TestversionSynkronisera Snowflake-data till HubSpot

Synkronisera data från ditt Snowflake-datalager till HubSpot CRM-objekt, till exempel kontakter, företag, affärer och anpassade objekt. Med Snowflake Direct Sync kan du ansluta en Snowflake-tabell eller -vy, mappa kolumner till HubSpot-egenskaper och schemalägga återkommande synkroniseringar utan att behöva bygga dataset i Snowflake först.

Du kan till exempel synkronisera kontodata från Snowflake till företagsposter i HubSpot genom att mappa fält som account_id till Company ID och arr till Annual revenue, för att hålla dessa poster synkroniserade.

Observera: Snowflake Direct Sync är tillgängligt för nya Snowflake-användare som för närvarande inte använder Snowflakes integration för datasynkronisering. Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av Snowflake Direct Sync.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du granska följande krav och överväganden:

Förstå kraven

• Snowflake-användaren som ansluter integrationen måste ha åtkomst till minst ett Snowflake-lager och READ-åtkomst till den databas/schema/tabell/vy som du synkroniserar.
• Den Snowflake-användare som används av integrationen måste ha följande behörigheter:
  • Lageråtkomst: detta gör det möjligt för integrationen att utföra förfrågningar.
  • Databas- och schemaåtkomst: detta gör att integrationen kan bläddra i och läsa data.
  • Tabell- eller vyåtkomst: detta gör det möjligt för integrationen att välja data.
• Den Snowflake-användare som används av integrationen måste ha behörighet att skapa eller redigera egenskaper och poster i HubSpot för det objekt som du synkroniserar med.

Förstå begränsningar och överväganden

• Synkroniseringar körs enligt ett schema och uppdateras inte i realtid.
• Data synkroniseras i en riktning från Snowflake till HubSpot.
• Varje synkronisering utvärderar all källdata och uppdaterar sedan endast poster med ändringar.

• Filtrering under synkroniseringar stöds inte. Om du vill filtrera data skapar du en vy i Snowflake före synkroniseringen.
• En enda Snowflake-tabell eller -vy kan synkroniseras med flera CRM-objekt.
• Associationer mellan objekt kan definieras under mappningen.
• En tabell eller vy kan innehålla upp till 10 GB data.
• Varje synkroniseringskörning kan bearbeta upp till 30 miljoner poster.
• En tabell eller vy kan innehålla upp till 200 kolumner.

Nätverk tillåterlistning

Om din Snowflake-miljö begränsar inkommande synkroniseringar kan du tillåta HubSpot IP-intervall baserat på din HubSpot-datavärdsplats:

Anslut Snowflake till HubSpot

Så här ansluter du Snowflake till HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter Snowflake och klicka sedan på Installera.
3. Klicka på Nästa i dialogrutan. Ange sedan din Snowflake-kontoidentifierare, användarnamn och följ stegen för att tilldela den offentliga nyckeln enligt nedan.

4. Klicka på Anslut till Snowflake. Du kan fortsätta att konfigurera synkroniseringen eller konfigurera den vid ett senare tillfälle.

Konfigurera synkroniseringen

För att börja synkronisera data från Snowflake till HubSpot ska du konfigurera synkroniseringen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Snowflake.
3. I den högra panelen klickar du på Välj för det Snowflake-konto som du vill synkronisera data från.
4. På sidan Datakälla klickar du på rullgardinsmenyn Databas och väljer din Snowflake-databas.
5. Välj det schema, den tabell och det datalager som du vill synkronisera med HubSpot.
6. Klicka sedan på Nästa.

7. Klicka på Nästa i dialogrutan Hur vill du använda dina Snowflake-data?
8. På sidan Kolumner klickar du på rullgardinsmenyn Destination och väljer det HubSpot-objekt som du vill synkronisera med (t.ex. kontakter, företag, avtal eller anpassade objekt). Du kan synkronisera flera objekt och deras associationer.
   
9. Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsläge och välj ett synkroniseringsläge:

• • Skapa och uppdatera: skapa nya poster och uppdatera befintliga poster.
  • Skapa endast: skapa endast nya poster; hoppa över befintliga matchningar.
  • Uppdateraendast: uppdatera endast befintliga poster; hoppa över icke-matchningar.

10. I avsnittet Matchningsnycklar väljer du en Snowflake-kolumn och en HubSpot-egenskap. Dessa värden används för att matcha poster mellan Snowflake och HubSpot och undvika dubbletter.
11. I avsnittet Mappningar mappar du Snowflake-kolumner till HubSpot-egenskaper.
    • Granska föreslagna mappningar.
    • Klicka på + Mappa en annan kolumn för att manuellt mappa en annan kolumn.
    • Klicka på + Mappa återstående kolumner för att automatiskt mappa alla återstående tillgängliga kolumner.
    • Om du vill ta bort en mappning klickar du på ikonen Ta bort bredvid mappningen.
12. Klicka på Nästa.

13. På sidan Schema klickar du på rullgardinsmenyn Synkroniseringsfrekvens och väljer den frekvens som du vill att data ska synkroniseras från Snowflake till HubSpot.
14. Granska den beräknade användningen av HubSpot Credits.
15. Klicka på Synkronisera till HubSpot CRM.

Hantera synkroniseringen

När du har konfigurerat en synkronisering och data börjar synkroniseras till HubSpot kan du granska dess status, identifiera fel, uppdatera inställningar eller arkivera synkroniseringen.

Så här granskar och hanterar du synkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering.
2. Navigera till fliken Appsynkroniseringar och leta reda på din synkronisering i tabellen.
3. Granska synkroniseringsstatusen:

• • Synkroniserar: en synkroniseringskörning pågår.
  • Synkroniserad: den senaste synkroniseringen slutfördes framgångsrikt.
  • Misslyckades: ett fel uppstod vid den senaste synkroniseringen.
  • Arkiverad: synkroniseringskonfigurationen har tagits bort.

4. Klicka på synkroniseringsnamnet för att visa mer information, inklusive framgångsrikt synkroniserade och misslyckade poster.

Så här uppdaterar eller tar du bort en synkronisering:

1. Leta upp din synkronisering i tabellen.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan något av följande:

• • Redigera synk: uppdatera synkinställningarna.
  • Arkivera synk: ta bort synkkonfigurationen.