Creare rapporti sull'help desk con il costruttore di rapporti personalizzati (BETA)

Con il costruttore di report personalizzati di HubSpot, è possibile analizzare più fonti di dati in HubSpot. Il costruttore di report personalizzati può essere utilizzato per analizzare le prestazioni dell'help desk. Ad esempio, è possibile analizzare i modelli di risposta degli utenti e dei contatti per valutare il benessere del team e dei clienti, aiutandovi a prendere decisioni sulla formazione futura e sulla modifica dei processi.

Per creare rapporti con il costruttore di rapporti personalizzati, l'utente deve disporre dei permessi dicreazione/proprietà e di modifica dei rapporti.

Creare un rapporto

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
• Fare clic su Scegliere le mie fonti di dati.
• Nella sezione Origine dati primaria , selezionare un'origine dati primaria dal menu a discesa. A seconda del report che si desidera creare, scegliere tra le seguenti origini dati relative all'help desk: Ticket, Conversazioni, Messaggi dell'help desk, Contatti, Aziende o Commenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di report e fonti di dati.

• Selezionare le fonti secondarie scegliendo tra le sezioni CRM, Marketing, Vendite, Assistenza e Oggetti personalizzati( soloEnterprise ).
• Fare clic su Avanti.
• Nel pannello di sinistra, utilizzare la barra di ricerca, fare clic sul menu a discesa Sfoglia o sull'icona Filtra campi e selezionare l'origine dati con il campo che si desidera aggiungere. Passare il mouse sulla proprietà e fare clic su verticalMenuA Actions > View property info per visualizzare i dettagli della proprietà, la descrizione e la cronologia delle modifiche della proprietà. Le proprietà dell'help desk includono:
  • Canale: il canale attraverso il quale il messaggio è stato inviato o ricevuto.
  • ID messaggio: l'ID univoco del singolo messaggio.
  • ID oggetto: l'ID univoco del contatto associato.
  • Tempo dall'ultima risposta: l'intervallo di tempo tra il messaggio più recente e l'ultimo messaggio di risposta.
  • Timestamp: l'ora in cui il messaggio è stato inviato o ricevuto.
  • Interazioni bot: se il messaggio è stato inviato o ricevuto da un bot.
• Fare clic e trascinare i campi dalla barra laterale sinistra negli slot del canale nella scheda Configura, oppure fare clic su verticalMenu Azioni > Aggiungi a [X]. Per saperne di più sull'aggiunta di campi nel costruttore di report personalizzati.

• Per modificare un campo, fare clic sull'icona della freccia verso il basso down accanto al campo. Nella finestra di dialogo, modificare i dettagli del campo, a seconda del tipo di campo.
• Per impostazione predefinita, i dati del report vengono aggiornati durante le modifiche. Per evitare l'aggiornamento del report, selezionare la casella di controllo Aggiorna quando si apportano modifiche sopra il report. È quindi possibile aggiornare manualmente il report facendo clic sull'icona di aggiornamento refresh.

• Personalizzare i filtri del report.
• Configurare la visualizzazione dei report.

Per saperne di più sulla creazione di report nel costruttore di report personalizzati.

Esempi di rapporti di help desk

Visualizzare alcuni esempi di rapporti dell'help desk che possono essere creati nel Generatore di rapporti personalizzati. Nella tabella sottostante sono riportati l'obiettivo del report, la descrizione, l'origine dati e i campi necessari per la sua creazione.

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