在工作流程、分段或报告中使用并导出数据集

请注意：如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户选入测试版。

您可以在 Data Studio 中使用数据集创建分段、工作流注册触发器和报告。这样，您就可以根据目标数据生成动态分段，将数据集纳入工作流操作，并结合多个数据源来构建统一的报告。

使用数据集创建分段

使用由 HubSpot 对象（如联系人、交易、公司、票据）和外部数据源组成的数据集创建细分市场。

• 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > Data Studio。
• 在 "数据集"选项卡上，将鼠标悬停在数据集上。单击 "使用"，然后单击 "细分"。

• 在片段编辑器中，可以查看片段预览。
  • 在 "筛选器"左侧边栏菜单中
    • 单击编辑筛选器编辑筛选器。
    • 单击测试 [对象]，查看对象是否符合筛选器和分组的所有要求。
    • 单击 "更改对象"更改段的数据源。

• • 在细分编辑器右上方，单击使用人工智能创建筛选器，人工智能助手会帮助您找到正确的筛选器来建立细分。一旦您对建议感到满意，就可以将它们添加到细分中，以便进一步编辑或处理。

• 完成分段配置后，在右上角单击 "审核并保存"。
• 在右侧面板中，选择处理时间：
  • 活动：记录属性发生变化时会自动更新
  • 静态：可手动更新，但不会自动更新。
• 在 "属性"中，写入描述或单击 "用 AI 生成"，如果想将资产添加到营销活动中，以便跟踪、管理和报告，请单击 "创建营销活动"。
• 在 "排除"选项卡上，单击下拉菜单，选择要排除的分部或公司旁边的复选框。
• 在 "访问"选项卡上，选择 "私有"、"每个人都可以查看和编辑 "或 "特定用户和团队"，以选择谁可以访问分段。
• 单击保存并处理分段。

在工作流注册触发器中使用数据集

您可以使用数据集作为触发器，将数据集中的所有对象注册到工作流中。此注册标准仅适用于计划的工作流。了解有关使用计划工作流触发器的更多信息。

工作流注册的兼容数据集类型

在使用数据集作为注册触发器之前，请查看以下兼容的数据集类型：

• 以下数据集在使用工作流时是兼容的：
  • 由 CRM 对象组成的单对象数据集。
  • 由 CRM 对象组成的多对象数据集。
  • 由 CRM 对象和非 CRM 数据组成的多对象数据集。使用包含非 CRM 数据的多对象数据集时，数据集的主要数据源必须是 CRM 对象。
• 使用数据集触发工作流时，会受到以下限制：

• • 不支持仅由非 CRM 数据组成的数据集。
  • 对于多对象数据集，如果数据集中的主记录有多行，则该记录只能在工作流中注册一次。不支持为数据集中的每一行注册记录。

使用数据集触发工作流程

使用数据集触发工作流程：

• 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > Data Studio。
• 在 "数据集"选项卡上，将鼠标悬停在数据集上。单击 "在其中使用"，然后单击 "工作流"。

• 你将进入工作流触发器编辑器。在左侧面板的 "从以下数据集注册记录"下拉菜单中，您将看到在 Data Studio 中选择的数据集。
• 单击 "多久检查 一次 数据集 "下拉菜单，然后选择 "一次"、"每天"、"每周"、"每月"或 "每年"。

• 在左侧面板的 "设置"选项卡中，继续自定义注册触发器。
• 在左侧面板的右上角，单击保存。
  
• 继续自定义工作流程。

使用数据集手动注册记录

创建数据集后，您可以将这些数据集中的记录手动注册到工作流中。了解有关在工作流程中手动注册记录的更多信息。

要在工作流程中手动注册数据集，请执行以下操作

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击工作流的名称。
• 在顶部单击编辑，然后单击编辑注册触发器。
• 在左侧面板中，单击 "从以下数据集注册记录"下拉菜单，然后选择一个数据集。
• 单击 "多久检查 一次 数据集 "下拉菜单，然后选择 "一次"、"每天"、"每周"、"每月"或 "每年"。
• 在左侧面板的 "设置"选项卡中，继续自定义注册触发器。
• 在左侧面板的右上角，单击保存。
  
• 继续自定义工作流程。

在报告中使用数据集

创建数据集后，您可以使用该数据在自定义报告生成器中创建报告。

要创建报告

• 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集。
• 在 "数据集"选项卡上，将鼠标悬停在数据集上。单击 "使用"，然后单击 "报告"。

• 继续自定义报告。

将数据集导出到 Google Sheets 和 Office 365 Excel

导出数据集：

• 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > Data Studio。
• 在 "数据集"选项卡上，将鼠标悬停在数据集上。单击 "在下拉菜单中使用"，然后单击 "导出"。
• 选择以下选项之一：
  
  • 下载到桌面
    • 键入名称和文件格式。
    • 单击导出。
  • 谷歌工作表
    • 如果有多个账户与 HubSpot 相连，请单击首选账户旁边的 "选择"。
    • 选择导出首选项、Google Sheets 文件名、导出视图和同步计划。
    • 单击开始同步。
      
  • Office 365 Excel
    • 如果有多个账户与 HubSpot 相连，请单击首选账户旁边的 "选择"。
    • 选择导出首选项、Office 365 Excel 文件名、导出视图和同步计划。
    • 单击开始同步。