Wersja betaUżywanie i eksportowanie zestawu danych w przepływie pracy, segmencie lub raporcie

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

W Data Studio można tworzyć segmenty, wyzwalacze rejestracji przepływu pracy i raporty z zestawami danych. Umożliwia to generowanie dynamicznych segmentów na podstawie ukierunkowanych danych, włączanie zestawów danych do akcji przepływu pracy i łączenie wielu źródeł danych w celu tworzenia ujednoliconych raportów.

Użyj zestawu danych do utworzenia segmentu

Użyj zestawu danych złożonego z obiektów HubSpot (np. kontaktów, transakcji, firm, biletów) i zewnętrznych źródeł danych, aby utworzyć segment.

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
2. Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Segment.

3. W edytorze segmentów można wyświetlić podgląd segmentu.
   • W menu Filtry na lewym pasku bocznym:
     • Kliknij Edytuj filtry, aby edytować filtry.
     • Kliknij Testuj dopasowania, aby sprawdzić, czy obiekt spełnia wszystkie wymagania filtra i grupowania.
     • Kliknij przycisk Zmień obiekt, aby zmienić źródło danych segmentu.

• • • Przełącz opcję Wyklucz [obiekt], aby wykluczyć segmenty lub obiekty.
  • W prawym górnym rogu edytora segmentów kliknij przycisk Generuj filtry ze sztuczną intelig encją, aby asystent sztucznej inteligencji pomógł ci znaleźć odpowiednie filtry do utworzenia segmentu. Gdy sugestie okażą się satysfakcjonujące, możesz dodać je do segmentu w celu dalszej edycji lub przetwarzania.

4. Po zakończeniu konfigurowania segmentu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
5. W prawym panelu użyj menu rozwijanego, aby wybrać częstotliwość sprawdzania zestawu danych.
6. Na karcie Właściwości wpisz opis lub kliknij opcję Wygeneruj opis za pomocą sztucznej inteligencji i kliknij menu rozwijane Kampanie marketing owe, jeśli chcesz dodać zasób do kampanii marketingowej, aby móc go śledzić, zarządzać nim i raportować.
7. Na karcie Dostęp wybierz Prywatne, Wszyscy mogą wyświetlać i edytować lub Określeni użytkownicy i zespoły, aby wybrać, kto ma dostęp do segmentu.
8. Kliknij przycisk Zapisz i przetwarzaj segment.

Używanie zestawów danych w wyzwalaczach rejestracji przepływu pracy

Można użyć zestawu danych jako wyzwalacza, aby zarejestrować wszystkie obiekty z zestawu danych w przepływie pracy. To kryterium rejestracji jest dostępne tylko w przypadku zaplanowanych przepływów pracy. Więcej informacji na temat korzystania z wyzwalaczy zaplanowanych przepływów pracy.

Zgodne typy zestawów danych do rejestrowania w przepływie pracy

Przed użyciem zestawów danych jako wyzwalaczy rejestracji należy zapoznać się z następującymi zgodnymi typami zestawów danych:

• Następujące zestawy danych są zgodne podczas korzystania z przepływów pracy:
  • Zestawy danych pojedynczego obiektu składające się z obiektu CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM i danych innych niż CRM. W przypadku korzystania z wieloobiektowego zestawu danych z danymi innymi niż CRM, podstawowym źródłem danych zestawu danych musi być obiekt CRM.
• W przypadku korzystania z zestawów danych do wyzwalania przepływów pracy obowiązują następujące ograniczenia:

• • Zestawy danych składające się wyłącznie z danych innych niż CRM nie są obsługiwane.
  • W przypadku zestawów danych składających się z wielu obiektów, jeśli rekord podstawowy jest reprezentowany w zestawie danych w wielu wierszach, rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy tylko raz. Rejestrowanie rekordu dla każdego wiersza w zestawie danych nie jest obsługiwane.

Wyzwalanie przepływu pracy przy użyciu zestawu danych

Aby wyzwolić przepływ pracy przy użyciu zestawu danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych..
2. Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Przepływ pracy.

3. Nastąpi przeniesienie do edytora wyzwalacza przepływu pracy. W lewym panelu, pod rozwijanym menu Enroll records from the following dataset, zobaczysz zestaw danych wybrany w Data Studio.
4. Kliknij menu rozwijane How often should the dataset be checked i wybierz opcję Once, Daily, Weekly, Monthly lub Annually.

5. W lewym panelu na karcie Ustawienia kontynuuj dostosowywanie wyzwalacza rejestracji.
6. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
7. Kontynuuj dostosowywanie przepływu pracy.

Ręczne rejestrowanie rekordów za pomocą zestawów danych

Po utworzeniu zestawu danych można ręcznie rejestrować rekordy z tych zestawów danych w przepływach pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.

Aby ręcznie zarejestrować zestaw danych z poziomu przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W górnej części kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Zarejestruj rekordy z następującego zestawu danych i wybierz zestaw danych.
5. Kliknij menu rozwijane How often should the dataset be checked i wybierz opcję Once, Daily, Weekly, Monthly lub Annually.
6. W lewym panelu, w zakładce Ustawienia, kontynuuj dostosowywanie wyzwalacza rejestracji.
7. W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
8. Kontynuuj dostosowywanie przepływu pracy.

Używanie zestawu danych w raporcie

Po utworzeniu zestawu danych można użyć tych danych do utworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych.

Aby utworzyć raport:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Zestawy danych..
2. Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Raport.

3. Kontynuuj dostosowywanie raportu.

Eksportowanie zestawu danych do Arkuszy Google i Office 365 Excel

Aby wyeksportować zestaw danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych..
2. Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij menu rozwijane Użyj w, a następnie kliknij Eksportuj.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Pobierz na pulpit
     • Wpisz nazwę i format pliku.
     • Kliknij przycisk Eksportuj.
   • Arkusze Google
     • Jeśli z HubSpot połączonych jest wiele kont, kliknij Wybierz obok preferowanego konta.
     • Wybierz preferencje eksportu, nazwę pliku Arkuszy Google, widok eksportu i harmonogram synchronizacji.
     • Kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację.
   • Office 365 Excel
     • Jeśli z HubSpot połączonych jest wiele kont, kliknij Wybierz obok preferowanego konta.
     • Wybierz preferencje eksportu, nazwę pliku Office 365 Excel, widok eksportu i harmonogram synchronizacji.
     • Kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację.

Uwaga: jeśli wystąpi błąd, najedź kursorem na status nieudanego eksportu, aby wyświetlić krótkie wyjaśnienie problemu.