Opprett og bruk egendefinerte objektrørledninger

Når du har definert et egendefinert objekt i HubSpot-kontoen din, kan du opprette pipelines for å spore egendefinerte objektposter gjennom prosessene dine. Du kan organisere pipelines med egendefinerte stadier og vise prosessene dine i en liste- eller tavlevisning.

Brukere må hatilgang til egendefinerte objekter og Redigere egenskapsrettigheter for å kunne opprette og redigere pipelines for egendefinerte objekter. Superadministratorer kan også sette opp regler for egendefinerte objektpipelines.

Opprett egendefinerte objektrørledninger

Du kan opprette flere pipelines for å holde oversikt over de ulike prosessene i det egendefinerte objektet. Hvert egendefinerte objekt i kontoen din kan ha opptil 50 pipelines.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen i venstre sidefelt.

• Hvis du har mer enn ett egendefinert objekt, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger navnet på det egendefinerte objektet du vil redigere.

• Klikk på Pipelines-fanen.
• Hvis dette er den første rørledningen for det egendefinerte objektet, klikker du på Opprett rørledning.

• Hvis du oppretter en ekstra rørledning for det egendefinerte objektet, klikker du pårullegardinmenyen Velg en rørledning og velger deretter Opprett rørledning .

• Skriv inn et navn på rørledningen i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett.

Når du har opprettet egendefinerte objektrørledninger, kan du lære hvordan du administrerer egendefinerte objektposter i tavlevisningen.

Rediger eller slett egendefinerte objektrørledninger

Når du har opprettet egendefinerte objektrørledninger, kan du gi dem nytt navn, endre rekkefølgen eller slette dem.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg en rørledning.
• Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
  
  • Gi nytt navn til denne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endre rekkefølgen på rørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon , og deretter klikker du på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
  • Slett denne rørledningen: Slett rørledningen.

• Klikk på Tilpass [egendefinerte objekt]-kort for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlekortene for rørledningen.

Legge til, redigere eller slette egendefinerte objektfaser i en rørledning

Du kan opprette egendefinerte stadier for rørledninger for å organisere postene og spore fremdriften deres. Du kan også redigere eller slette eksisterende etapper.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg en pipeline du vil redigere.
• Klikk på + Legg til etappe for å legge til en ny etappe.
  • Skriv inn et navn påetappen.
  • I kolonnen Statusklikker du på rullegardinmenyen og velger om en egendefinert objektpost skal anses som Åpen eller Lukket når den befinner seg i det aktuelle stadiet.

• Du kan endre rekkefølgen på trinnene ved å klikke og dra et trinn til en ny posisjon.
• Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over et trinn og klikker på Slett. Hvis det finnes poster i stadiet du sletter, må du flytte disse eksisterende postene til et annet stadium. Dette gjør du ved å navigere til indekssiden for det egendefinerte objektet og redigere etappeegenskapen i listevisningen .

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Tilpasse egenskaper som vises i hvert rørledningsstadium

Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som vises for brukerne når de manuelt oppretter en ny egendefinert objektpost i eller flytter en eksisterende egendefinert objektpost til et bestemt trinn. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse etappeegenskaper.

• Naviger til rørledningen du vil redigere.

• Hold musepekeren over kolonnen Betingede etappeegenskaper i raden for en etappe, og klikk på Rediger egenskaper.

• I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du ønsker skal vises.

Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempel poengsum- ellerberegningsegenskaper ) kan ikke brukes som sceneegenskaper, og vil ikke vises som alternativer som kan velges. Finn ut hvordan du inkluderer disse egenskapene i delen Om denne posten i stedet.

• Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd. Når en egenskap er påkrevd, kan brukerne ikke opprette en post i det aktuelle stadiet eller flytte en post til det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

• Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke på dem og dra dem til en ny posisjon.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på krysset ved siden av egenskapen i kolonnen Valgte egenskaper.

• Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny post i det aktuelle stadiet eller flytter en post til det aktuelle stadiet.

• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.