Synkroniser kontakter, skjemaer, lister, e-poster, pipelines og arbeidsflyter til en standard sandkassekonto.

Lær hvordan du synkroniserer kontakter, skjemaer, lister, markedsførings-e-post, objektdefinisjoner, pipelines og arbeidsflyter til standard sandkassekonto for testing. Du kan for eksempel synkronisere en arbeidsflyt og en tilknyttet liste for å teste at arbeidsflyten oppdaterer listen riktig.

I tillegg til å synkronisere data fra CRM-systemet kan du også synkronisere følgende:

• Kontakter og tilknyttede poster: de 5000 sist oppdaterte kontaktene og 100 tilknyttede selskaper, 100 tilknyttede avtaler og 100 tilknyttede billetter per kontakt. Denne synkroniseringen kan bare gjøres én gang. Du kan fortsette å legge til kontakter manuelt i sandkassen ved hjelp av standardverktøyene for import og eksport.

Væroppmerksom på at kontaktene du synkroniserer, vil ha forskjellige kontakt-ID-er, men de tilknyttede ID-ene for selskap, avtaler og billetter forblir de samme.

• Skjemaer: Alle skjemaer synkroniseres, med unntak av bloggkommentarskjemaer.
• Lister: Alle statiske og aktive listen avn synkroniseres, men ikke kontaktene i dem. Bare aktive lister med egenskapsfiltre synkroniseres.
• Markedsførings-e-poster: Bare automatiserte markedsførings-e-poster synkroniseres.
• Objektdefinisjoner: alle objektdefinisjoner synkroniseres, men ikke objektposter.
• Pipelines: alle pipelines synkroniseres, men ikke postene i disse pipelines.
• Arbeidsflyter: alle arbeidsflyter synkroniseres, men ikke alle arbeidsflythandlinger kan fungere i en standard sandkassekonto. Hvis det er en registreringsutløser eller handling som ikke er kompatibel, vil du se et varsel. Du må redigere arbeidsflyten for å løse dette.
  
  

Merk: Du kan bare registrere 100 000 oppføringer per dag for hele sandkassekontoen. Ytterligere registreringer som overskrider maksgrensen, vil bli avvist. Du vil bli informert når grensen er nådd, og når du kan synkronisere igjen.

Synkronisere til en sandkassekonto

Slik synkroniserer du dataene dine til en standard sandkassekonto:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Velg Sandkasser i menyen til venstre.
  • Hvis du oppretter en ny sandkasse, klikker du på Bygg standard sandkasse øverst til høyre.
  • Hvis du synkroniserer innhold til en eksisterende sandkasse, velger du Konfigurer synkronisering til sandkasse.

• På siden Velg ressurser kan du velge å kopiere alle støttede ressurser for en type ressurs eller velge spesifikke ressurser.
  • Hvis du vil synkronisere alle ressurser, velger du Synkroniser alle støttede ressurser.
  • Hvis du vil synkronisere spesifikke ressurser, klikker du på Velg spesifikke ressurser.
• Klikk på Neste.
• Hvis du valgte Velg spesifikke ressurser:
  • Klikk i avmerkingsboksen ved siden av ressursene du vil synkronisere. Klikk deretter på Neste.
  • Klikk i avmerkingsboksen ved siden av objektene du vil synkronisere. Klikk deretter på Neste.
    
    
• Gå gjennom utvalget av ressurser. Når du er fornøyd med utvalget, klikker du på Synkroniser standard sandkasse nederst til høyre.

Administrere sandkasser

Hvis du er superadministrator, kan du se synkroniseringsaktivitet, se brukere eller slette en sandkasse:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Velg Sandkasser i menyen på venstre sidefelt.
  • Hold musepekeren over en sandkasse, og klikk deretter på Mer. Velg ett av følgende alternativer:
    • Vis synkroniseringsaktivitet: I panelet til høyre kan du se synkroniseringsstatus, klokkeslett og hvilken produksjonskonto sandkassen synkroniseres fra. Klikk på Konfigurer synkronisering øverst til høyre for å starte en synkronisering. Synkroniseringen vises i tabellen.

• • • Se brukere: I panelet til høyre kan du se hvilke brukere som har tilgang til sandkassen, hvilket tilgangsnivå de har og hvilken dato de sist var aktive.

• • • Slett sandkasse: Skriv slett i dialogboksen. Klikk deretter på Slett.