Synkroniser Snowflake-data til HubSpot

Synkroniser data fra Snowflake-datavarehuset ditt til HubSpot CRM-objekter, for eksempel kontakter, selskaper, avtaler og tilpassede objekter. Med Snowflake Direct Sync kan du koble til en Snowflake-tabell eller -visning, tilordne kolonner til HubSpot-egenskaper og planlegge gjentatte synkroniseringer uten å måtte opprette datasett i Snowflake først.

Du kan for eksempel synkronisere kontodata fra Snowflake til selskapsoppføringer i HubSpot ved å tilordne felt som ` account_id` til «Selskaps-ID» og `arr` til «Årlig omsetning», for å holde disse oppføringene synkronisert.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, bør du gå gjennom følgende krav og hensyn:

Forstå kravene

• Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på Snowflake Direct Sync-betaversjonen.
• Snowflake-brukeren som kobler til integrasjonen, må ha tilgang til minst ett Snowflake-lager og LESETILGANG til databasen/skjemaet/tabellen/visningen du synkroniserer.
• Snowflake-brukeren som brukes av integrasjonen, må ha følgende tillatelser:
  • Tilgang til lager: Dette gjør at integrasjonen kan utføre spørringer.
  • Tilgang til database og skjema: Dette gjør at integrasjonen kan bla gjennom og lese data.
  • Tilgang til tabell eller visning: Dette gjør at integrasjonen kan velge ut data.
• Snowflake-brukeren som brukes av integrasjonen må ha rettigheter til å opprette eller redigere egenskaper og poster i HubSpot for objektet du synkroniserer til.

Forstå begrensninger og hensyn

• Synkroniseringene kjører etter en tidsplan og oppdateres ikke i sanntid.
• Data synkroniseres én vei fra Snowflake til HubSpot.
• Hver synkronisering vurderer alle kildedataene og oppdaterer deretter kun poster som har endringer.

• Filtrering under synkronisering støttes ikke. For å filtrere data må du opprette en visning i Snowflake før du synkroniserer.
• En enkelt Snowflake-tabell eller -visning kan synkroniseres til flere CRM-objekter.
• Forbindelser mellom objekter kan defineres under tilordningen.
• En tabell eller visning kan inneholde opptil 10 GB med data.
• Hver synkroniseringskjøring kan behandle opptil 30 millioner poster.
• En tabell eller visning kan inneholde opptil 200 kolonner.

Tillatelsesliste for nettverk

Hvis Snowflake-miljøet ditt begrenser innkommende synkroniseringer, må du legge til HubSpots IP-adresser i tillatelseslisten basert på hvor HubSpot-dataene dine er lagret:

Koble Snowflake til HubSpot

Slik kobler du Snowflake til HubSpot:

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter Snowflake, og klikk deretter på Installer.
3. I dialogboksen klikker du på «Neste». Deretter oppgir du din Snowflake-kontoidentifikator og brukernavn, og følger trinnene for å tilordne den offentlige nøkkelen som vist nedenfor.

4. Klikk på «Koble til Snowflake». Du kan fortsette med å konfigurere synkroniseringen eller gjøre det senere.

Konfigurer synkroniseringen

For å begynne å synkronisere data fra Snowflake til HubSpot, må du konfigurere synkroniseringen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Snowflake.
3. I panelet til høyre klikker du på Velg for den Snowflake-kontoen du vil synkronisere data fra.
4. På siden Datakilde klikker du på rullegardinmenyen Database og velger Snowflake-databasen din.
5. Velg skjemaet, tabellen og datalageret du vil synkronisere til HubSpot.
6. Velg kolonnene dine og få en forhåndsvisning av kildedataene dine

7. Klikk på «Fortsett», og velg deretter «Konfigurer synkronisering».

8. På siden «Kolonner» klikker du på rullegardinmenyen «Destinasjon» og velger HubSpot-objektet du vil synkronisere til (f.eks. kontakter, selskaper, avtaler eller tilpassede objekter). Du kan synkronisere flere objekter og deres tilknytninger.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Synkroniseringsmodus» og velg en synkroniseringsmodus:

• • Opprett og oppdater: opprett nye poster og oppdater eksisterende.
  • Bare opprett: opprett kun nye poster; hopp over eksisterende treff.
  • Bare oppdater: oppdater kun eksisterende poster; hopp over poster som ikke samsvarer.

10. På siden «Planlegg» klikker du på rullegardinmenyen «Synkroniseringsfrekvens» og velger hvor ofte du vil at data skal synkroniseres fra Snowflake til HubSpot.
11. I delen «Match keys » velger du en Snowflake-kolonne og en HubSpot-egenskap. Disse verdiene brukes til å matche poster mellom Snowflake og HubSpot og unngå duplikater.
12. I delen Tilordninger tilordner du Snowflake-kolonner til HubSpot-egenskaper.
    • Gjennomgå foreslåtte tilordninger.
    • Klikk på «+ Tilordne en annen kolonne » for å tilordne en annen kolonne manuelt.
    • Klikk på «+ Tilordne gjenværende kolonner » for å tilordne alle gjenværende tilgjengelige kolonner automatisk.
    • For å slette en tilordning klikker du på sletteikonet ved siden av tilordningen.
13. Klikk på «Neste».

14. Bruk eventuelle filtre etter behov, og klikk deretter på Synkroniser nå.

Administrer synkroniseringen

Når du har konfigurert en synkronisering og dataene begynner å synkroniseres til HubSpot, kan du se statusen, identifisere feil, oppdatere innstillingene eller arkivere synkroniseringen.

Slik sjekker og administrerer du synkroniseringen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrering. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataintegrering.
2. Gå til fanen «App-synkroniseringer » og finn synkroniseringen din i tabellen.
3. Kontroller synkroniseringsstatusen:

• • Synkroniserer: en synkroniseringsprosess pågår.
  • Synkronisert: den siste synkroniseringen ble fullført.
  • Mislykket: det oppstod en feil under den siste synkroniseringen.
  • Arkivert: synkroniseringskonfigurasjonen ble fjernet.

4. Klikk på synkroniseringsnavnet for å se flere detaljer, inkludert poster som er synkronisert og poster der synkroniseringen mislyktes.

Slik oppdaterer eller fjerner du en synkronisering:

1. Finn synkroniseringen din i tabellen.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Handlinger» øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende:

• • Rediger synkronisering: oppdater synkroniseringsinnstillingene.
  • Arkiver synkronisering: Slett synkroniseringskonfigurasjonen.