測試版在工作流程、區段或報告中使用並匯出您的資料集

請注意：如果您是超級管理員，請學習如何選擇您的帳戶加入測試版。

您可以在 Data Studio 中使用資料集建立區段、工作流程註冊觸發器和報告。這可讓您根據目標資料產生動態區段、將資料集納入工作流程動作，以及結合多個資料來源建立統一報告。

使用您的資料集建立區段

使用由 HubSpot 物件（如聯絡人、交易、公司、票據）和外部資料來源組成的資料集來建立區段。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
2. 在「資料集」標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下Use in，然後按一下Segment。

3. 在段落編輯器中，您可以檢視段落的預覽。
   • 在篩選器左側功能表中：
     • 按一下編輯篩選條件，以編輯篩選條件。
     • 按一下測試 [物件]，查看物件是否符合篩選器和群組的所有要求。
     • 按一下 [變更物件]，以變更區段的資料來源。

• • 在區段編輯器的右上方，按一下使用 AI 建立篩選器，讓 AI 助理幫您找到正確的篩選器來建立區段。一旦您對建議感到滿意，就可以將它們新增至區段，以便進一步編輯或處理。

4. 完成設定您的區段後，在右上方按一下檢閱並儲存。
5. 在右側面板中，選擇處理時間：
   • Active （活動）：會在記錄屬性變更時自動更新
   • 靜態：可手動更新，但不會自動更新。
6. 在Properties (屬性) 上，寫入描述或按一下Generate with AI (使用 AI 產生)，如果您想要將資產加入行銷活動，按一下Create a campaign (建立行銷活動)，以便您可以追蹤、管理和報告。
7. 在「排除」標籤上，按一下下拉式功能表，然後選擇要排除的區段或公司旁邊的核取方塊。
8. 在Access (存取) 索引標籤上，選擇Private (隱私)、Everyone can view and edit (每個人都可以檢視和編輯) 或Specific users and teams (特定使用者和團隊)，以選擇誰可以存取區段。
9. 按一下儲存並處理區段。

在工作流程註冊觸發器中使用資料集

您可以使用資料集作為觸發器，將資料集中的所有物件加入工作流程。此註冊標準僅在排程工作流程中可用。進一步瞭解如何使用排程工作流程觸發器。

工作流程註冊的相容資料集類型

在使用資料集作為註冊觸發器之前，請檢閱下列相容的資料集類型：

• 使用工作流程時，下列資料集是相容的：
  • 由 CRM 物件組成的單一物件資料集。
  • 由 CRM 物件組成的多物件資料集。
  • 由 CRM 物件和非 CRM 資料組成的多物件資料集。當使用包含非 CRM 資料的多物件資料集時，資料集的主要資料來源必須是 CRM 物件。
• 使用資料集觸發工作流程時，會受到下列限制：

• • 不支援僅由非 CRM 資料組成的資料集。
  • 對於多物件資料集，如果資料集中的主要記錄有多行，則該記錄只能加入工作流程一次。不支援為資料集中的每一行記錄註冊。

使用資料集觸發工作流程

使用資料集觸發工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
2. 在「資料集」索引標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用中，然後按一下工作流程。

3. 您將進入工作流程觸發器編輯器。在左側面板中，在Enroll records from the following dataset 下拉式功能表下方，您會看到在 Data Studio 中選擇的資料集。
4. 按一下資料集檢查頻率 下拉式功能表，然後選擇一次、每日、每週、每月或每年。

5. 在左側面板的「設定」標籤中，繼續自訂註冊觸發器。
6. 在左側面板右上方，按一下儲存。
7. 繼續自訂您的工作流程。

使用資料集手動註冊記錄

建立資料集後，您可以手動將這些資料集中的記錄加入工作流程。進一步瞭解如何在工作流程中手動加入記錄。

若要從工作流程中手動註冊資料集，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下工作流程的名稱。
3. 在頂部，按一下編輯，然後按一下編輯註冊觸發器。
4. 在左側面板中，按一下Enroll records from the following dataset (從下列資料集中註冊記錄) 下拉式功能表，然後選擇一個資料集。
5. 按一下資料集檢查頻率 下拉式功能表，然後選擇一次、每日、每週、每月或每年。
6. 在左側面板的「設定」標籤中，繼續自訂註冊觸發器。
7. 在左側面板右上方，按一下儲存。
8. 繼續自訂您的工作流程。

在報告中使用您的資料集

建立資料集後，您可以使用該資料在自訂報表建立工具中建立報表。

若要建立報表，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料集」。
2. 在「資料集」索引標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用，然後按一下報告。

3. 繼續自訂報告。

匯出資料集至 Google Sheets 和 Office 365 Excel

匯出資料集：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
2. 在資料集標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用於下拉式功能表，然後按一下匯出。
3. 選擇下列其中一項：
   
   • 下載到桌面
     • 輸入名稱和檔案格式。
     • 按一下匯出。
   • Google Sheets
     • 如果有多個帳戶連結至您的 HubSpot，請按一下您偏好帳戶旁的Select。
     • 選擇您的匯出偏好、Google Sheets 檔案名稱、匯出檢視和同步排程。
     • 按一下Start sync（開始同步）。
   • Office 365 Excel
     • 如果有多個帳戶連結至您的 HubSpot，請按一下您偏好的帳戶旁邊的Select。
     • 選擇您的匯出偏好、Office 365 Excel 檔案名稱、匯出檢視和同步排程。
     • 按一下Start sync（開始同步）。

請注意：如果發生錯誤，請將滑鼠懸停在匯出失敗的狀態上，以檢視問題的簡要說明。