I betaSynkroniser Snowflake-data med HubSpot

Synkroniser data fra dit Snowflake-datavarehus til HubSpot CRM-objekter, såsom kontakter, virksomheder, aftaler og brugerdefinerede objekter. Med Snowflake Direct Sync kan du oprette forbindelse til en Snowflake-tabel eller -visning, tilknytte kolonner til HubSpot-egenskaber og planlægge tilbagevendende synkroniseringer uden først at skulle oprette datasæt i Snowflake.

Du kan f.eks. synkronisere kontodata fra Snowflake til virksomhedsposter i HubSpot ved at tilknytte felter som account_id til Virksomheds-ID og arr til Årlig omsætning, så disse poster altid er synkroniserede.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du gennemgå følgende krav og overvejelser:

Forstå kravene

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Snowflake Direct Sync-betaversionen.
• Den Snowflake-bruger, der opretter integrationen, skal have adgang til mindst ét Snowflake-lager og LÆSE-adgang til den database/det skema/den tabel/den visning, du synkroniserer.
• Den Snowflake-bruger, der anvendes af integrationen, skal have følgende tilladelser:
  • Adgang til lageret: Dette giver integrationen mulighed for at udføre forespørgsler.
  • Adgang til database og skema: Dette giver integrationen mulighed for at gennemse og læse data.
  • Adgang til tabel eller visning: Dette giver integrationen mulighed for at udvælge data.
• Den Snowflake-bruger, der anvendes af integrationen, skal have tilladelser til at oprette eller redigere egenskaber og poster i HubSpot for det objekt, du synkroniserer til.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Synkroniseringerne kører efter en tidsplan og opdateres ikke i realtid.
• Data synkroniseres én vej fra Snowflake til HubSpot.
• Ved hver synkronisering gennemgås alle kildedata, hvorefter kun de poster, der er ændret, opdateres.

• Filtrering under synkroniseringer understøttes ikke. For at filtrere data skal du oprette en visning i Snowflake, før du synkroniserer.
• En enkelt Snowflake-tabel eller -visning kan synkroniseres med flere CRM-objekter.
• Der kan defineres sammenhænge mellem objekter under mappingen.
• En tabel eller visning kan indeholde op til 10 GB data.
• Hver synkroniseringskørsel kan behandle op til 30 millioner poster.
• En tabel eller visning kan indeholde op til 200 kolonner.

Tilladelsesliste for netværk

Hvis dit Snowflake-miljø begrænser indgående synkroniseringer, skal du tilføje HubSpots IP-adresser til tilladelseslisten baseret på placeringen af din HubSpot-datahosting:

Forbind Snowflake til HubSpot

Sådan forbinder du Snowflake til HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter Snowflake, og klik derefter på Installer.
3. Klik på Næste i dialogboksen. Indtast derefter din Snowflake-kontoidentifikator og dit brugernavn, og følg trinene for at tildele den offentlige nøgle som vist nedenfor.

4. Klik på Opret forbindelse til Snowflake. Du kan fortsætte med at konfigurere synkroniseringen eller gøre det på et senere tidspunkt.

Konfigurer synkroniseringen

For at begynde at synkronisere data fra Snowflake til HubSpot skal du konfigurere synkroniseringen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Snowflake.
3. I panelet til højre skal du klikke på Vælg for den Snowflake-konto, du vil synkronisere data fra.
4. På siden Datakilde skal du klikke på rullemenuen Database og vælge din Snowflake-database.
5. Vælg det skema, den tabel og det computing warehouse, du vil synkronisere til HubSpot.
6. Klik derefter på Næste.

7. I dialogboksen " Hvordan vil du bruge dine Snowflake-data? " skal du klikke på " Næste".
8. På siden Kolonner skal du klikke på rullemenuen Destination og vælge det HubSpot-objekt, du vil synkronisere til (f.eks. kontakter, virksomheder, aftaler eller brugerdefinerede objekter). Du kan synkronisere flere objekter og deres tilknytninger.
9. Klik på rullemenuen Synkroniseringsmodus, og vælg en synkroniseringsmodus:

• • Opret og opdater: Opret nye poster og opdater eksisterende.
  • Kun oprettelse: Opret kun nye poster; spring eksisterende match over.
  • Kun opdater: Opdater kun eksisterende poster; spring poster over, der ikke matcher.

10. I afsnittet Match nøgler skal du vælge en Snowflake-kolonne og en HubSpot-egenskab. Disse værdier bruges til at matche poster mellem Snowflake og HubSpot og undgå dubletter.
11. I afsnittet " Mappings " skal du tilknytte Snowflake-kolonner til HubSpot-egenskaber.
    • Gennemgå de foreslåede tilknytninger.
    • Klik på + Tilknyt en anden kolonne for manuelt at tilknytte en anden kolonne.
    • Klik på + Tilknyt resterende kolonner for automatisk at tilknytte alle resterende tilgængelige kolonner.
    • For at slette en tilknytning skal du klikke på sletteikonet ved siden af tilknytningen.
12. Klik på Næste.

13. På siden "Planlægning " skal du klikke på rullemenuen "Synkroniseringshyppighed" og vælge den hyppighed, du ønsker, at data skal synkroniseres fra Snowflake til HubSpot.
14. Klik på Synkroniser til HubSpot CRM.

Administrer synkroniseringen

Når du har konfigureret en synkronisering, og dataene begynder at blive synkroniseret til HubSpot, kan du se status, identificere fejl, opdatere indstillinger eller arkivere synkroniseringen.

Sådan kontrollerer og administrerer du synkroniseringen:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Dataintegration. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Dataintegration.
2. Gå til fanen App-synkroniseringer, og find din synkronisering i tabellen.
3. Gennemgå synkroniseringsstatus:

• • Synkroniserer: En synkronisering er i gang.
  • Synkroniseret: Den sidste synkronisering blev gennemført uden problemer.
  • Mislykket: Der opstod en fejl under den sidste synkronisering.
  • Arkiveret: Synkroniseringskonfigurationen er blevet fjernet.

4. Klik på synkroniseringsnavnet for at se flere detaljer, herunder poster, der er synkroniseret uden problemer, og poster, hvor synkroniseringen mislykkedes.

Sådan opdaterer eller fjerner du en synkronisering:

1. Find din synkronisering i tabellen.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:

• • Rediger synkronisering: Opdater synkroniseringsindstillingerne.
  • Arkiver synkronisering: Slet synkroniseringskonfigurationen.