เบต้าซิงค์ข้อมูล Snowflake กับ HubSpot

ซิงค์ข้อมูลจากคลังข้อมูล Snowflake ของคุณไปยังออบเจ็กต์ CRM ของ HubSpot เช่นรายชื่อติดต่อบริษัทดีลและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง ด้วย Snowflake Direct Sync คุณสามารถเชื่อมต่อตารางหรือมุมมอง Snowflake แมปคอลัมน์ไปยังคุณสมบัติ HubSpot และกำหนดเวลาการซิงค์ที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่จำเป็นต้องสร้างชุดข้อมูลใน Snowflake ก่อน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซิงค์ข้อมูลบัญชีจาก Snowflake ไปยังระเบียนของบริษัทใน HubSpot โดยการแมปฟิลด์เช่น account_id ไปยัง ID บริษัท และจัดเรียงรายได้ประจำปีเพื่อให้ระเบียนเหล่านั้นตรงกัน 

โปรดทราบ: Snowflake Direct Sync สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ Snowflake รายใหม่ที่ไม่ได้ใช้การผสานรวมการซิงค์ข้อมูล Snowflake อยู่ในขณะนี้ หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินให้เลือกบัญชีของคุณในเบต้า Snowflake Direct Sync

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ให้อ่านข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ใช้ Snowflake ที่เชื่อมต่อการผสานรวมจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงคลังสินค้า Snowflake อย่างน้อยหนึ่งแห่งและอ่านสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล/แผนผัง/ตาราง/มุมมองที่คุณกำลังซิงค์
• ผู้ใช้ Snowflake ที่ใช้โดยการผสานรวมจะต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
  • การเข้าถึงคลังสินค้า: สิ่งนี้ทำให้การผสานรวมสามารถดำเนินการสอบถามได้
  • การเข้าถึงฐานข้อมูลและสคีมา: ช่วยให้สามารถเรียกดูและอ่านข้อมูลได้
  • การเข้าถึงตารางหรือมุมมอง: สิ่งนี้ทำให้การผสานรวมสามารถเลือกข้อมูลได้
• ผู้ใช้ Snowflake ที่ใช้โดยการผสานรวมจะต้องมีสิทธิ์ในการสร้างหรือแก้ไขคุณสมบัติและบันทึกใน HubSpot สำหรับวัตถุที่คุณกำลังซิงค์

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ซิงค์ทำงานตามกำหนดเวลาและไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์
• ซิงค์ข้อมูลทางเดียวจาก Snowflake ไปยัง HubSpot
• การซิงค์แต่ละครั้งจะประเมินข้อมูลแหล่งที่มาทั้งหมดจากนั้นจะอัปเดตเฉพาะระเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

• ไม่รองรับการกรองระหว่างการซิงค์ หากต้องการกรองข้อมูลให้สร้างมุมมองใน Snowflake ก่อนซิงค์
• ตารางเกล็ดหิมะหรือมุมมองเดียวสามารถซิงค์กับออบเจ็กต์ CRM หลายรายการได้
• การเชื่อมโยงระหว่างออบเจ็กต์สามารถกำหนดได้ในระหว่างการแม็ป
• ตารางหรือมุมมองสามารถรวมข้อมูลได้สูงสุด 10 GB
• การซิงค์แต่ละครั้งสามารถประมวลผลได้ถึง 30 ล้านเรคคอร์ด
• ตารางหรือมุมมองสามารถรวมได้สูงสุด 200 คอลัมน์

รายการอนุญาตเครือข่าย

หากสภาพแวดล้อม Snowflake ของคุณจำกัดการซิงค์ขาเข้าช่วง IP ของ HubSpot ที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งโฮสต์ข้อมูล HubSpot ของคุณ:

เชื่อมต่อ Snowflake กับ HubSpot

วิธีเชื่อมต่อ Snowflake กับ HubSpot: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหา Snowflake แล้วคลิกติดตั้ง
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกถัดไป จากนั้นป้อนตัวระบุบัญชี Snowflake ชื่อผู้ใช้และทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดคีย์สาธารณะตามที่แสดงด้านล่าง

4. คลิกเชื่อมต่อกับ Snowflake คุณสามารถตั้งค่าการซิงค์ต่อไปหรือตั้งค่าในภายหลัง

กำหนดค่าการซิงค์

หากต้องการเริ่มซิงค์ข้อมูลจาก Snowflake ไปยัง HubSpot ให้ตั้งค่าการซิงค์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Snowflake
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกเลือกบัญชี Snowflake ที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูล
4. ในหน้าแหล่งข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงฐานข้อมูลและเลือกฐานข้อมูลเกล็ดหิมะของคุณ
5. เลือกสคีมา ตารางและคลังสินค้าการคำนวณที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot
6. จากนั้นคลิกถัดไป

7. ในกล่องโต้ตอบคุณต้องการใช้ข้อมูลเกล็ดหิมะของคุณอย่างไรให้คลิกถัดไป
8. ในหน้าคอลัมน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงปลายทางแล้วเลือกออบเจ็กต์ HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์ (เช่นรายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง) คุณสามารถซิงค์ออบเจ็กต์หลายรายการและการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เหล่า
   
9. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโหมดซิงค์และเลือกโหมดซิงค์:

• • สร้างและอัปเดต: สร้างระเบียนใหม่และอัปเดตระเบียนที่มีอยู่
  • สร้างเฉพาะ: สร้างระเบียนใหม่เท่านั้นข้ามการจับคู่ที่มีอยู่
  • อัพเดทเท่านั้น: อัพเดทเรคคอร์ดที่มีอยู่เท่านั้นข้ามการจับคู่ที่ไม่ใช่

10. ในส่วนปุ่มจับคู่ให้เลือกคอลัมน์เกล็ดหิมะและคุณสมบัติ HubSpot ค่าเหล่านี้ใช้เพื่อจับคู่ระเบียนระหว่าง Snowflake และ HubSpot และหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกัน
11. ในส่วนการแม็ปให้แม็ปคอลัมน์ Snowflake ไปยังที่พัก HubSpot
    • ตรวจสอบการแมปที่แนะนำ
    • คลิก + แม็ปคอลัมน์อื่นเพื่อแม็ปคอลัมน์อื่นด้วยตนเอง
    • คลิก + แม็ปคอลัมน์ที่เหลือเพื่อแม็ปคอลัมน์ที่เหลือทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
    • หากต้องการลบการแมปให้คลิกไอคอนลบที่อยู่ถัดจากการแมป
12. คลิกถัดไป

13. ในหน้ากำหนดการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงซิงค์ความถี่และเลือกความถี่ที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก Snowflake ไปยัง HubSpot
14. ตรวจสอบการใช้เครดิต HubSpot โดยประมาณ
15. คลิกซิงค์กับ HubSpot CRM

จัดการการซิงค์

หลังจากตั้งค่าการซิงค์และข้อมูลจะเริ่มซิงค์กับ HubSpot คุณสามารถตรวจสอบสถานะระบุข้อผิดพลาดอัปเดตการตั้งค่าหรือเก็บถาวรการซิงค์

วิธีตรวจสอบและจัดการการซิงค์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
2. ไปที่แท็บการซิงค์แอปและค้นหาการซิงค์ของคุณในตาราง
3. ตรวจสอบสถานะการซิงค์:

• • การซิงค์: กำลังดำเนินการซิงค์
  • ซิงค์: การซิงค์ล่าสุดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ล้มเหลว: การซิงค์ครั้งล่าสุดพบข้อผิดพลาด
  • เก็บถาวรแล้ว: การกำหนดค่าการซิงค์ถูกลบออก

4. คลิกชื่อการซิงค์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงการซิงค์เรคคอร์ดที่สำเร็จและล้มเหลว

วิธีอัพเดทหรือลบการซิงค์:

1. ในตารางให้ค้นหาการซิงค์ของคุณ
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• • แก้ไขการซิงค์: อัปเดตการตั้งค่าการซิงค์
  • การซิงค์เก็บถาวร: ลบการกำหนดค่าการซิงค์