Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud

Kontrakter er den sentrale kilden til pålitelige opplysninger om forpliktet omsetning i HubSpot. Ved å administrere kontrakter i HubSpot kan du registrere og administrere eksisterende avtaler, registrere betalinger manuelt eller fakturere kjøpere automatisk, foreta oppdateringer i løpet av kontraktens løpetid, fornye kontrakter og rapportere omsetningen nøyaktig.

Når du har konfigurert kontrakter, kan du lære hvordan du oppretter kontrakter fra godkjente tilbud. Hvis du foretrekker å opprette kontrakter direkte uten at kjøperen godkjenner et tilbud, kan du lese mer om hvordan du oppretter kontrakter direkte (BETA). Les mer om hvordan kontrakter brukes i HubSpot.

Utviklerressurser

Les mer om hvordan du bygger tilpassede løsninger ved hjelp av Contracts API.

Før du setter i gang

Forstå kravene

Godkjente tilbud kan opprette kontrakter, uansett om du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments eller ikke. Hvis du ikke er registrert i betaversjonen, forblir innkreving av betaling knyttet til det eksisterende tilbudet eller den frittstående fakturaopplevelsen. Hvis du er registrert i betaversjonen, eller hvis du er registrert i betaversjonenav Direct Create, Edit og Renew HubSpot Contracts, brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Les mer om prosessen for betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments.

Forstå begrensninger og hensyn

Det er foreløpig ikke mulig å overføre abonnementer til kontrakter.

Opprett kontrakter fra godkjente tilbud

Opprett kontrakter fra godkjente tilbud når en kjøper må gjennomgå og godta et tilbud før en kontrakt opprettes. Lær mer om å administrere CPQ og helhetlig inntekt i HubSpot.

Før du oppretter en kontrakt

Kontraktoppføringen inneholder viktige kontraktsdetaljer, for eksempel kontakt- og bedriftsinformasjon, oversikt over forpliktet omsetning og tilknytninger til andre oppføringer. Finn ut hva du kan se i en kontrakt.

Før du oppretter en kontrakt, bør du være oppmerksom på følgende:

• Hvis en linjepost fornyes automatisk inntil den sies opp, angis det ikke noen sluttdato for kontrakten.

• Hvis alle linjeposter har en fast løpetid, vil sluttdatoen settes til sluttdatoen for den siste linjeposten.

• Hvis kontrakten kun inneholder engangslinjeposter, angis det ikke noen sluttdato for kontrakten.

Opprett kontrakter fra tilbud

1. Opprett og utform tilbudet.
2. Del tilbudet.
3. Etter at tilbudet er akseptert eller signert:
   • vil det automatisk opprettes en kontrakt som knyttes til tilbudet, sammen med avtalen, kontakten og selskapet som er knyttet til tilbudet.
   • Hvis du er registrert ibetaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, genereres også den første fakturaen og sendes til kjøperen umiddelbart etter at tilbudet er godkjent, uavhengig av planlagt fakturadato eller forfallsdato.
   • Det opprettes også en ordre som knyttes til kontrakten.
4. Slik viser du kontrakten:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
   • Hold musepekeren over tilbudet, og klikk deretter på Forhåndsvisning.
   • I panelet til høyre blar du ned til «Kontrakter »-kortet og klikker på kontraktnavnet. Hvis «Kontrakter »-kortet ikke vises som standard, kan du legge til kortet manuelt til HubSpot-posten din.
     
     
5. Kontrakter kan også vises på kontraktsindekssiden.

Neste trinn

• Les mer om betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du redigerer og fornyer tilbud, sier opp, sletter og eksporterer kontrakter, samt knytter kontrakter til andre poster.