在工作流程、區段或報告中使用並匯出您的資料集

請注意：如果您是超級管理員，請學習如何選擇您的帳戶加入測試版。

您可以在 Data Studio 中使用資料集建立區段、工作流程註冊觸發器和報告。這可讓您根據目標資料產生動態區段，將資料集納入工作流程動作，並結合多個資料來源建立統一報告。

使用您的資料集建立區段

使用由 HubSpot 物件（如聯絡人、交易、公司、票據）和外部資料來源組成的資料集來建立區段。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
• 在「資料集」標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下Use in，然後按一下Segment。

• 在分割編輯器中，您可以檢視分割的預覽。
  • 在篩選器左側功能表中：
    • 按一下編輯篩選條件，以編輯篩選條件。
    • 按一下測試 [物件]，查看物件是否符合篩選器和群組的所有要求。
    • 按一下 [變更物件]，以變更區段的資料來源。

• • 在區段編輯器的右上方，按一下使用 AI 建立篩選器，讓 AI 助理幫您找到正確的篩選器來建立區段。一旦您對建議感到滿意，就可以將它們新增至區段，以便進一步編輯或處理。

• 完成設定您的區段後，在右上方按一下檢閱並儲存。
• 在右側面板中，選擇處理時間：
  • Active （活動）：會在記錄屬性變更時自動更新
  • 靜態：可手動更新，但不會自動更新。
• 在Properties (屬性) 上，寫入描述或按一下Generate with AI (使用 AI 產生)，如果您想要將資產加入行銷活動，按一下Create a campaign (建立行銷活動)，以便您可以追蹤、管理和報告。
• 在「排除」標籤上，按一下下拉式功能表，然後選擇要排除的區段或公司旁邊的核取方塊。
• 在Access (存取) 索引標籤上，選擇Private (隱私)、Everyone can view and edit (每個人都可以檢視和編輯) 或Specific users and teams (特定使用者和團隊)，以選擇誰可以存取區段。
• 按一下儲存並處理區段。

在工作流程註冊觸發器中使用資料集

您可以使用資料集作為觸發器，將資料集中的所有物件加入工作流程。此註冊標準僅在排程工作流程中可用。進一步瞭解如何使用排程工作流程觸發器。

工作流程註冊的相容資料集類型

在使用資料集作為註冊觸發器之前，請檢閱下列相容的資料集類型：

• 使用工作流程時，下列資料集是相容的：
  • 由 CRM 物件組成的單一物件資料集。
  • 由 CRM 物件組成的多物件資料集。
  • 由 CRM 物件和非 CRM 資料組成的多物件資料集。當使用包含非 CRM 資料的多物件資料集時，資料集的主要資料來源必須是 CRM 物件。
• 使用資料集觸發工作流程時，會受到下列限制：

• • 不支援僅由非 CRM 資料組成的資料集。
  • 對於多物件資料集，如果資料集中的主要記錄有多行，則該記錄只能加入工作流程一次。不支援為資料集中的每一行記錄註冊。

使用資料集觸發工作流程

使用資料集觸發工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
• 在「資料集」索引標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用中，然後按一下工作流程。

• 您將進入工作流程觸發器編輯器。在左側面板中，在Enroll records from the following dataset 下拉式功能表下方，您會看到在 Data Studio 中選擇的資料集。
• 按一下資料集檢查頻率 下拉式功能表，然後選擇一次、每日、每週、每月或每年。

• 在左側面板的「設定」標籤中，繼續自訂註冊觸發器。
• 在左側面板右上方，按一下儲存。
  
• 繼續自訂您的工作流程。

使用資料集手動註冊記錄

建立資料集後，您可以手動將這些資料集中的記錄加入工作流程。進一步瞭解如何在工作流程中手動加入記錄。

若要從工作流程中手動註冊資料集，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下工作流程的名稱。
• 在頂部，按一下編輯，然後按一下編輯註冊觸發器。
• 在左側面板中，按一下Enroll records from the following dataset (從下列資料集中註冊記錄) 下拉式功能表，然後選擇一個資料集。
• 按一下資料集檢查頻率 下拉式功能表，然後選擇一次、每日、每週、每月或每年。
• 在左側面板的「設定」標籤中，繼續自訂註冊觸發器。
• 在左側面板的右上方，按一下儲存。
  
• 繼續自訂您的工作流程。

在報告中使用您的資料集

建立資料集後，您可以使用該資料在自訂報表建立工具中建立報表。

若要建立報表，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料集」。
• 在「資料集」索引標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用，然後按一下報告。

• 繼續自訂報告。

匯出資料集至 Google Sheets 和 Office 365 Excel

匯出資料集：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
• 在資料集標籤上，將滑鼠懸停在資料 集上。按一下使用於下拉式功能表，然後按一下匯出。
• 選擇下列其中一項：
  
  • 下載到桌面
    • 輸入名稱和檔案格式。
    • 按一下匯出。
  • Google Sheets
    • 如果有多個帳戶連結至您的 HubSpot，請按一下您偏好帳戶旁的Select。
    • 選擇您的匯出偏好、Google Sheets 檔案名稱、匯出檢視和同步排程。
    • 按一下Start sync（開始同步）。
      
  • Office 365 Excel
    • 如果有多個帳戶連結至您的 HubSpot，請按一下您偏好的帳戶旁邊的Select。
    • 選擇您的匯出偏好、Office 365 Excel 檔案名稱、匯出檢視和同步排程。
    • 按一下Start sync（開始同步）。