測試版將 Snowflake 資料同步至 HubSpot

將 Snowflake 資料倉儲中的資料同步至 HubSpot CRM 物件，例如聯絡人、公司、商機及自訂物件。透過 Snowflake Direct Sync，您可以連接 Snowflake 資料表或檢視，將欄位映射至 HubSpot 屬性，並排程定期同步，而無需事先在 Snowflake 中建立資料集。

例如，您可以透過將 `account_id`等欄位映射至「公司 ID」，以及將 `arr`映射至「年度營收」，將 Snowflake 中的帳戶資料同步至 HubSpot 中的公司記錄，以確保這些記錄保持同步。

開始之前

在開始使用此功能之前，請先檢視以下需求與注意事項：

了解需求

• 若您是超級管理員，請將您的帳戶加入Snowflake Direct Sync 測試版。
• 負責建立此整合的 Snowflake 使用者必須至少擁有一個 Snowflake 資料倉儲的存取權限，並對您要同步的資料庫／模式／資料表／檢視具備「讀取」權限。
• 整合所使用的 Snowflake 使用者必須具備以下權限：
  • 倉庫存取權限：此權限可讓整合功能執行查詢。
  • 資料庫與模式存取權限：此權限可讓整合功能瀏覽及讀取資料。
  • 資料表或檢視權限：此權限可讓整合功能選取資料。
• 整合所使用的 Snowflake 使用者必須具備在 HubSpot 中為您正在同步的物件建立或編輯屬性與記錄的權限。

了解限制與注意事項

• 同步作業會依照排程執行，不會即時更新。
• 資料從 Snowflake 單向同步至 HubSpot。
• 每次同步都會評估所有來源資料，然後僅更新有變更的記錄。

• 同步過程中不支援篩選功能。若要篩選資料，請在同步前於 Snowflake 中建立檢視。
• 單一 Snowflake 資料表或檢視可同步至多個 CRM 物件。
• 可在映射過程中定義物件之間的關聯。
• 單一表格或檢視最多可包含 10 GB 的資料。
• 每次同步執行最多可處理 3,000 萬筆記錄。
• 單一 Snowflake 資料表或檢視最多可包含 200 個欄位。

網路白名單

若您的 Snowflake 環境對傳入同步設有限制，請根據您的 HubSpot 資料託管位置，將 HubSpot 的 IP 範圍加入白名單：

將 Snowflake 連接到 HubSpot

要將 Snowflake 連接到 HubSpot：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋「Snowflake」，然後點擊「安裝」。
3. 在對話方塊中，點擊「下一步」。接著，輸入您的Snowflake 帳戶識別碼、使用者名稱，並依照以下步驟指派公開金鑰。

4. 點擊「連線至 Snowflake」。您可以繼續設定同步，或稍後再進行設定。

設定同步

若要開始將資料從 Snowflake 同步至 HubSpot，請設定同步。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Snowflake。
3. 在右側面板中，點選您要同步資料的 Snowflake 帳戶旁的「選擇」。
4. 在「資料來源」頁面上，點擊「資料庫」下拉式選單，並選擇您的Snowflake 資料庫。
5. 選擇您要同步至 HubSpot 的模式、資料表及運算倉庫。
6. 然後點擊「下一步」。

7. 在「您希望如何使用 Snowflake 資料？」對話方塊中，點擊「下一步」。
8. 在「欄位」頁面上，點選「目標」下拉式選單，並選擇您要同步至 HubSpot的物件（例如：聯絡人、公司、商機或自訂物件）。您可以同步多個物件及其關聯關係。
9. 點擊「同步模式」下拉式選單，並選擇一種同步模式：

• • 建立與更新：建立新記錄並更新現有記錄。
  • 僅建立：僅建立新記錄；跳過現有匹配項目。
  • 僅更新：僅更新現有記錄；跳過不匹配的記錄。

10. 在「比對金鑰」區段中，請選取一個 Snowflake 欄位和一個 HubSpot 屬性。這些值將用於比對 Snowflake 與 HubSpot 之間的記錄，並避免重複。
11. 在「對應」區段中，將 Snowflake 欄位對應至 HubSpot 屬性。
    • 檢視建議的對應關係。
    • 點擊「+ 映射另一欄位」以手動映射其他欄位。
    • 點擊「+ 映射剩餘欄位」以自動映射所有剩餘的可用欄位。
    • 若要刪除對應關係，請點擊該對應關係旁邊的刪除圖示。
12. 點擊「下一步」。

13. 在「排程」頁面上，點擊「同步頻率」下拉式選單，並選擇您希望從 Snowflake 同步資料至 HubSpot的頻率。
14. 檢視預估的HubSpot 積分用量 。
15. 點擊「同步至 HubSpot CRM」。

管理同步

設定同步並開始將資料同步至 HubSpot 後，您可以檢視同步狀態、找出錯誤、更新設定，或將該同步存檔。

若要檢視及管理同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料整合」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料整合」。
2. 導航至「應用程式同步」分頁，並在表格中找到您的同步設定。
3. 檢視同步狀態：

• • 同步中：同步作業正在進行中。
  • 已同步：上次同步已成功完成。
  • 失敗：上次同步發生錯誤。
  • 已歸檔：同步設定已被移除。

4. 點擊同步名稱以查看更多詳細資訊，包括已成功同步及失敗的記錄。

若要更新或移除同步設定：

1. 在表格中找到您的同步項目。
2. 在右上角，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：

• • 編輯同步：更新同步設定。
  • 歸檔同步：刪除同步設定。