BetaSincronizar los datos de Snowflake con HubSpot

Sincroniza datos de tu almacén de datos Snowflake con objetos de CRM de HubSpot, como contactos, empresas, negocios y objetos personalizados. Con Snowflake Direct Sync, puede conectar una tabla o vista de Snowflake, asignar columnas a propiedades de HubSpot y programar sincronizaciones recurrentes sin necesidad de crear primero conjuntos de datos en Snowflake.

Por ejemplo, puedes sincronizar los datos de cuentas de Snowflake con los registros de empresa en HubSpot mediante la asignación de campos como account_id a Company ID y arr a Annual revenue, para mantener esos registros sincronizados. 

Nota: Snowflake Direct Sync está disponible para los nuevos usuarios de Snowflake que no utilicen actualmente la integración de sincronización de datos de Snowflake. Si eres superadministrador, opta por incluir tu cuenta en la versión beta de Snowflake Direct Sync.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, revise los siguientes requisitos y consideraciones:

Comprender los requisitos

• El usuario de Snowflake que conecta la integración debe tener acceso al menos a un almacén Snowflake y acceso de LECTURA a la base de datos/esquema/tabla/vista que está sincronizando.
• El usuario Snowflake utilizado por la integración debe tener los siguientes permisos:
  • Acceso al almacén: permite a la integración ejecutar consultas.
  • Acceso a bases de datos y esquemas: permite a la integración explorar y leer datos.
  • Acceso a tablas o vistas: permite la integración para seleccionar datos.
• El usuario de Snowflake utilizado por la integración debe tener permisos para crear o editar propiedades y registros en HubSpot para el objeto con el que se está sincronizando.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Las sincronizaciones se realizan según un calendario y no se actualizan en tiempo real.
• Los datos se sincronizan en un solo sentido desde Snowflake a HubSpot.
• Cada sincronización evalúa todos los datos de origen y, a continuación, actualiza sólo los registros con cambios.

• No es posible filtrar durante la sincronización. Para filtrar los datos, cree una vista en Snowflake antes de la sincronización.
• Una única tabla o vista Snowflake puede sincronizarse con varios objetos CRM.
• Las asociaciones entre objetos pueden definirse durante la asignación.
• Una tabla o vista puede incluir hasta 10 GB de datos.
• Cada sincronización puede procesar hasta 30 millones de registros.
• Una tabla o vista puede incluir hasta 200 columnas.

Lista de redes autorizadas

Si tu entorno Snowflake limita las sincronizaciones entrantes, permite los rangos de IP de HubSpot basados en tu ubicación de alojamiento de datos HubSpot:

Conectar Snowflake a HubSpot

Para conectar Snowflake a HubSpot: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busca Snowflake y haz clic en Instalar.
3. En el cuadro de diálogo, haz clic en Siguiente. A continuación, introduce el identificador de tu cuenta Snowflake, el nombre de usuario, y sigue los pasos para asignar la clave pública como se muestra a continuación.

4. Haz clic en Conectar con Snowflake. Puedes seguir configurando la sincronización o configurarla más adelante.

Configurar la sincronización

Para empezar a sincronizar los datos de Snowflake con HubSpot, configura la sincronización.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Copo de nieve.
3. En el panel derecho, haga clic en Seleccionar para la cuenta Snowflake desde la que desea sincronizar los datos.
4. En la página Fuente de datos , haga clic en el menú desplegable Base de datos y seleccione su base de datos Snowflake.
5. Selecciona el esquema, la tabla y el almacén informático que deseas sincronizar con HubSpot.
6. Luego, haz clic en Siguiente.

7. En el cuadro de diálogo ¿Cómo desea utilizar sus datos Snowflake? , haga clic en Siguiente.
8. En la página Columnas , haz clic en el menú desplegable Destino y selecciona el objeto de Hub Spot con el que deseas sincronizar (por ejemplo, contactos, empresas, negocios u objetos personalizados). Puedes sincronizar varios objetos y sus asociaciones.
   
9. Haz clic en el menú desplegable Modo de sincronización y selecciona un modo de sincronización:

• • Crear y actualizar: crear nuevos registros y actualizar los existentes.
  • Sólo crear: sólo crea nuevos registros; omite las coincidencias existentes.
  • Sólo actualizar: sólo actualiza los registros existentes; omite los no coincidentes.

10. En la sección Claves coincidentes , seleccione una columna Snowflake y una propiedad HubSpot. Estos valores se utilizan para hacer coincidir los registros entre Snowflake y HubSpot y evitar duplicados.
11. En la sección Asignaciones , asigne las columnas de Snowflake a las propiedades de HubSpot.
    • Revise las asignaciones sugeridas.
    • Haga clic en + Asignar otra columna para asignar manualmente otra columna.
    • Haga clic en + Asignar columnas restantes para asignar automáticamente todas las columnas restantes disponibles.
    • Para eliminar una asignación, haga clic en el icono de eliminación situado junto a la asignación.
12. Haz clic en Siguiente.

13. En la página Programar , haz clic en el menú desplegable Frecuencia de sincronización y selecciona la frecuencia con la que deseas que se sincronicen los datos de Snowflake a HubSpot.
14. Revisa el uso estimado de créditos de HubSpot .
15. Haz clic en Sincronizar con CRM de HubSpot.

Gestionar la sincronización

Después de configurar una sincronización y de que los datos comiencen a sincronizarse con HubSpot, puedes revisar su estado, identificar errores, actualizar la configuración o archivar la sincronización.

Para revisar y gestionar la sincronización:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. Navega hasta la pestaña App syncs y localiza tu sincronización en la tabla.
3. Revisa el estado de la sincronización:

• • Sincronización: hay una sincronización en curso.
  • Sincronizado: la última sincronización se ha realizado correctamente.
  • Fallido: la última sincronización ha encontrado un error.
  • Archivado: se ha eliminado la configuración de sincronización.

4. Haga clic en el nombre de la sincronización para ver más detalles, incluidos los registros sincronizados correctamente y los que han fallado.

Para actualizar o eliminar una sincronización:

1. En la tabla, localiza tu sincronización.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Editar sincronización: actualiza los ajustes de sincronización.
  • Sincronización de archivos: elimina la configuración de sincronización.