絡人)。

收到的訊息過濾。
哪些代表回覆客戶的時間最長?銷售代表回覆故障單所需的平均時間。幫助台消息、票證、聯絡人票證所有者(票證),第一個代理電子郵件回覆的時間(幫助台訊息)。

分析 SLA 效能

目標描述數據來源領域
有多少票準時或延遲關閉?按時或延遲關閉的票證數量。幫助台消息、票證建立日期(幫助台訊息)、關閉 SLA 票證狀態的時間(票證)。

有多少票準時或延遲回覆?按時或延遲回覆的工單數量。幫助台消息、票證

建立日期(幫助台訊息)、首次回應 SLA 狀態的時間(票證)。

 
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