Créer des rapports de help desk avec le générateur de rapports personnalisés (BETA)

Grâce au générateur de rapports personnalisés, vous pouvez analyser plusieurs sources de données sur HubSpot. La différence entre le générateur de rapports personnalisés et d'autres types de rapports HubSpot est que vous pouvez exploiter des données provenant d'activités marketing et commerciales en plus d'objets. Par exemple, vous pouvez créer un rapport pour évaluer la façon dont vos comptes cibles interagissent avec votre site web.

Pour créer des rapports à l'aide du générateur de rapports personnalisés, l'utilisateur doit disposer des autorisations Create/own et Edit report permissions.

Créer un rapport

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Dans la section Créer des rapports à partir de zéro, cliquez sur Générateur de rapports personnalisés. 
• Cliquez sur Choose my own data sources.
• Dans la section Primary data source , sélectionnez Tickets dans le menu déroulant.

• Sélectionnez vos sources secondaires en choisissant parmi les sections CRM, Marketing, Sales, Service et Objets personnalisés (Entreprise uniquement).
• Cliquez sur Suivant.
• Dans le panneau de gauche, utilisez labarre de recherche, cliquez sur le menu déroulant Parcourir ou cliquez sur l'icône Filtrer les champs et sélectionnez la source de données avec le champ que vous souhaitez ajouter. Survolez la propriété et cliquez sur Actions verticalMenuA > Afficher les informations sur des propriétés pour voir les détails de la propriété, la description et l'historique des modifications apportées à la propriété.
• Cliquez et faites glisser les champs de la barre latérale gauche dans les emplacements de canal dans l'onglet Configurer, ou cliquez sur Actions verticalMenu > Ajouter à [X]. En savoir plus sur l'ajout de champs dans le générateur de rapports personnalisés.

• Pour modifier un champ, cliquez sur l'icône de flèche Bas down à côté du champ. Dans la boîte de dialogue, modifiez les détails du champ, en fonction du type de champ.
• Par défaut, les données du rapport seront actualisées au fil de vos ajustements. Pour empêcher le rapport de s'actualiser, sélectionnez la case à cocher Actualiser à mesure que j'effectue des modifications au-dessus du rapport. Vous pouvez ensuite actualiser manuellement le rapport en cliquant sur l'icône Actualiser refresh.

• Personnalisez vos filtres de rapport.
• Configurez la visualisation de vos rapports. 

Découvrez-en davantage sur la création de rapports avec le générateur de rapports personnalisés.

Exemples de rapports

Total des tickets fermés au fil du temps avec une ventilation des accords de niveau de service (SLA)

Voir combien de tickets ont été fermés à l'heure ou en retard. Voyez comment cela évolue dans le temps.

• Source des données : Tickets
• Champs : Date de création et Heure de clôture Statut du ticket SLA.

Total des réponses aux tickets dans le temps avec ventilation des accords de niveau de service (SLA)

Voir combien de tickets ont été traités à temps ou en retard. Voyez comment cela évolue dans le temps.

• Source des données : Tickets
• Champs : Date de création et Délai de première réponse Statut SLA.