測試版將 Snowflake 資料同步至 HubSpot

從您的 Snowflake 資料倉庫同步資料至 HubSpot CRM 物件，例如聯絡人、公司、交易和自訂物件。使用 Snowflake Direct Sync，您可以連接 Snowflake 資料表或檢視、將欄位對應至 HubSpot 屬性，以及排程週期性同步，而無需先在 Snowflake 建立資料集。

例如，您可以透過將account_id對應至Company ID和arr對應至Annual revenue 等欄位，將 Snowflake 中的帳戶資料同步至 HubSpot 中的公司記錄，以保持這些記錄同步。

請注意：Snowflake Direct Sync 適用於目前未使用 Snowflake資料同步整合的新 Snowflake 使用者。如果您是超級管理員，請選擇將您的帳戶加入Snowflake Direct Sync beta。

開始之前

開始使用此功能之前，請檢閱下列需求和注意事項：

瞭解需求

• 連接整合的 Snowflake 使用者必須有至少一個 Snowflake 倉庫的存取權，以及您要同步的資料庫/結構描述/表/檢視的READ 存取權。
• 整合使用的 Snowflake 使用者必須具有下列權限：
  • 倉庫存取權：這允許整合執行查詢。
  • 資料庫和模式存取權限：此權限允許整合瀏覽和讀取資料。
  • 表或檢視存取權限：此權限允許整合選擇資料。
• 整合使用的 Snowflake 使用者必須有權限在 HubSpot 中為您要同步的物件建立或編輯屬性和記錄。

瞭解限制與注意事項

• 同步根據排程執行，不會即時更新。
• 資料從 Snowflake 單向同步至 HubSpot。
• 每次同步都會評估所有來源資料，然後只更新有變更的記錄。

• 不支援同步期間篩選。若要篩選資料，請在同步前於 Snowflake 建立檢視。
• 單一 Snowflake 資料表或檢視可同步至多個 CRM 物件。
• 對象之間的關聯可在映射期間定義。
• 一個資料表或檢視可包含多達 10 GB 的資料。
• 每個同步執行可處理多達 3,000 萬筆記錄。
• 一個資料表或檢視可包含多達 200 列。

網路允許列表

如果您的 Snowflake 環境限制入站同步，請根據您的 HubSpot 資料託管位置允許列出 HubSpot IP 範圍：

將 Snowflake 連接到 HubSpot

將 Snowflake 連接到 HubSpot：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋 Snowflake，然後按一下安裝。
3. 在對話方塊中，按一下下一步。然後，輸入您的Snowflake 帳戶識別碼、使用者名稱，並依照下列步驟指定公開金鑰。

4. 按一下連線至 Snowflake。您可以繼續設定同步或稍後再設定。

設定同步

要開始從 Snowflake 同步資料到 HubSpot，請設定同步。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 導航整合
2. 按一下Snowflake。
3. 在右側面板中，按一下您要同步資料的 Snowflake 帳戶的選擇。
4. 在資料來源頁面，按一下資料庫下拉式功能表，然後選擇您的Snowflake 資料庫。
5. 選擇您要同步到 HubSpot 的模式、資料表和運算倉庫。
6. 然後按一下下一步。

7. 在「如何使用您的 Snowflake 資料？」對話方塊中，按一下下一步。
8. 在Columns頁面上，按一下Destination下拉式功能表，然後選擇您要同步至的 HubSpot物件(例如，聯絡人、公司、交易或自訂物件)。您可以同步多個物件及其關聯。
   
9. 按一下同步模式下拉式功能表，然後選擇同步模式：

• • 建立和更新：建立新記錄，並更新現有記錄。
  • 僅建立：僅建立新記錄；跳過現有的匹配。
  • 僅更新：僅更新現有記錄；跳過不匹配的記錄。

10. 在匹配鍵部分，選擇 Snowflake 列和 HubSpot 屬性。這些值用於在 Snowflake 和 HubSpot 之間匹配記錄，並避免重複。
11. 在對應部分，將 Snowflake 列對應至 HubSpot 屬性。
    • 檢閱建議的對應。
    • 按一下+ 對應另一列以手動對應另一列。
    • 按一下+ 映射其餘列可自動映射所有其餘可用列。
    • 若要刪除映射，請按一下映射旁邊的刪除圖示。
12. 按一下下一步。

13. 在日程頁面上，按一下同步頻率下拉式功能表，並選擇您希望資料從 Snowflake 同步到 HubSpot 的頻率。
14. 查看預計的HubSpot 積分 使用量。
15. 按一下同步至 HubSpot CRM。

管理同步

設定同步且資料開始同步至 HubSpot 後，您可以檢視其狀態、識別錯誤、更新設定或將同步存檔。

若要檢視和管理同步，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
2. 導覽至App syncs索引標籤，並在表格中找到您的同步。
3. 檢視同步狀態：

• • 同步中：正在執行同步。
  • 已同步：上次同步成功完成。
  • 失敗：上次同步遇到錯誤。
  • 已歸檔：同步設定已移除。

4. 按一下同步名稱以檢視更多詳細資訊，包括成功同步和失敗的記錄。

若要更新或移除同步，請

1. 在表格中，找到您的同步。
2. 在右上方，按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇下列其中一項：

• • 編輯同步處理：更新同步處理設定。
  • 歸檔同步處理：刪除同步處理設定。