Używanie i eksportowanie zestawu danych w przepływie pracy, segmencie lub raporcie

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

W Data Studio można tworzyć segmenty, wyzwalacze rejestracji przepływu pracy i raporty z zestawami danych. Pozwala to na generowanie dynamicznych segmentów na podstawie ukierunkowanych danych, włączanie zestawów danych do akcji przepływu pracy i łączenie wielu źródeł danych w celu tworzenia ujednoliconych raportów.

Użyj zestawu danych do utworzenia segmentu

Użyj zestawu danych złożonego z obiektów HubSpot (np. kontaktów, transakcji, firm, biletów) i zewnętrznych źródeł danych, aby utworzyć segment.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
• Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Segment.

• W edytorze segmentów można wyświetlić podgląd segmentu.
  • W menu Filtry na lewym pasku bocznym:
    • Kliknij Edytuj filtry, aby edytować filtry.
    • Kliknij Test [object], aby sprawdzić, czy obiekt spełnia wszystkie wymagania filtra i grupowania.
    • Kliknij przycisk Zmień obiekt, aby zmienić źródło danych segmentu.

• • W prawym górnym rogu edytora segmentów kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do tworzenia filtrów, aby asystent sztucznej inteligencji pomógł ci znaleźć odpowiednie filtry do utworzenia segmentu. Gdy będziesz zadowolony z sugestii, możesz dodać je do segmentu w celu dalszej edycji lub przetwarzania.

• Po zakończeniu konfigurowania segmentu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Review and save.
• W prawym panelu wybierz czas przetwarzania:
  • Aktywny: będzie aktualizowany automatycznie wraz ze zmianą właściwości rekordu
  • Statyczny: może być aktualizowany ręcznie, ale nie będzie aktualizowany automatycznie.
• We Właściwościach wpisz opis lub kliknij Generuj za pomocą AI i kliknij Utwórz kampanię, jeśli chcesz dodać zasób do kampanii marketingowej, aby móc go śledzić, zarządzać nim i raportować.
• Na karcie Wykluczenia kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok segmentu lub firm, które chcesz wykluczyć.
• Na karcie Dostęp wybierz Prywatne, Wszyscy mogą wyświetlać i edytować lub Określeni użytkownicy i zespoły, aby wybrać, kto ma dostęp do segmentu.
• Kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.

Używanie zestawów danych w wyzwalaczach rejestracji przepływu pracy

Można użyć zestawu danych jako wyzwalacza, aby zarejestrować wszystkie obiekty z zestawu danych w przepływie pracy. To kryterium rejestracji jest dostępne tylko w przypadku zaplanowanych przepływów pracy. Więcej informacji na temat korzystania z wyzwalaczy zaplanowanych przepływów pracy.

Zgodne typy zestawów danych do rejestrowania w przepływie pracy

Przed użyciem zestawów danych jako wyzwalaczy rejestracji należy zapoznać się z następującymi zgodnymi typami zestawów danych:

• Następujące zestawy danych są zgodne podczas korzystania z przepływów pracy:
  • Zestawy danych pojedynczego obiektu składające się z obiektu CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM i danych innych niż CRM. W przypadku korzystania z wieloobiektowego zestawu danych z danymi innymi niż CRM, podstawowym źródłem danych zestawu danych musi być obiekt CRM.
• W przypadku korzystania z zestawów danych do wyzwalania przepływów pracy obowiązują następujące ograniczenia:

• • Zestawy danych składające się wyłącznie z danych innych niż CRM nie są obsługiwane.
  • W przypadku zestawów danych składających się z wielu obiektów, jeśli rekord podstawowy jest reprezentowany w zestawie danych w wielu wierszach, rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy tylko raz. Rejestrowanie rekordu dla każdego wiersza w zestawie danych nie jest obsługiwane.

Wyzwalanie przepływu pracy przy użyciu zestawu danych

Aby wyzwolić przepływ pracy przy użyciu zestawu danych:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych..
• Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Przepływ pracy.

• Nastąpi przeniesienie do edytora wyzwalacza przepływu pracy. W lewym panelu, pod rozwijanym menu Enroll records from the following dataset, zobaczysz zestaw danych wybrany w Data Studio.
• Kliknij menu rozwijane How often should the dataset be checked i wybierz opcję Once, Daily, Weekly, Monthly lub Annually.

• W lewym panelu na karcie Ustawienia kontynuuj dostosowywanie wyzwalacza rejestracji.
• W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
  
• Kontynuuj dostosowywanie przepływu pracy.

Ręczne rejestrowanie rekordów za pomocą zestawów danych

Po utworzeniu zestawu danych można ręcznie rejestrować rekordy z tych zestawów danych w przepływach pracy. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.

Aby ręcznie zarejestrować zestaw danych z poziomu przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W górnej części kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz rejestracji.
• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Zarejestruj rekordy z następującego zestawu danych i wybierz zestaw danych.
• Kliknij menu rozwijane How often should the dataset be checked i wybierz opcję Once, Daily, Weekly, Monthly lub Annually.
• W lewym panelu, w zakładce Ustawienia, kontynuuj dostosowywanie wyzwalacza rejestracji.
• W prawym górnym rogu lewego panelu kliknij przycisk Zapisz.
  
• Kontynuuj dostosowywanie przepływu pracy.

Używanie zestawu danych w raporcie

Po utworzeniu zestawu danych można użyć tych danych do utworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych.

Aby utworzyć raport:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Zestawy danych..
• Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij opcję Użyj w, a następnie kliknij opcję Raport.

• Kontynuuj dostosowywanie raportu.

Eksportowanie zestawu danych do Arkuszy Google i Office 365 Excel

Aby wyeksportować zestaw danych:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych..
• Na karcie Datasets najedź kursorem na zestaw danych. Kliknij menu rozwijane Użyj w, a następnie kliknij Eksportuj.
• Wybierz jedną z następujących opcji:
  
  • Pobierz na pulpit
    • Wpisz nazwę i format pliku.
    • Kliknij przycisk Eksportuj.
  • Arkusze Google
    • Jeśli z HubSpot połączonych jest wiele kont, kliknij Wybierz obok preferowanego konta.
    • Wybierz preferencje eksportu, nazwę pliku Arkuszy Google, widok eksportu i harmonogram synchronizacji.
    • Kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację.
      
  • Office 365 Excel
    • Jeśli z HubSpot połączonych jest wiele kont, kliknij Wybierz obok preferowanego konta.
    • Wybierz preferencje eksportu, nazwę pliku Office 365 Excel, widok eksportu i harmonogram synchronizacji.
    • Kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację.