Använd och exportera ditt dataset i ett arbetsflöde, ett segment eller en rapport

Observera: om du är Super Admin, lär dig hur du väljer ditt konto till betaversionen.

Du kan skapa segment, triggers för arbetsflödesregistreringar och rapporter med dataset i Data Studio. Detta gör att du kan generera dynamiska segment baserat på riktade data, införliva dataset i arbetsflödesåtgärder och kombinera flera datakällor för att skapa enhetliga rapporter.

Använd din datauppsättning för att skapa segment

Använd en datauppsättning som består av HubSpot-objekt (t.ex. kontakter, erbjudanden, företag, biljetter) och externa datakällor för att skapa ett segment.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datastudio.
• Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Segment.

• I segmentredigeraren kan du se en förhandsgranskning av ditt segment.
  • I menyn Filter i det vänstra sidofältet:
    • Klicka på Redigera filter för att redigera filter.
    • Klicka på Testa [ objekt] för att se om ett objekt uppfyller alla krav för ett filter och en gruppering.
    • Klicka på Ändra objekt för att ändra datakällan för ditt segment.

• • Klicka på Use AI to create filters längst upp till höger i segmentredigeraren för att få hjälp av en AI-assistent med att hitta rätt filter för att bygga upp segmentet. När du är nöjd med förslagen kan du lägga till dem i segmentet för ytterligare redigering eller bearbetning.

• När du är klar med att konfigurera segmentet klickar du på Granska och spara längst upp till höger.
• I den högra panelen väljer du behandlingstid:
  • Aktiv: uppdateras automatiskt när postens egenskaper ändras
  • Statisk: kan uppdateras manuellt, men uppdateras inte automatiskt.
• På fliken Egenskaper skriver du en beskrivning eller klickar på Generera med AI och klickar på Skapa en kampanj om du vill lägga till tillgången i en marknadsföringskampanj så att du kan spåra, hantera och rapportera om den.
• På fliken Undantag klickar du på rullgardinsmenyerna och markerar kryssrutorna bredvid segment eller företag som ska undantas.
• På fliken Åtkomst väljer du Privat, Alla kan visa och redigera eller Specifika användare och team för att välja vem som ska ha åtkomst till segmentet.
• Klicka på Spara och bearbeta segmentet.

Använda dataset i triggers för arbetsflödesregistreringar

Du kan använda en dataset som en utlösare för att registrera alla objekt från datasetet i ett arbetsflöde. Detta registreringskriterium är endast tillgängligt med schemalagda arbetsflöden. Läs mer om hur du använder triggers för schemalagda arbetsflöden.

Kompatibla datauppsättningstyper för registrering i arbetsflöde

Innan du använder datauppsättningar som registreringstriggers bör du granska följande kompatibla datauppsättningstyper:

• Följande datauppsättningar är kompatibla när du använder arbetsflöden:
  • Datauppsättningar med ett enda objekt som består av ett CRM-objekt.
  • Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt.
  • Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt och icke-CRM-data. När du använder en flerobjektsdatauppsättning med icke-CRM-data måste datauppsättningens primära datakälla vara ett CRM-objekt.
• När du använder dataset för att utlösa arbetsflöden gäller följande begränsningar:

• • Dataset som endast består av icke-CRM-data stöds inte.
  • För dataset med flera objekt gäller att om en primär post finns representerad i datasetet på flera rader kommer posten bara att registreras i arbetsflödet en gång. Registrering av posten för varje rad i datauppsättningen stöds inte.

Utlösa ett arbetsflöde med hjälp av en datauppsättning

Så här utlöser du ett arbetsflöde med hjälp av en datauppsättning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datastudio.
• Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Arbetsflöde.

• Du kommer till redigeraren för utlösare av arbetsflöde. I den vänstra panelen, under rullgardinsmenyn Enroll records from the following dataset, ser du det dataset som du valde i Data Studio.
• Klicka på rullgardinsmenyn Hur ofta ska datasetet kontrolleras och välj En gång, Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årligen.

• Fortsätt att anpassa din registreringstrigger på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
• Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra sidopanelen.
  
• Fortsätt att anpassa ditt arbetsflöde.

Registrera poster manuellt med datauppsättningar

När du har skapat en datauppsättning kan du manuellt registrera poster från dessa datauppsättningar i dina arbetsflöden. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.

Så här registrerar du en datauppsättning manuellt från ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
• Klicka på Redigera högst upp och sedan på Redigera registreringsutlösare.
• Klicka på rullgardinsmenyn Registrera poster från följande datauppsättning i den vänstra panelen och välj en datauppsättning.
• Klicka på rullgardinsmenyn Hur ofta ska datauppsättningen kontrolleras och välj En gång, Dagligen, Varje vecka, Månatligen eller Årligen.
• På fliken Settings i den vänstra panelen fortsätter du att anpassa din registreringstrigger.
• Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra sidopanelen.
  
• Fortsätt att anpassa ditt arbetsflöde.

Använda din datauppsättning i en rapport

När du har skapat en datauppsättning kan du använda dessa data för att skapa en rapport i den anpassade rapportbyggaren.

Så här skapar du en rapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datauppsättningar.
• Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Rapport.

• Fortsätt anpassa din rapport.

Exportera dataset till Google Sheets och Office 365 Excel

Så här exporterar du din datauppsättning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datastudio.
• Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på rullgardinsmenyn Använd i och sedan på Exportera.
• Välj något av följande:
  
  • Ladda ner till skrivbordet
    • Skriv in namn och filformat.
    • Klicka på Exportera.
  • Google Kalkylark
    • Om flera konton är kopplade till din HubSpot klickar du på Välj bredvid det konto du föredrar.
    • Välj exportinställning, filnamn för Google Sheets, exportvy och synkroniseringsschema.
    • Klicka på Starta synkronisering.
      
  • Office 365 Excel
    • Om flera konton är kopplade till din HubSpot klickar du på Välj bredvid det konto du föredrar.
    • Välj din exportinställning, Office 365 Excel-filnamn, exportvy och synkroniseringsschema.
    • Klicka på Starta synkronisering.