BetaSnowflake-Daten mit HubSpot synchronisieren

Synchronisieren Sie Daten aus Ihrem Snowflake Data Warehouse mit HubSpot CRM-System-Objekten wie Kontakten, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierten Objekten. Mit der direkten Synchronisierung von Snowflake können Sie eine Snowflake-Tabelle oder -Ansicht verknüpfen, Spalten HubSpot-Eigenschaften zuordnen und wiederkehrende Synchronisierungen planen, ohne vorher Datensätze in Snowflake erstellen zu müssen.

Sie können beispielsweise Kontodaten von Snowflake mit Unternehmen Datensätzen in HubSpot synchronisieren, indem Sie Felder wie account_id zu Unternehmen ID und ARR zum Jahresumsatz zuordnen, damit diese Datensätze synchronisiert bleiben. 

Bitte beachten Sie: Die direkte Synchronisierung von Snowflake ist für neue Snowflake-Benutzer verfügbar, die die Snowflake-Datensynchronisierungsintegration derzeit nicht verwenden. Wenn Sie ein Super-Admin sind, melden Sie Ihr Konto für die Beta-Version der direkten Synchronisierung von Snowflake an.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion arbeiten, sollten Sie die folgenden Anforderungen und Überlegungen überprüfen:

Dies sind die Voraussetzungen:

• Der Snowflake-Benutzer, der eine Verknüpfung mit der Integration herstellt, muss Zugriff auf mindestens ein Snowflake-Warehouse und Lesezugriff auf die Datenbank/das Schema/die Tabelle/die Ansicht haben, die synchronisiert wird.
• Der von der Integration verwendete Snowflake-Benutzer muss über die folgenden Berechtigungen verfügen:
  • Lagerzugriff: Dies ermöglicht der Integration das Ausführen von Abfragen.
  • Datenbank- und Schemazugriff: Dies ermöglicht der Integration das Durchsuchen und Lesen von Daten.
  • Zugriff auf Tabellen oder Anzeigen: Dies ermöglicht der Integration die Auswahl von Daten.
• Der von der Integration verwendete Snowflake-Benutzer muss über Berechtigungen zum Erstellen oder Bearbeiten von Eigenschaften und Datensätzen in HubSpot für das Objekt verfügen, mit dem Sie synchronisieren.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Synchronisierungen werden nach einem Zeitplan ausgeführt und nicht in Echtzeit aktualisiert.
• Die Datensynchronisierung erfolgt einseitig von Snowflake zu HubSpot.
• Bei jeder Synchronisierung werden alle Quelldaten ausgewertet und dann nur Datensätze mit Änderungen aktualisiert.

• Das Filtern während der Synchronisierung wird nicht unterstützt. Um Daten zu filtern, erstellen Sie vor der Synchronisierung eine Ansicht in Snowflake.
• Eine einzelne Snowflake-Tabelle oder -Ansicht kann mit mehreren CRM-System-Objekten synchronisiert werden.
• Beim Mapping können Zuordnungen zwischen Objekten definiert werden.
• Eine Tabelle oder Ansicht kann bis zu 10 GB Daten enthalten.
• Jeder Synchronisierungslauf kann bis zu 30 Millionen Datensätze verarbeiten.
• Eine Tabelle oder Ansicht kann bis zu 200 Spalten enthalten.

Zulassungsliste für Netzwerke

Wenn Ihre Snowflake-Umgebung eingehende Synchronisierungen einschränkt, setzen Sie die IP-Bereiche von HubSpot auf der Grundlage Ihres HubSpot-Datenhosting-Standorts auf die Zulassungsliste:

Snowflake mit HubSpot verknüpfen

So verknüpfen Sie Snowflake mit HubSpot: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie nach Snowflake und klicken Sie dann auf Installieren.
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Weiter. Geben Sie dann Ihre Snowflake-Konto-ID und Ihren Benutzernamen ein und befolgen Sie die unten gezeigten Schritte zum Zuweisen des öffentlichen Schlüssels.

4. Klicken Sie auf Mit Snowflake verknüpfen. Sie können mit der Einrichtung der Synchronisation fortfahren oder sie zu einem späteren Zeitpunkt einrichten.

Die Synchronisierung konfigurieren

Richten Sie die Synchronisierung ein, um die Synchronisierung von Daten von Snowflake mit HubSpot zu starten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Snowflake".
3. Klicken Sie im rechten Bereich für das Snowflake-Konto, von dem Sie Daten synchronisieren möchten, auf Auswählen .
4. Klicken Sie auf der Seite Datenquelle auf das Dropdown-Menü Datenbank und wählen Sie Ihre Snowflake-Datenbank aus.
5. Wählen Sie das Schema, die Tabelle und das Computing Warehouse aus, die Sie mit HubSpot synchronisieren möchten.
6. Klicken Sie dann auf Weiter.

7. Klicken Sie im Dialogfeld Wie möchten Sie Ihre Snowflake-Daten verwenden? auf Weiter.
8. Klicken Sie auf der Seite Spalten auf das Dropdown-Menü Ziel und wählen Sie das HubSpot-Objekt aus, mit dem Sie synchronisieren möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals oder benutzerdefinierte Objekte). Sie können mehrere Objekte und deren Verknüpfungen synchronisieren.
   
9. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsmodus und wählen Sie einen Synchronisierungsmodus aus:

• • Erstellen und aktualisieren: Erstellen Sie neue Datensätze und aktualisieren Sie vorhandene Datensätze.
  • Nur erstellen: nur neue Datensätze erstellen; Überspringen Sie vorhandene Übereinstimmungen.
  • Nur aktualisieren: nur vorhandene Datensätze aktualisieren; Nicht-Übereinstimmungen überspringen.

10. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel abgleichen eine Snowflake-Spalte und eine HubSpot-Eigenschaft aus. Diese Werte werden verwendet, um Datensätze zwischen Snowflake und HubSpot abzugleichen und Duplikate zu vermeiden.
11. Ordnen Sie im Abschnitt Zuordnungen Snowflake-Spalten HubSpot-Eigenschaften zu.
    • Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen.
    • Klicken Sie auf + Weitere Spalte zuordnen , um manuell eine weitere Spalte zuzuordnen.
    • Klicken Sie auf + Verbleibende Spalten zuordnen , um alle verbleibenden verfügbaren Spalten automatisch zuzuordnen.
    • Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Zuordnung.
12. Klicken Sie auf Weiter.

13. Klicken Sie auf der Seite Zeitplan auf das Dropdown-Menü Synchronisierungshäufigkeit und wählen Sie die Häufigkeit aus, mit der die Daten von Snowflake mit HubSpot synchronisiert werden sollen.
14. Überprüfen Sie die geschätzte Nutzung von HubSpot-Guthabeneinheiten .
15. Klicken Sie auf Mit HubSpot-CRM-System synchronisieren .

Verwalten Sie die Synchronisierung

Nachdem Sie eine Synchronisierung eingerichtet haben und die Daten mit HubSpot synchronisiert werden, können Sie deren Status überprüfen, Fehler identifizieren, Einstellungen aktualisieren oder die Synchronisierung archivieren.

So überprüfen und verwalten Sie die Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration.
2. Gehen Sie zur Registerkarte "App-Synchronisierungen" und suchen Sie Ihre Synchronisierung in der Tabelle.
3. Überprüfen Sie den Synchronisierungsstatus:

• • Synchronisierung: Ein Synchronisierungslauf wird ausgeführt.
  • Synchronisiert: Die letzte Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
  • Fehlgeschlagen: Bei der letzten Synchronisierung ist ein Fehler aufgetreten.
  • Archiviert: Die Synchronisierungskonfiguration wurde entfernt.

4. Klicken Sie auf den Namen der Synchronisierung, um weitere Details anzuzeigen, einschließlich erfolgreich synchronisierter und fehlgeschlagener Datensätze.

So aktualisieren oder entfernen Sie eine Synchronisierung:

1. Suchen Sie in der Tabelle nach Ihrer Synchronisierung.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Synchronisierung bearbeiten: Aktualisieren Sie die Synchronisierungseinstellungen.
  • Synchronisierung archivieren: Löschen Sie die Synchronisierungskonfiguration.