Creare rapporti sull'help desk con il costruttore di rapporti personalizzati (BETA)

Con il costruttore di report personalizzati di HubSpot è possibile analizzare più fonti di dati in tutto HubSpot. La differenza tra il costruttore di report personalizzati e altri tipi di report di HubSpot è che è possibile visualizzare dati provenienti da attività di marketing e di vendita, oltre che da oggetti. Ad esempio, è possibile creare un report per misurare il coinvolgimento degli account target nel sito web.

Per creare report con il costruttore di report personalizzati, l'utente deve avere i permessi dicreazione/proprietà e di modifica dei report.

Creare un rapporto

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
• Fare clic su Scegliere le mie fonti di dati.
• Nella sezione Origine dati primaria , selezionare Biglietti dal menu a discesa.

• Selezionare le fonti secondarie scegliendo tra le sezioni CRM, Marketing, Vendite, Assistenza e Oggetti personalizzati( soloEnterprise ).
• Fare clic su Avanti.
• Nel pannello di sinistra, utilizzare la barra di ricerca, fare clic sul menu a discesa Sfoglia o sull'icona Filtra campi e selezionare l'origine dati con il campo che si desidera aggiungere. Passare il mouse sulla proprietà e fare clic su verticalMenuA Actions > View property info per visualizzare i dettagli della proprietà, la descrizione e la cronologia delle modifiche della proprietà.
• Fare clic e trascinare i campi dalla barra laterale sinistra negli slot del canale nella scheda Configura, oppure fare clic su verticalMenu Actions > Add to [X]. Per saperne di più sull'aggiunta di campi nel costruttore di report personalizzati.

• Per modificare un campo, fare clic sull'icona della freccia verso il basso down accanto al campo. Nella finestra di dialogo, modificare i dettagli del campo, a seconda del tipo di campo.
• Per impostazione predefinita, i dati del report vengono aggiornati durante le modifiche. Per evitare l'aggiornamento del report, selezionare la casella di controllo Aggiorna quando si apportano modifiche sopra il report. È possibile aggiornare manualmente il report facendo clic sull'icona di aggiornamento refresh.

• Personalizzare i filtri del report.
• Configurare la visualizzazione dei report.

Per saperne di più sulla creazione di report nel costruttore di report personalizzati.

Rapporti di esempio

Visualizzate alcuni esempi di report che possono essere creati, suddivisi per fonte di dati e campi necessari alla loro creazione.

Totali dei ticket chiusi nel tempo con una ripartizione SLA

Visualizzate quanti ticket sono stati chiusi in tempo o in ritardo. Vedere l'andamento nel tempo.

• Fonte dei dati: Biglietti
• Campi: Data di creazione e Ora di chiusura Stato del ticket SLA.

Totali delle risposte ai ticket nel tempo con ripartizione SLA

Visualizzate il numero di ticket a cui è stata data risposta in tempo o in ritardo. Vedere l'andamento nel tempo.

• Fonte dei dati: Biglietti
• Campi: Data di creazione e Tempo alla prima risposta Stato SLA.