ワークフロー、セグメント、またはレポートでのデータセットの使用とエクスポート

注: スーパー管理者は、 アカウントをベータにオプトインする方法についてご確認ください。

データポータルのデータセットを使用して、セグメント、ワークフロー 登録トリガー、およびレポートを作成できます。これにより、ターゲットデータに基づいて動的セグメントを生成したり、データセットをワークフローアクションに組み込んだり、複数のデータソースを組み合わせて統合レポートを作成したりできます。

データセットを使用してセグメントを作成

HubSpotオブジェクト(コンタクト、取引、会社、チケットなど)と外部データソースで構成されるデータセットを使用してセグメントを作成します。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［データスタジオ］の順に進みます。
• [データセット ]タブで、 データセットの上にマウスポインターを置きます。[次で使用]をクリックし、[ セグメント]をクリックします。

• セグメントエディターで、セグメントのプレビューを表示できます。 
  • 左サイドバーメニューの[フィルター ]で、次の操作を行います。 
    • [ フィルターを編集 ]をクリックしてフィルターを編集します。
    • [ [オブジェクト]をテスト ]をクリックし、オブジェクトがフィルターとグループ化のすべての要件を満たしているかどうかを確認します。
    • [オブジェクトを変更 ]をクリックして、セグメントのデータソースを変更します。

• • セグメントエディターの右上にある[AIを使用してフィルターを作成 ]をクリックすると、AIアシスタントに適切なフィルターを見つけてセグメントを作成できるようになります。提案に問題がなければ、それをセグメントに追加して、さらに編集または処理することができます。

• セグメントの設定が完了したら、右上の[確認および保存]をクリックします。
• 右側のパネルで、処理時間を選択します。
  • 有効: レコードプロパティーが変更されると自動的に更新されます
  • 静的: 手動で更新できますが、自動的には更新されません。
• [プロパティー]に説明を記入するか、[AIを利用して生成]をクリックします。また、マーケティングキャンペーンにアセットを追加して、トラッキング、管理、レポート作成を行う場合は、[キャンペーンを作成 ]をクリックします。
• [除外] タブでドロップダウンメニュー をクリックし、除外するセグメントまたは会社の横にある チェックボックス を選択します。
• [アクセス ]タブで、[非公開]、[全員が閲覧および編集できる]を選択します。または、[特定のユーザーおよびチーム ]を選択して、セグメントにアクセスできるユーザーを選択します。
• [保存してセグメントを処理]をクリックします。

ワークフロー 登録トリガーでデータセットを使用

データセットをトリガーとして使用して、データセットのすべてのオブジェクトをワークフローに登録できます。この登録条件は、スケジュール済みワークフローでのみ使用できます。スケジュール済みワークフロートリガーの使用について詳細をご確認ください。

ワークフロー 登録に対応するデータセットの種類

データセットを登録トリガーとして使用する前に、以下の互換性のあるデータセットタイプを確認してください。

• ワークフローを使用する場合、以下のデータセットに互換性があります。 
  • CRMオブジェクトで構成された単一オブジェクトのデータセット。
  • CRMオブジェクトで構成されたマルチオブジェクトのデータセット。
  • CRMオブジェクトとCRM以外のデータで構成されるマルチオブジェクトデータセット。CRM以外のデータを含むマルチオブジェクトデータセットを使用する場合、データセットのプライマリー データ ソースはCRMオブジェクトでなければなりません。
• データセットを使用してワークフローをトリガーする場合、次の制限が適用されます。

• • CRM以外のデータのみで構成されるデータセットはサポートされていません。
  • マルチオブジェクトデータセットで、プライマリーレコードがデータセット内で複数行で表されている場合、そのレコードはワークフローに1回だけ登録されます。データセットの各行のレコードの登録はサポートされていません。 

データセットを使用してワークフローをトリガーする

データセットを使用してワークフローをトリガーするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［データスタジオ］の順に進みます。
• [データセット ]タブで、 データセットの上にマウスポインターを置きます。[次の場所で使用] をクリックし、[ワークフロー] をクリックします。

• ワークフロー トリガー エディターが表示されます。左側のパネルの[次のデータセットからレコードを登録]ドロップダウンメニューに、Data Studioで選択したデータセットが表示されます。
• [データセットをどのくらいの頻度でチェックする必要があるか]ドロップダウンメニューをクリックし、[1回]、[1日]、[週次]、[月次]、または[毎年]を選択します。 

• 左側のパネルの[設定 ]タブで、登録トリガーのカスタマイズを続けます。
• 左側のパネルの右上にある[保存]をクリックします。
  
• ワークフローのカスタマイズを続行します。

データセットを使用してレコードを手動で登録する

データセットを作成した後、これらのデータセットのレコードを手動でワークフローに登録できます。ワークフローにレコードを手動で登録する方法の詳細をご確認ください。 

ワークフロー内からデータセットを手動で登録するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• 上部にある[ 編集]をクリックし、次に[登録トリガーを編集]をクリックします。
• 左側のパネルで、[次のデータセットからレコードを登録]ドロップダウンメニューをクリックし、データセットを選択します。
• [データセットをどのくらいの頻度でチェックする必要があるか]ドロップダウンメニューをクリックし、[1回]、[1日]、[週次]、[月次]、または[毎年]を選択します。
• 左側のパネルの[設定 ]タブで、登録トリガーのカスタマイズを続けます。
• 左側のパネルの右上にある[ 保存]をクリックします。
  
• ワークフローのカスタマイズを続行します。

レポートでデータセットを使用する

データセットを作成したら、そのデータを使用してカスタム レポート ビルダーでレポートを作成できます。

レポートを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データセット］の順に進みます。
• [データセット ]タブで、 データセットの上にマウスポインターを置きます。[次で使用]をクリックし、[レポート]をクリックします。

• レポートのカスタマイズを続行します。

データセットをGoogle スプレッドシートやMicrosoft 365 Excelにエクスポート

データセットをエクスポートするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［データスタジオ］の順に進みます。
• [データセット ]タブで、 データセットの上にマウスポインターを置きます。[使用箇所]ドロップダウンメニューをクリックし、[ エクスポート]をクリックします。
• 次のいずれかを選択します。
  
  • デスクトップにダウンロード
    • 名前 とファイル形式を入力します。
    • ［エクスポート］をクリックします。
  • Googleスプレッドシート
    • 複数のアカウントがHubSpotにリンクされている場合は、希望するアカウントの横にある [選択 ]をクリックします。
    • [エクスポート]設定、[ Google スプレッドシートのファイル名]、[ エクスポートビュー]、[同期スケジュール]を選択します。
    • [同期を開始]をクリックします。
      
  • Office 365 エクセル
    • 複数のアカウントがHubSpotにリンクされている場合は、希望するアカウントの横にある [選択 ]をクリックします。
    • [エクスポート]設定、[ Office 365 Excelファイル名]、[ エクスポートビュー]、[同期スケジュール]を選択します。
    • [同期を開始]をクリックします。