I betaSynkroniser Snowflake-data til HubSpot

Synkroniser data fra dit Snowflake-datalager til HubSpot CRM-objekter, f.eks. kontakter, virksomheder, aftaler og brugerdefinerede objekter. Med Snowflake Direct Sync kan du forbinde en Snowflake-tabel eller -visning, mappe kolonner til HubSpot-egenskaber og planlægge tilbagevendende synkroniseringer uden først at skulle opbygge datasæt i Snowflake.

Du kan f.eks. synkronisere kontodata fra Snowflake til virksomhedsposter i HubSpot ved at mappe felter som account_id til Company ID og arr til Annual revenue for at holde disse poster synkroniseret.

Bemærk: Snowflake Direct Sync er tilgængelig for nye Snowflake-brugere, som ikke i øjeblikket bruger Snowflakes datasynkroniseringsintegration. Hvis du er superadministrator, skal du tilmelde din konto til betaversionen af Snowflake Direct Sync.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser:

Forstå kravene

• Snowflake-brugeren, der forbinder integrationen, skal have adgang til mindst ét Snowflake-lager og READ-adgang til den database/det skema/den tabel/det view, du synkroniserer.
• Snowflake-brugeren, der bruges af integrationen, skal have følgende tilladelser:
  • Lageradgang: Dette giver integrationen mulighed for at udføre forespørgsler.
  • Database- og skemaadgang: Dette giver integrationen mulighed for at gennemse og læse data.
  • Tabel- eller visningsadgang: Dette giver integrationen mulighed for at vælge data.
• Den Snowflake-bruger, der bruges af integrationen, skal have tilladelse til at oprette eller redigere egenskaber og poster i HubSpot for det objekt, du synkroniserer med.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Synkroniseringer kører efter en tidsplan og opdateres ikke i realtid.
• Data synkroniseres én vej fra Snowflake til HubSpot.
• Hver synkronisering evaluerer alle kildedata og opdaterer derefter kun poster med ændringer.

• Filtrering under synkroniseringer understøttes ikke. For at filtrere data skal du oprette en visning i Snowflake, før du synkroniserer.
• En enkelt Snowflake-tabel eller -visning kan synkroniseres med flere CRM-objekter.
• Associationer mellem objekter kan defineres under mappingen.
• En tabel eller visning kan indeholde op til 10 GB data.
• Hver synkroniseringskørsel kan behandle op til 30 millioner poster.
• En tabel eller visning kan indeholde op til 200 kolonner.

Tilladelse til netværk

Hvis dit Snowflake-miljø begrænser indgående synkroniseringer, kan du tillade HubSpot IP-intervaller baseret på din HubSpot-datahostingplacering:

Forbind Snowflake til HubSpot

Sådan forbinder du Snowflake til HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter Snowflake, og klik derefter på Installer.
3. Klik på Næste i dialogboksen. Indtast derefter din Snowflake-kontoidentifikator, brugernavn, og følg trinnene for at tildele den offentlige nøgle som vist nedenfor.

4. Klik på Opret forbindelse til Snowflake. Du kan fortsætte med at opsætte synkroniseringen eller opsætte den på et senere tidspunkt.

Konfigurer synkroniseringen

For at begynde at synkronisere data fra Snowflake til HubSpot skal du konfigurere synkroniseringen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Snowflake.
3. I højre panel skal du klikke på Vælg for den Snowflake-konto, du vil synkronisere data fra.
4. På siden Datakilde skal du klikke på rullemenuen Database og vælge din Snowflake-database.
5. Vælg det skema, den tabel og det datalager, som du vil synkronisere med HubSpot.
6. Klik derefter på Næste.

7. Klik på Næste i dialogboksen Hvordan vil du bruge dine Snowflake-data?
8. På siden Kolonner skal du klikke på rullemenuen Destination og vælge det HubSpot-objekt, du vil synkronisere med (f.eks. kontakter, virksomheder, aftaler eller brugerdefinerede objekter). Du kan synkronisere flere objekter og deres tilknytninger.
   
9. Klik på rullemenuen Synkroniseringstilstand, og vælg en synkroniseringstilstand:

• • Opret og opdater: Opret nye poster og opdater eksisterende.
  • Opretkun: Opret kun nye poster; spring eksisterende matches over.
  • Opdater kun: Opdater kun eksisterende poster; spring ikke-matches over.

10. I afsnittet Match keys skal du vælge en Snowflake-kolonne og en HubSpot-egenskab. Disse værdier bruges til at matche poster mellem Snowflake og HubSpot og undgå dubletter.
11. I afsnittet Mappings skal du mappe Snowflake-kolonner til HubSpot-egenskaber.
    • Gennemgå de foreslåede tilknytninger.
    • Klik på + Tilknyt en anden kolonne for manuelt at tilknytte en anden kolonne.
    • Klik på + Tilknyt resterende kolonner for automatisk at tilknytte alle resterende tilgængelige kolonner.
    • For at slette en mapping skal du klikke på sletteikonet ved siden af mappingen.
12. Klik på Næste.

13. På siden Planlæg skal du klikke på rullemenuen Synkroniseringsfrekvens og vælge den frekvens, hvormed data skal synkroniseres fra Snowflake til HubSpot.
14. Gennemgå det anslåede forbrug af HubSpot-kreditter .
15. Klik på Synkroniser til HubSpot CRM.

Administrer synkroniseringen

Når du har konfigureret en synkronisering, og data begynder at blive synkroniseret til HubSpot, kan du gennemgå dens status, identificere fejl, opdatere indstillinger eller arkivere synkroniseringen.

Sådan gennemgår og administrerer du synkroniseringen:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration.
2. Naviger til fanen Appsynkroniseringer, og find din synkronisering i tabellen.
3. Gennemgå synkroniseringsstatus:

• • Synkroniserer: en synkroniseringskørsel er i gang.
  • Synkroniseret: den sidste synkronisering blev gennemført.
  • Mislykket: Den sidste synkronisering stødte på en fejl.
  • Arkiveret: Synkroniseringskonfigurationen blev fjernet.

4. Klik på synkroniseringsnavnet for at se flere detaljer, herunder vellykkede og mislykkede synkroniseringer.

Sådan opdaterer eller fjerner du en synkronisering:

1. Find din synkronisering i tabellen.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter et af følgende:

• • Rediger synkronisering: Opdater synkroniseringsindstillingerne.
  • Arkiver synkronisering: Slet synkroniseringskonfigurationen.