Sist oppdatert: juni 28, 2023
Lær hvordan du synkroniserer kontakter, skjemaer, lister, markedsførings-e-post, objektdefinisjoner, pipelines og arbeidsflyter til standard sandkassekonto for testing. Du kan for eksempel synkronisere en arbeidsflyt og en tilknyttet liste for å teste at arbeidsflyten oppdaterer listen riktig.
I tillegg til å synkronisere data fra CRM-systemet kan du også synkronisere følgende:
- Kontakter og tilknyttede poster: de 5000 sist oppdaterte kontaktene og 100 tilknyttede selskaper, 100 tilknyttede avtaler og 100 tilknyttede billetter per kontakt. Denne synkroniseringen kan bare gjøres én gang. Du kan fortsette å legge til kontakter manuelt i sandkassen ved hjelp av standardverktøyene for import og eksport.
Væroppmerksom på at kontaktene du synkroniserer, vil ha forskjellige kontakt-ID-er, men ID-ene for tilknyttede selskaper, avtaler og billetter forblir de samme.
- Skjemaer: Alle skjemaer synkroniseres, med unntak av bloggkommentarskjemaer.
- Lister: alle lister synkroniseres som statiske lister.
- Markedsførings-e-poster: Bare automatiserte markedsførings-e-poster synkroniseres.
- Objektdefinisjoner: alle objektdefinisjoner synkroniseres, men ikke objektposter.
- Pipelines: alle pipelines synkroniseres, men ikke postene i disse pipelines.
- Arbeidsflyter: alle arbeidsflyter synkroniseres, men ikke alle arbeidsflythandlinger kan fungere i en standard sandkassekonto. Hvis det er en registreringsutløser eller handling som ikke er kompatibel, vil du se et varsel. For å løse dette må du redigere arbeidsflyten.
Synkronisere til en sandkassekonto
Slik synkroniserer du dataene dine til en standard sandkassekonto:
- Klikk på innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
- Velg Sandkasser i menyen til venstre.
- Hvis du oppretter en ny sandkasse, klikker du på Bygg standard sandkasse øverst til høyre.
- Hvis du synkroniserer innhold til en eksisterende sandkasse, velger du Konfigurer synkronisering til sandkasse.
- På siden Velg ressurser kan du velge å kopiere alle støttede ressurser for en type ressurs eller velge spesifikke ressurser.
- Hvis du vil synkronisere alle ressurser, velger du Synkroniser alle støttede ressurser.
- Hvis du vil synkronisere spesifikke ressurser, klikker du på Velg spesifikke ressurser.
- Klikk på Neste >.
- Hvis du valgte Velg spesifikke ressurser:
- Klikk i avmerkingsboksen ved siden av ressursene du vil synkronisere. Klikk deretter på Neste >.
- Klikk i avmerkingsboksen ved siden av objektene du vil synkronisere. Klikk deretter på Neste >.
- Gå gjennom utvalget av ressurser. Når du er fornøyd med utvalget, klikker du på Synkroniser standard sandkasse nederst til høyre.
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis et bestemt verktøy eller en bestemt funksjon ikke synkroniseres med en standard sandkassekonto, synkroniseres heller ikke egenskaper som er avhengige av denne funksjonen. Siden for eksempel abonnementstyper ikke kopieres til standard sandkassekontoer, kopieres heller ikke alle kontaktegenskaper som er basert på abonnementstyper (f.eks. Fravalgt e-post). I dette scenariet må du gjenskape abonnementstyper manuelt i sandkassekontoen slik at de samsvarer med hovedkontoen. I tillegg støttes ikke synkronisering av scoringsregelsett i sandkassekontoen.
- Integrasjoner i hovedkontoen din kobles ikke automatisk til standard sandkassekontoen. For eksisterende integrasjoner som du ønsker å koble til en sandkassekonto, anbefaler HubSpot at du kobler til sandkasseversjonen av integrasjonen. Dette vil bidra til å forhindre forstyrrelser i CRM-dataene dine.