ใช้และส่งออกชุดข้อมูลของคุณในเวิร์กโฟลว์เซกเมนต์หรือรายงาน

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

คุณสามารถสร้างเซกเมนต์ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และรายงานที่มีชุดข้อมูลใน Data Studio ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบไดนามิกตามข้อมูลที่กำหนดเป้าหมายรวมชุดข้อมูลลงในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์และรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อสร้างรายงานแบบรวม

ใช้ชุดข้อมูลของคุณเพื่อสร้างเซกเมนต์

ใช้ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยออบเจ็กต์ HubSpot (เช่นรายชื่อติดต่อข้อตกลงบริษัทตั๋ว) และแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อสร้างเซกเมนต์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
• ในแท็บชุดข้อมูลให้วางเมาส์เหนือชุดข้อมูล คลิกใช้ในจากนั้นคลิกส่วน

• ในตัวแก้ไขเซกเมนต์คุณสามารถดูตัวอย่างเซกเมนต์ของคุณได้
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของตัวกรอง:
    • คลิกแก้ไขตัวกรองเพื่อแก้ไขตัวกรอง
    • คลิกทดสอบ [วัตถุ] เพื่อดูว่าวัตถุตรงกับข้อกำหนดทั้งหมดของตัวกรองและการจัดกลุ่มหรือไม่
    • คลิกเปลี่ยนออบเจ็กต์เพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของเซกเมนต์ของคุณ

• • ที่ด้านบนขวาของตัวแก้ไขเซกเมนต์ให้คลิกใช้ AI เพื่อสร้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ช่วย AI ช่วยคุณค้นหาตัวกรองที่ถูกต้องเพื่อสร้างเซกเมนต์ของคุณ เมื่อคุณพอใจกับคำแนะนำแล้วคุณสามารถเพิ่มลงในส่วนเพื่อแก้ไขหรือประมวลผลต่อไปได้

• เมื่อคุณกำหนดค่าเซกเมนต์ของคุณเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกตรวจสอบและบันทึก
• ในแผงด้านขวาให้เลือกเวลาในการประมวลผล:
  • ใช้งานอยู่: จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมบัติเรคคอร์ดเปลี่ยนไป
  • คงที่: สามารถอัปเดตด้วยตนเองได้แต่จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
• ในคุณสมบัติให้เขียนคำอธิบายหรือคลิกสร้างด้วย AI แล้วคลิกสร้างแคมเปญหากคุณต้องการเพิ่มเนื้อหาลงในแคมเปญการตลาดเพื่อให้คุณสามารถติดตามจัดการและรายงานได้
• ในแท็บข้อยกเว้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกลุ่มหรือบริษัทที่จะยกเว้น
• ในแท็บการเข้าถึงให้เลือกส่วนตัว ทุกคนสามารถดูและแก้ไขหรือผู้ใช้เฉพาะและทีมเพื่อเลือกว่าใครสามารถเข้าถึงกลุ่มได้
• คลิกบันทึกและประมวลผลส่วน

ใช้ชุดข้อมูลในทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลเป็นทริกเกอร์เพื่อลงทะเบียนวัตถุทั้งหมดจากชุดข้อมูลลงในเวิร์กโฟลว์ เกณฑ์การลงทะเบียนนี้ใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้

ประเภทชุดข้อมูลที่เข้ากันได้สำหรับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

ก่อนที่จะใช้ชุดข้อมูลเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนโปรดตรวจสอบประเภทชุดข้อมูลที่เข้ากันได้ต่อไปนี้:

• ชุดข้อมูลต่อไปนี้เข้ากันได้เมื่อใช้เวิร์กโฟลว์:
  • ชุดข้อมูลวัตถุเดียวที่ประกอบด้วยวัตถุ CRM
  • ชุดข้อมูลหลายวัตถุประกอบด้วยออบเจ็กต์ CRM
  • ชุดข้อมูลหลายวัตถุประกอบด้วยออบเจ็กต์ CRM และข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM เมื่อใช้ชุดข้อมูลหลายวัตถุที่มีข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM แหล่งข้อมูลหลักของชุดข้อมูลจะต้องเป็นวัตถุ CRM
• เมื่อใช้ชุดข้อมูลเพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• • ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM เท่านั้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
  • สำหรับชุดข้อมูลหลายวัตถุหากเรคคอร์ดหลักถูกแสดงในชุดข้อมูลในหลายแถวเรคคอร์ดจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียว ไม่รองรับการลงทะเบียนระเบียนสำหรับแต่ละแถวในชุดข้อมูล 

เรียกใช้เวิร์กโฟลว์โดยใช้ชุดข้อมูล

เพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์โดยใช้ชุดข้อมูล:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
• ในแท็บชุดข้อมูลให้วางเมาส์เหนือชุดข้อมูล คลิกใช้ในแล้วคลิกเวิร์กโฟลว์

• คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านซ้ายภายใต้บันทึกการลงทะเบียนจากเมนูแบบเลื่อนลงชุดข้อมูลต่อไปนี้คุณจะเห็นชุดข้อมูลที่คุณเลือกใน Data Studio
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงควรตรวจสอบชุดข้อมูลบ่อยแค่ไหนและเลือกหนึ่งครั้งรายวันรายสัปดาห์ รายเดือนหรือราย ปี 

• บนแผงด้านซ้ายในแท็บการตั้งค่าให้ดำเนินการปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณต่อไป
• ที่ด้านบนขวาของแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก 
  
• ดำเนินการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ

ลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองพร้อมชุดข้อมูล

หลังจากสร้างชุดข้อมูลแล้วคุณสามารถลงทะเบียนระเบียนจากชุดข้อมูลเหล่านี้ลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง 

ในการลงทะเบียนชุดข้อมูลด้วยตนเองจากภายในเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนให้คลิกแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกการลงทะเบียนจากเมนูแบบเลื่อนลงชุดข้อมูลต่อไปนี้และเลือกชุดข้อมูล
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงควรตรวจสอบชุดข้อมูลบ่อยแค่ไหนและเลือกหนึ่งครั้งรายวันรายสัปดาห์ รายเดือนหรือราย ปี
• บนแผงด้านซ้ายในแท็บการตั้งค่าให้ดำเนินการปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณต่อไป
• ที่ด้านบนขวาของแผงด้านซ้ายให้คลิก บันทึก 
  
• ดำเนินการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ

ใช้ชุดข้อมูลของคุณในรายงาน

หลังจากสร้างชุดข้อมูลแล้วคุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองได้

วิธีสร้างรายงาน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > ชุดข้อมูล
• ในแท็บชุดข้อมูลให้วางเมาส์เหนือชุดข้อมูล คลิกใช้ในจากนั้นคลิกรายงาน

• ปรับแต่งรายงานของคุณต่อไป

ส่งออกชุดข้อมูลไปยัง Google ชีตและ Office 365 Excel

ในการส่งออกชุดข้อมูลของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
• ในแท็บชุดข้อมูลให้วางเมาส์เหนือชุดข้อมูล คลิกใช้ในเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิกส่งออก
• เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  
  • ดาวน์โหลดไปยังเดสก์ท็อป
    • พิมพ์ชื่อและรูปแบบไฟล์
    • คลิกส่งออก
  • Google ชีต
    • หากมีหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับ HubSpot ของคุณให้คลิกเลือกถัดจากบัญชีที่คุณต้องการ
    • เลือกค่ากำหนดในการส่งออก ชื่อไฟล์ Google ชีต มุมมองการส่งออกและกำหนดการซิงค์
    • คลิกเริ่มการซิงค์
      
  • Office 365 Excel
    • หากมีหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับ HubSpot ของคุณให้คลิกเลือกถัดจากบัญชีที่คุณต้องการ
    • เลือกค่ากำหนดในการส่งออก ชื่อไฟล์ Office 365 Excel มุมมองการส่งออกและกำหนดการซิงค์
    • คลิกเริ่มการซิงค์