Opprette og bruke egendefinerte objektpipelines

Når du har definert et egendefinert objekt i HubSpot-kontoen din, kan du opprette pipelines for å spore egendefinerte objektposter gjennom prosessene dine. Du kan organisere pipelines med egendefinerte trinn og vise prosessene i en tabell- eller tavlevisning.

Brukere må ha tilgang til egendefinerte objekter og redigeringsrettigheter for å opprette og redigere pipelines for egendefinerte objekter.

Opprette egendefinerte objektpipelines

Du kan opprette flere pipelines for å holde oversikt over de ulike prosessene i det egendefinerte objektet. Hvert egendefinerte objekt i kontoen din kan ha opptil 50 pipelines.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen til venstre.

• Hvis du har mer enn ett egendefinert objekt, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger navnet på det egendefinerte objektet du vil redigere.

• Klikk på Pipelines-fanen.
• Hvis dette er den første pipelinen for det egendefinerte objektet, klikker du på Opprett pipeline.

• Hvis du oppretter en ekstra pipeline for det egendefinerte objektet, klikker du pårullegardinmenyen Velg en pip eline og velger deretter Opprett pipeline.

• Skriv inn et pipelinenavn i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett.

Når du har opprettet pipelines for egendefinerte objekter, kan du lære hvordan du administrerer poster for egendefinerte objekter i tavlevisningen.

Redigere eller slette egendefinerte objektpipelines

Når du har opprettet egendefinerte objektpipelines, kan du gi dem nytt navn, endre rekkefølgen eller slette dem.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger til høyre, og velg ett av følgende:
  
  • Gi denne pipelinen nytt navn: Endre navnet på pipelinen. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen , og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endrerekkefølgen på pipelines: endre rekkefølgen på pipelines. I popup-boksen drar du ipipelines for å flytte dem til en ny posisjon, og klikker deretter på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan se og redigere pipelinen.
  • Slett denne pipelinen: slett pipelinen.

• Klikk på Tilpass [egendefinerte objekt]- kort for å velge egenskapene som skal vises på tavlekortene for pipelinen.

Legge til, redigere eller slette etapper for egendefinerte objekter i en rørledning

Du kan opprette egendefinerte stadier for pipelines for å organisere postene dine og spore fremdriften. Du kan også redigere eller slette eksisterende stadier.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Egendefinerte objekter.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline du vil redigere.
• Klikk på + Legg til trinn for å legge til et nytt trinn.
  • Skriv inn et navn på trinnet.
  • I kolonnen Statusklikker du pårullegardinmenyen og velger om en egendefinert objektoppføring skal anses som Åpen eller Lukket når den befinner seg i dette stadiet.

• Du kan endre rekkefølgen på stadiene ved å klikke og dra et stadium til en ny posisjon.
• Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på Slett. Hvis det finnes poster i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende postene til en annen fase. Dette gjør du ved å navigere til den egendefinerte objektindekssiden, og i listevisningen kan du masseredigere sceneegenskapen .

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Tilpasse egenskaper som vises i hvert pipeline-trinn

Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal vises for brukerne når de manuelt oppretter en ny egendefinert objektpost eller flytter en eksisterende egendefinert objektpost til et bestemt trinn. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse trinnegenskaper.

• Naviger til pipelinen du vil redigere.

• Hold markøren over kolonnen Betingede trinnegenskaper i raden for et trinn, og klikk på Rediger egenskaper.

• I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du vil skal vises.

Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke angis av brukerne, for eksempel poengsum- ellerberegningsegenskaper ) kan ikke brukes som sceneegenskaper, og vil ikke vises som valgmuligheter. Finn ut hvordan du inkluderer disse egenskapene i delen Om denne posten i stedet.

• Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd. Når en egenskap er påkrevd, vil brukerne ikke kunne opprette en post i det aktuelle stadiet eller flytte en post til det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

• Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på X ved siden av egenskapen i kolonnen Valgte egenskaper.

• Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny post i det aktuelle stadiet eller flytter en post til det aktuelle stadiet.

• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.