Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk og eksporter datasettet ditt i en arbeidsflyt, et segment eller en rapport

Sist oppdatert: 3 september 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Du kan opprette segmenter, utløsere for arbeidsflytregistrering og rapporter med datasett i Data Studio. Dette gjør at du kan generere dynamiske segmenter basert på målrettede data, innlemme datasett i arbeidsflythandlinger og kombinere flere datakilder for å bygge enhetlige rapporter.

Bruk datasettet ditt til å opprette segmenter

Bruk et datasett som består av HubSpot-objekter (f.eks. kontakter, avtaler, selskaper, billetter) og eksterne datakilder for å opprette et segment.

  • På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Datastudio.
  • Hold musepekeren over et datasettDatasett-fanen. Klikk på Bruk i, og klikk deretter på Segment.

data-management-create-list

  • I segmentredigeringsprogrammet kan du se en forhåndsvisning av segmentet ditt.
    • I menyen Filtre i venstre sidefelt:
      • Klikk på Rediger filtre for å redigere filtre.
      • Klikk på Test [objekt] for å se om et objekt oppfyller alle kravene til et filter og en gruppering.
      • Klikk på Endre objekt for å endre datakilden for segmentet.
data-management-change-object
    • Klikk på Bruk AI til å opprette filtre øverst til høyre i segmentredigeringsprogrammet for å få en AI-assistent til å hjelpe deg med å finne de riktige filtrene for å bygge segmentet. Når du er fornøyd med forslagene, kan du legge dem til i segmentet for videre redigering eller behandling.
  • Når du er ferdig med å konfigurere segmentet, klikker du på Gjennomgå og lagre øverst til høyre.
  • I høyre panel velger du behandlingstid:
    • Aktiv: oppdateres automatisk når postens egenskaper endres
    • Statisk: kan oppdateres manuelt, men oppdateres ikke automatisk.
  • Skriv en beskrivelse under Egenskaper, eller klikk på Generer med AI, og klikk på Opprett en kampanje hvis du vil legge til ressursen i en markedsføringskampanje, slik at du kan spore, administrere og rapportere om den.
  • Klikk på rullegardinmenyene i kategorien Ekskluderinger, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av segmentene eller selskapene du vil ekskludere.
  • I kategorien Tilgang velger du Privat, Alle kan se og redigere eller Spesifikke brukere og team for å velge hvem som skal ha tilgang til segmentet.
  • Klikk på Lagre og behandle segmentet.

Bruke datasett i utløsere for arbeidsflytregistrering

Du kan bruke et datasett som en utløser for å registrere alle objekter fra datasettet i en arbeidsflyt. Dette registreringskriteriet er bare tilgjengelig med planlagte arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du bruker utløsere for planlagte arbeidsflyter.

Kompatible datasett-typer for arbeidsflytregistrering

Før du bruker datasett som registreringsutløsere, bør du gå gjennom følgende kompatible datasett-typer:

  • Følgende datasett er kompatible når du bruker arbeidsflyter:
    • Datasett med ett objekt som består av et CRM-objekt.
    • Datasett med flere objekter som består av CRM-objekter.
    • Datasett med flere objekter som består av CRM-objekter og ikke-CRM-data. Når du bruker et flerobjektdatasett med ikke-CRM-data, må datasettets primære datakilde være et CRM-objekt.
  • Når du bruker datasett til å utløse arbeidsflyter, gjelder følgende begrensninger:
    • Datasett som kun består av ikke-CRM-data, støttes ikke.
    • For datasett med flere objekter gjelder det at hvis en primærpost er representert i datasettet i flere rader, vil posten bare registreres i arbeidsflyten én gang. Registrering av posten for hver rad i datasettet støttes ikke.

Utløse en arbeidsflyt ved hjelp av et datasett

Slik utløser du en arbeidsflyt ved hjelp av et datasett:

  • På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Datastudio.
  • Hold musepekeren over et datasett i Datasett-fanen. Klikk på Bruk i, og klikk deretter på Arbeidsflyt.

data-management-create-workflow-trigger

  • Du kommer til redigeringsprogrammet for arbeidsflytutløsere. I venstre panel, under rullegardinmenyen Enroll records from the following dataset, ser du datasettet du valgte i Data Studio.
  • Klikk på nedtrekksmenyen Hvor ofte skal datasettet kontrolleres , og velg Én gang, Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig.
data-management-workflow-enrollment-trigger-setup
  • Til venstre i panelet, under fanen Innstillinger, kan du fortsette å tilpasse registreringsutløseren.
  • Klikk på Lagre øverst til høyre i venstre sidepanel.
  • Fortsett å tilpasse arbeidsflyten.

Manuell registrering av poster med datasett

Når du har opprettet et datasett, kan du manuelt registrere poster fra disse datasettene i arbeidsflytene dine. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.

Slik registrerer du et datasett manuelt fra en arbeidsflyt:

  • Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet til en arbeidsflyt.
  • Klikk på Rediger øverst, og klikk deretter på Rediger registreringsutløser.
  • I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Registrer poster fra følgende datasett og velger et datasett.
  • Klikk på nedtrekksmenyen Hvor ofte skal datasettet kontrolleres , og velg Én gang, Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig.
  • Fortsett å tilpasse registreringsutløseren i fanen Innstillinger i panelet til venstre.
  • Klikk på Lagre øverst til høyre i venstre sidepanel.
  • Fortsett å tilpasse arbeidsflyten.

Bruk datasettet ditt i en rapport

Når du har opprettet et datasett, kan du bruke dataene til å lage en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren.

Slik bygger du en rapport:

  • Gå til Datahåndtering > Datasett i HubSpot-kontoen din.
  • Hold musepekeren over et datasett i Datasett-fanen. Klikk på Bruk i, og klikk deretter på Rapport.

data-management-create-report

Eksporter datasett til Google Regneark og Office 365 Excel

Slik eksporterer du datasettet ditt:

  • På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Datastudio.
  • Hold musepekeren over et datasett i Datasett-fanen. Klikk på rullegardinmenyen Bruk i, og klikk deretter på Eksporter.
  • Velg ett av følgende:
    • Last ned til skrivebordet
      • Skriv inn navn og filformat.
      • Klikk på Eksporter.
    • Google Regneark
      • Hvis flere kontoer er knyttet til HubSpot, klikker du på Velg ved siden av den foretrukne kontoen.
      • Velg eksportpreferanse, filnavn for Google Regneark, eksportvisning og synkroniseringsplan.
      • Klikk på Start synkronisering.
    • Office 365 Excel
      • Hvis flere kontoer er koblet til HubSpot, klikker du på Velg ved siden av den foretrukne kontoen.
      • Velg eksportpreferanse, Office 365 Excel-filnavn, eksportvisning og synkroniseringsplan.
      • Klikk på Start synkronisering.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.