베타워크플로우, 세그먼트 또는 보고서에서 데이터 집합 사용 및 내보내기

참고: 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

데이터 스튜디오에서 데이터 세트를 사용하여 세그먼트, 워크플로 등록 트리거 및 보고서를 만들 수 있습니다. 이를 통해 대상 데이터를 기반으로 동적 세그먼트를 생성하고, 데이터 세트를 워크플로 작업에 통합하고, 여러 데이터 소스를 결합하여 통합 보고서를 작성할 수 있습니다.

데이터 집합을 사용하여 세그먼트 만들기

HubSpot 개체(예: 연락처, 거래, 회사, 티켓)와 외부 데이터 소스로 구성된 데이터 집합을 사용하여 세그먼트를 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 스튜디오로 이동합니다.
2. 데이터 세트 탭에서 데이터 세트 위로 마우스를 가져갑니다. 사용을 클릭한 다음 세그먼트를 클릭합니다.

3. 세그먼트 편집기에서 세그먼트의 미리 보기를 볼 수 있습니다.
   • 필터 왼쪽 사이드바 메뉴에서
     • 필터 편집을 클릭하여 필터를 편집합니다.
     • 테스트 [개체] 를 클릭하여 개체가 필터 및 그룹화의 모든 요구 사항과 일치하는지 확인합니다.
     • 개체 변경을 클릭하여 세그먼트의 데이터 소스를 변경합니다.

• • 세그먼트 에디터의 오른쪽 상단에서 AI를 사용하여 필터 만들기를 클릭하여 AI 어시스턴트가 세그먼트 작성에 적합한 필터를 찾을 수 있도록 합니다. 제안이 만족스러우면 세그먼트에 추가하여 추가 편집 또는 처리를 할 수 있습니다.

4. 세그먼트 구성을 완료했으면 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 처리 시간을 선택합니다:
   • 활성: 레코드 속성이 변경되면 자동으로 업데이트됩니다.
   • 정적: 수동으로 업데이트할 수 있지만 자동으로 업데이트되지 않습니다.
6. 속성에서 설명을 작성하거나 AI로 생성을 클릭하고, 마케팅 캠페인에 자산을 추가하여 추적, 관리 및 보고할 수 있도록 하려면 캠페인 생성을 클릭합니다.
7. 제외 탭에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 제외할 세그먼트 또는 회사 옆의 확인란을 선택합니다.
8. 액세스 탭에서 비공개, 모든 사람이 보고 수정할 수 있음 또는 특정 사용자 및 팀을 선택하여 세그먼트에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.
9. 세그먼트 저장 및 처리를 클릭합니다.

워크플로 등록 트리거에서 데이터 세트 사용

데이터 집합을 트리거로 사용하여 데이터 집합의 모든 개체를 워크플로에 등록할 수 있습니다. 이 등록 기준은 예약된 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다. 예약된 워크플로 트리거 사용에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로 등록에 호환되는 데이터 세트 유형

데이터세트를 등록 트리거로 사용하기 전에 다음과 같은 호환 가능한 데이터세트 유형을 검토하세요:

• 워크플로우를 사용할 때 호환되는 데이터 세트는 다음과 같습니다:
  • CRM 개체로 구성된 단일 개체 데이터 세트.
  • CRM 개체로 구성된 다중 개체 데이터 세트.
  • 다중 개체 데이터 세트는 CRM 개체와 CRM 이외의 데이터로 구성됩니다. CRM 이외의 데이터와 함께 다중 개체 데이터 집합을 사용하는 경우, 데이터 집합의 주 데이터 소스는 CRM 개체여야 합니다.
• 데이터 세트를 사용하여 워크플로를 트리거하는 경우 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다:

• • 비 CRM 데이터로만 구성된 데이터 세트는 지원되지 않습니다.
  • 다중 개체 데이터 세트의 경우, 기본 레코드가 데이터 세트에 여러 행으로 표시되는 경우 레코드는 워크플로우에 한 번만 등록됩니다. 데이터 세트의 각 행에 대한 레코드 등록은 지원되지 않습니다.

데이터 집합을 사용하여 워크플로 트리거하기

데이터 집합을 사용하여 워크플로를 트리거하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 스튜디오로 이동합니다.
2. 데이터 세트 탭에서 데이터 세트 위로 마우스를 가져갑니다. 사용을 클릭한 다음 워크플로를 클릭합니다.

3. 워크플로 트리거 편집기로 이동합니다. 왼쪽 패널의 다음 데이터 집합에서 레코드 등록 드롭다운 메뉴 아래에 Data Studio에서 선택한 데이터 집합이 표시됩니다.
4. 데이터 집합을 얼마나 자주 확인해야 하는지 드롭다운 메뉴를 클릭하고 한 번, 매일, 매주, 매월 또는 매년을 선택합니다.

5. 왼쪽 패널의 설정 탭에서 등록 트리거를 계속 사용자 지정합니다.
6. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
7. 워크플로를 계속 사용자 지정합니다.

데이터 세트가 있는 레코드 수동 등록

데이터 집합을 만든 후에는 이러한 데이터 집합의 레코드를 워크플로우에 수동으로 등록할 수 있습니다. 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록 하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우 내에서 데이터세트를 수동으로 등록하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 상단에서 편집을 클릭한 다음 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 다음 데이터 집합에서 레코드 등록 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 집합을 선택합니다.
5. 데이터 집합을 얼마나 자주 확인해야 하는지 드롭다운 메뉴를 클릭하고 한 번, 매일, 매주, 매월 또는 매년을 선택합니다.
6. 왼쪽 패널의 설정 탭에서 등록 트리거를 계속 사용자 지정합니다.
7. 왼쪽 패널의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
8. 워크플로를 계속 사용자 지정합니다.

보고서에서 데이터 세트 사용

데이터 집합을 만든 후에는 해당 데이터를 사용하여 사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 작성할 수 있습니다.

보고서를 작성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 세트로 이동합니다.
2. 데이터 세트 탭에서 데이터 세트 위로 마우스를 가져갑니다. 사용을 클릭한 다음 보고서를 클릭합니다.

3. 보고서 사용자 지정을 계속합니다.

데이터 집합을 Google 스프레드시트 및 Office 365 Excel로 내보내기

데이터 집합을 내보내려면

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 스튜디오로 이동합니다.
2. 데이터 집합 탭에서 데이터 집합을 마우스오버합니다. 사용 용도 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 내보내기를 클릭합니다.
3. 다음 중 하나를 선택합니다:
   
   • 데스크톱으로 다운로드
     • 이름과 파일 형식을 입력합니다.
     • 내보내기를 클릭합니다.
   • Google 스프레드시트
     • 여러 계정이 HubSpot에 연결되어 있는 경우 원하는 계정 옆의 선택을 클릭합니다.
     • 내보내기 기본 설정, Google 스프레드시트 파일 이름, 내보내기 보기 및 동기화 일정을 선택합니다.
     • 동기화 시작을 클릭합니다.
   • Office 365 Excel
     • 여러 계정이 HubSpot에 연결되어 있는 경우 원하는 계정 옆의 선택을 클릭합니다.
     • 내보내기 기본 설정, Office 365 Excel 파일 이름, 내보내기 보기 및 동기화 일정을 선택합니다.
     • 동기화 시작을 클릭합니다.

참고: 오류가 발생하면 내보내기 실패 상태 위로 마우스를 가져가면 문제에 대한 간략한 설명을 볼 수 있습니다.