BètaSnowflake-gegevens synchroniseren met HubSpot

Synchroniseer gegevens uit je Snowflake-datawarehouse met HubSpot CRM-objecten, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en aangepaste objecten. Met Snowflake Direct Sync kun je een Snowflake-tabel of -weergave koppelen, kolommen toewijzen aan HubSpot-eigenschappen en terugkerende synchronisaties inplannen zonder dat je eerst datasets in Snowflake hoeft aan te maken.

Je kunt bijvoorbeeld accountgegevens uit Snowflake synchroniseren met bedrijfsrecords in HubSpot door velden zoals ` account_id ` te koppelen aan `Company ID ` en `arr` aan `Annual revenue`, zodat deze records gesynchroniseerd blijven.

Voordat je aan de slag gaat

Lees de volgende vereisten en aandachtspunten door voordat je met deze functie aan de slag gaat:

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Als je een superbeheerder bent, meld je account dan aan voor de bètaversie van Snowflake Direct Sync.
• De Snowflake-gebruiker die de integratie instelt, moet toegang hebben tot ten minste één Snowflake-warehouse en LEES-toegang tot de database/het schema/de tabel/de weergave die je synchroniseert.
• De Snowflake-gebruiker die door de integratie wordt gebruikt, moet over de volgende rechten beschikken:
  • Toegang tot het warehouse: hiermee kan de integratie query's uitvoeren.
  • Toegang tot de database en het schema: hiermee kan de integratie gegevens doorbladeren en lezen.
  • Toegang tot tabellen of weergaven: hiermee kan de integratie gegevens selecteren.
• De Snowflake-gebruiker die door de integratie wordt gebruikt, moet rechten hebben om eigenschappen en records in HubSpot aan te maken of te bewerken voor het object waarmee je synchroniseert.

Beperkingen en aandachtspunten

• Synchronisaties worden volgens een schema uitgevoerd en worden niet in realtime bijgewerkt.
• Gegevens worden eenrichtingsgewijs gesynchroniseerd van Snowflake naar HubSpot.
• Bij elke synchronisatie worden alle brongegevens geëvalueerd, waarna alleen de records met wijzigingen worden bijgewerkt.

• Filteren tijdens synchronisaties wordt niet ondersteund. Om gegevens te filteren, moet u vóór de synchronisatie een weergave in Snowflake aanmaken.
• Eén Snowflake-tabel of -weergave kan met meerdere CRM-objecten worden gesynchroniseerd.
• Koppelingen tussen objecten kunnen tijdens het toewijzen worden gedefinieerd.
• Een tabel of weergave kan maximaal 10 GB aan gegevens bevatten.
• Per synchronisatieronde kunnen maximaal 30 miljoen records worden verwerkt.
• Een tabel of weergave kan maximaal 200 kolommen bevatten.

Toegestane lijst voor het netwerk

Als uw Snowflake-omgeving inkomende synchronisaties beperkt, voeg dan de IP-bereiken van HubSpot toe aan de toegangslijst op basis van de locatie waar uw HubSpot-gegevens worden gehost:

Koppel Snowflake aan HubSpot

Om Snowflake aan HubSpot te koppelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Zoek naar Snowflake en klik vervolgens op Installeren.
3. Klik in het dialoogvenster op 'Volgende'. Voer vervolgens je Snowflake-account-ID en gebruikersnaam in en volg de stappen om de openbare sleutel toe te wijzen, zoals hieronder weergegeven.

4. Klik op ‘Verbinden met Snowflake’. U kunt nu doorgaan met het instellen van de synchronisatie of dit op een later tijdstip doen.

De synchronisatie configureren

Om te beginnen met het synchroniseren van gegevens van Snowflake naar HubSpot, moet je de synchronisatie instellen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Snowflake.
3. Klik in het rechterpaneel op Selecteren naast het Snowflake-account waarvan je gegevens wilt synchroniseren.
4. Klik op de pagina 'Gegevensbron' op het vervolgkeuzemenu 'Database' en selecteer je Snowflake-database.
5. Selecteer het schema, de tabel en het computing warehouse die u met HubSpot wilt synchroniseren.
6. Klik vervolgens op Volgende.

7. Klik in het dialoogvenster 'Hoe wil je je Snowflake-gegevens gebruiken? ' op 'Volgende'.
8. Klik op de pagina Kolommen op het vervolgkeuzemenu Bestemming en selecteer het HubSpot-object waarmee je wilt synchroniseren (bijv. contacten, bedrijven, deals of aangepaste objecten). Je kunt meerdere objecten en hun koppelingen synchroniseren.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Synchronisatiemodus' en selecteer een synchronisatiemodus:

• • Aanmaken en bijwerken: nieuwe records aanmaken en bestaande records bijwerken.
  • Alleen aanmaken: alleen nieuwe records aanmaken; bestaande overeenkomsten overslaan.
  • Alleen bijwerken: alleen bestaande records bijwerken; niet-overeenkomende records overslaan.

10. Selecteer in het gedeelte 'Sleutels koppelen' een Snowflake-kolom en een HubSpot-eigenschap. Deze waarden worden gebruikt om records tussen Snowflake en HubSpot aan elkaar te koppelen en duplicaten te voorkomen.
11. In het gedeelte 'Toewijzingen' wijs je Snowflake-kolommen toe aan HubSpot-eigenschappen.
    • Controleer de voorgestelde toewijzingen.
    • Klik op '+ Nog een kolom toewijzen' om handmatig een andere kolom toe te wijzen.
    • Klik op '+ Overige kolommen toewijzen' om alle resterende beschikbare kolommen automatisch toe te wijzen.
    • Om een koppeling te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram naast de koppeling.
12. Klik op Volgende.

13. Klik op de pagina 'Schema' op het vervolgkeuzemenu 'Synchronisatiefrequentie' en selecteer de frequentie waarmee je gegevens van Snowflake naar HubSpot wilt synchroniseren.
14. Klik op 'Synchroniseren met HubSpot CRM'.

De synchronisatie beheren

Nadat je een synchronisatie hebt ingesteld en de gegevens naar HubSpot worden gesynchroniseerd, kun je de status bekijken, fouten opsporen, instellingen bijwerken of de synchronisatie archiveren.

De synchronisatie bekijken en beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Ga naar het tabblad 'App-synchronisaties' en zoek uw synchronisatie in de tabel.
3. Controleer de synchronisatiestatus:

• • Bezig met synchroniseren: er wordt momenteel een synchronisatie uitgevoerd.
  • Gesynchroniseerd: de laatste synchronisatie is succesvol voltooid.
  • Mislukt: er is een fout opgetreden tijdens de laatste synchronisatie.
  • Gearchiveerd: de synchronisatieconfiguratie is verwijderd.

4. Klik op de naam van de synchronisatie om meer details te bekijken, waaronder records die succesvol zijn gesynchroniseerd en mislukte records.

Om een synchronisatie bij te werken of te verwijderen:

1. Zoek je synchronisatie in de tabel.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Acties' en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

• • Synchronisatie bewerken: werk de synchronisatie-instellingen bij.
  • Synchronisatie archiveren: verwijder de synchronisatieconfiguratie.