ベータSnowflakeのデータをHubSpotに同期

SnowflakeデータウェアハウスのデータをHubSpotのCRMオブジェクト(コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトなど)に同期します。Snowflake直接同期を使用すれば、Snowflakeでデータセットを作成しなくても、Snowflakeのテーブルまたはビューを接続し、HubSpotプロパティーに列をマッピングして、定期的な同期をスケジュールできます。

例えば、 account_id を 会社ID に、 ARR を 年間売上高にマッピングして、Snowflakeの会社レコードにアカウントデータを同期して、レコードの同期を保つことができます。 

ご注意ください: Snowflake直接同期を利用できるのは 、Snowflake データ同期連携をまだ使用していない新規のSnowflakeユーザーがのみです。スーパー管理者である場合は、アカウントを Snowflake直接同期ベータにオプトインしてください。

始める前に

この機能の使用を開始する前に、次の要件と考慮事項を確認してください。

要件を理解する

• 連携を接続するSnowflakeユーザーには、少なくとも1つのSnowflakeウェアハウスへのアクセス権と、同期するデータベース/スキーマ/テーブル/ビューへの読み取りアクセス権 が付与されている必要があります。
• 連携によって使用されるSnowflakeユーザーには、以下の権限が必要です。
  • ウェアハウスへのアクセス:連携でクエリーを実行できるようにします。
  • [Database and schema access(データベースおよびスキーマアクセス)]:連携におけるデータの閲覧と読み取りを行います。
  • テーブルまたはビューアクセス:これにより、連携でデータを選択できます。
• 連携で使用されるSnowflakeユーザーには、同期先のオブジェクトのプロパティーとレコードをHubSpotで作成または編集する権限が必要です。

制限事項と考慮事項を理解する

• 同期はスケジュールに従って実行され、リアルタイムでは更新されません。
• SnowflakeからHubSpotへの一方向のデータ同期。
• 同期のたびに全てのソースデータが評価され、変更があるレコードのみが更新されます。

• 同期中の絞り込みはサポートされていません。データを絞り込むには、同期する前にSnowflakeでビューを作成します。
• 1つのSnowflakeテーブルまたはビューを複数のCRMオブジェクトに同期できます。
• オブジェクト間の関連付けはマッピング中に定義できます。
• テーブルまたはビューに含めることができるデータサイズは最大10GBです。
• 1回の同期で最大3,000万件のレコードを処理できます。
• テーブルまたはビューに含めることができる列は最大200列です。

ネットワーク許可リスト

Snowflake環境でインバウンド同期が制限されている場合は、HubSpotのデータホスティング場所に基づいてHubSpotのIPアドレス範囲を許可リストに登録してください。

SnowflakeをHubSpotに接続

SnowflakeをHubSpotに接続する手順は、次の通りです。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン をクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Snowflakeを検索し、[ インストール]をクリックします。
3. ダイアログボックスで［次へ］をクリックします。次に 、Snowflakeアカウント識別子、 ユーザー名を入力し、手順に従って以下のように公開鍵を割り当てます。

4. [Connect to Snowflake] をクリックします。同期をセットアップし続けることも、後でセットアップすることもできます。

同期を設定

SnowflakeからHubSpotへのデータの同期を開始するには、同期をセットアップします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Snowflakeをクリックします。
3. 右側のパネルで、データを同期するSnowflakeアカウントの [Select(選択 )] をクリックします。
4. [ データソース ]ページで、[ Database ]ドロップダウンメニューをクリックし、 Snowflakeデータベースを選択します。
5. HubSpotに同期する スキーマ、 テーブル、 コンピューティングウェアハウス を選択します。
6. 次に、［次へ］をクリックします。

7. [Snowflakeデータをどのように使用しますか? ]ダイアログボックスで、[ 次へ]をクリックします。
8. [ 列 ]ページで、[ ターゲット] ドロップダウンメニューをクリックし、同期先にするHubSpot オブジェクト (コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトなど)を選択します。複数のオブジェクトとその関連付けを同期できます。
   
9. [同期モード ]ドロップダウンメニューをクリックし、 同期モードを選択します。

• • 作成と更新:新しいレコードを作成し、既存のレコードを更新します。
  • 作成のみ:新規レコードのみを作成します。既存の一致をスキップします。
  • 更新のみ:既存のレコードのみを更新します。一致しない項目はスキップします。

10. [キーを一致 ]セクションで、Snowflake列とHubSpotプロパティーを選択します。これらの値はSnowflakeとHubSpot間でレコードを照合し、重複を避けるために使用されます。
11. [マッピング ]セクションで、Snowflakeの列をHubSpotプロパティーにマッピングします。
    • 提案されたマッピングを確認
    • 手動で別の列をマッピングするには、[ +別の列をマッピング ]をクリックします。
    • [+ Map remaining columns(残りの列をマッピング )]をクリックすると、使用可能な残りの列全てが自動的にマッピングされます。
    • マッピングを削除するには、マッピングの横にある 削除アイコンをクリックします 。
12. ［次へ］をクリックします。

13. [スケジュール ]ページで、[ 同期頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、SnowflakeからHubSpotにデータを同期する 頻度 を選択します。
14. HubSpotクレジットの推定使用量を確認します。
15. [ HubSpot CRMに同期]をクリックします。

同期を管理する

同期を設定してHubSpotへのデータの同期を開始したら、ステータスの確認、エラーの特定、設定の更新、同期のアーカイブを行うことができます。

同期を確認および管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
2. [アプリの同期 ]タブに移動し、テーブル内で同期を見つけます。
3. 同期ステータスを次のように確認します。

• • 同期中:同期の実行が進行中です。
  • 同期済み:前回の同期が正常に完了しました。
  • 失敗:前回の同期でエラーが発生しました。
  • アーカイブ済み:同期設定が削除されました。

4. 同期名 をクリックすると、正常に同期されたレコードや失敗したレコードなどの詳細が表示されます。

同期を更新または削除するには:

1. テーブルで同期を見つけます。
2. 右上にある [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。

• • 同期を編集:同期設定を更新します。
  • アーカイブ同期:同期設定を削除します。